豫園股份成功發(fā)行首單6億元5年期公司債券

    本報記者 劉會玲

    11月26日，豫園股份（600655.SH）成功完成2019年度首期公司債券簿記，發(fā)行規(guī)模6億元，期限5年，全場基礎發(fā)行額倍數3.1倍，初始詢價上限5.5%，最終收窄并在4.95%成功定價。

    公告顯示，豫園股份獲準向合格投資者公開發(fā)行面值不超過45億元的公司債券。本次債券分期發(fā)行，其中，2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）的發(fā)行基礎規(guī)模為3億元，超額配售發(fā)行規(guī)模不超過3億元。

    本次債券獲得了承銷商海通證券、國泰君安、平安證券和財務顧問德邦證券的全力推廣。投標機構超過20余家，機構類型涵蓋銀行、券商資管、基金、私募、保險等，分布均勻。

    豫園股份方面表示，本期債券為豫園股份首只長期限公司債券，本次發(fā)行不僅有助于公司持續(xù)拉長債務久期，降低融資成本，為公司后續(xù)公開市場債券融資深化提供了良好的基礎。

    豫園股份擁有深厚的產業(yè)運營基礎，近年來，通過內生式增長、外延式擴張、整合式發(fā)展的產業(yè)運營思路，目前已形成珠寶時尚、文化商業(yè)、文化餐飲娛樂、文化食品飲料、美麗健康、智慧零售等多個產業(yè)集群，擁有16個中華老字號和一眾百年老店等為核心的產業(yè)品牌資源，聚焦好產品打造進行全面產業(yè)升級。“本期債券的成功發(fā)行，也將為公司產業(yè)發(fā)展提供助力。”公司表示。

    據《證券日報》記者了解，自2018年以來，豫園股份多次成功發(fā)行債券。2018年11月發(fā)行3+2年期公司債20億元，票面利率4.97%。2019年7月發(fā)行10億元三年期中票，票面利率4.53%。10月發(fā)行10億元一年期短期融資券，利率僅為3.62%。近期發(fā)債利率普遍降低，期限拉長。

（編輯 上官夢露）