356.5億元！武漢中商擬向阿里等發(fā)行57.69億股購買居然新零售100%股權(quán)

    本報(bào)記者 趙學(xué)毅

    11月28日晚間，武漢中商發(fā)布公告稱，公司于2019年11月28日收到中國證監(jiān)會出具的相關(guān)批復(fù)，獲核準(zhǔn)向汪林朋、居然控股、阿里巴巴等發(fā)行股份購買居然新零售。

    按照本次交易方案，公司將向阿里、居然控股等22名交易對方發(fā)行57.69億股A股股票，發(fā)行股票價(jià)格6.18元/股，本次交易擬購買資產(chǎn)作價(jià)356.50億元，用于購買居然新零售100%股權(quán)。其中，向居然控股發(fā)行256914.78萬股，向慧鑫達(dá)建材發(fā)行76468.67萬股，向阿里巴巴發(fā)行57686.08萬股，向汪林朋發(fā)行39457.28萬股；向杭州瀚云新領(lǐng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、上海云鋒五新投資中心（有限合伙）、泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司、天津睿通投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行股份均超過2億股。

    《證券日報(bào)》記者發(fā)現(xiàn)，本次交易完成后，居然控股將成為武漢中商的控股股東，將直接持有武漢中商42.68%的股份；汪林朋將成為武漢中商的實(shí)際控制人，汪林朋及其一致行動(dòng)人居然控股和慧鑫達(dá)建材將合計(jì)持有上市公司61.94%股份。

    通過本次交易，武漢中商將持有居然新零售100%的股權(quán)。2016年度、2017年度和2018年度，居然新零售經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入分別為649791.33萬元、738934.90萬元和836944.82萬元，凈利潤分別為82919.17萬元、112594.56萬元和196161.24萬元。通過本次交易，武漢中商盈利能力將得到大幅提升，有利于保護(hù)全體股東尤其是中小股東的利益，實(shí)現(xiàn)利益相關(guān)方共贏的局面。居然新零售亦將實(shí)現(xiàn)同A股資本市場的對接，可進(jìn)一步推動(dòng)居然新零售的業(yè)務(wù)發(fā)展，提升其在行業(yè)中的綜合競爭力，提升品牌影響力，實(shí)現(xiàn)上市公司股東利益最大化。

    公告稱，通過本次交易，公司與居然新零售能夠?qū)崿F(xiàn)百貨業(yè)態(tài)與家居零售業(yè)態(tài)的跨界融合，并結(jié)合阿里巴巴的新零售經(jīng)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型升級。公司將在原有零售業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，注入盈利能力較強(qiáng)、發(fā)展前景廣闊的家居賣場、家居建材超市和家裝等業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司主營百貨業(yè)務(wù)與家居零售業(yè)務(wù)的融合，并且能改善公司的經(jīng)營狀況，提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，以實(shí)現(xiàn)上市公司股東利益最大化。此外，居然新零售與阿里巴巴在新零售領(lǐng)域的創(chuàng)新實(shí)踐中，累積了豐富的經(jīng)驗(yàn)。此次公司注入居然新零售資產(chǎn)，能夠在其新零售經(jīng)驗(yàn)下逐步實(shí)現(xiàn)門店改造與業(yè)態(tài)升級。

（編輯 上官夢露）