海亮股份完成31.50億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行 海亮轉(zhuǎn)債獲投資客高度認可

    本報見習(xí)記者 吳文婧

    11月26日，海亮股份成功完成了31.50億元可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行，當(dāng)日晚間，公司披露的發(fā)行結(jié)果公告顯示，此次發(fā)行原股東有限配售金額20.30億元，占本次發(fā)行總量的64.45%；網(wǎng)上認購金額2.61億元，網(wǎng)下認購金額8.56億元；主承銷商包銷金額295.34萬元，包銷比例為0.09%。

    據(jù)悉，海亮股份首次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券受到了市場投資人的踴躍申購，參與本次海亮轉(zhuǎn)債的網(wǎng)上、網(wǎng)下的申購金額共計4.96萬億，中簽率為萬分之2.26。

    事實上，無論從啟動發(fā)行速度、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果、網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行比例、以及包銷比例四個維度看，此次海亮轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)果都大幅優(yōu)于市場平均水平。

    “就啟動發(fā)行速度而言，海亮轉(zhuǎn)債在領(lǐng)取批文后僅22天就已公告發(fā)行，速度約達到平均水平的2.7倍，達到相同評級轉(zhuǎn)債發(fā)行速度的3倍。”公司方面表示，主要通過對可轉(zhuǎn)債市場的準確研判，以及充分地前期準備工作，此次發(fā)行銷售團隊緊抓市場時機快速啟動了發(fā)行。

    此外，此次海亮轉(zhuǎn)債網(wǎng)下0.0226%的中簽率也遠低于今年二季度以來可轉(zhuǎn)債市場0.06%的平均中簽率，同時也遠低于相同信用評級的其他轉(zhuǎn)債。且此次海亮轉(zhuǎn)債網(wǎng)下的有效申購戶數(shù)為5771個，比二季度以來發(fā)行的轉(zhuǎn)債平均高出約19個百分點，比相同評級的轉(zhuǎn)債平均高出約44個百分點。綜合來看，海亮轉(zhuǎn)債的網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果亮眼，機構(gòu)投資者認購熱情非常高。

    從網(wǎng)下/網(wǎng)上的發(fā)行數(shù)量分配來看，海亮轉(zhuǎn)債網(wǎng)下發(fā)行比例為27.16%，是網(wǎng)上發(fā)行量的3.24倍，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量遠高于網(wǎng)上。而無論從2019年至今發(fā)行的所有轉(zhuǎn)債口徑看，還是從相同信用評級的轉(zhuǎn)債口徑看，市場上的多數(shù)可轉(zhuǎn)債都更依賴于網(wǎng)上發(fā)行。此次海亮轉(zhuǎn)債積極布局網(wǎng)下發(fā)行，吸引到了數(shù)量眾多的優(yōu)質(zhì)機構(gòu)投資者，也為海亮轉(zhuǎn)債上市后的平穩(wěn)運行打下了良好的基礎(chǔ)。

    與此同時，本次海亮轉(zhuǎn)債的保薦機構(gòu)（主承銷商）的包銷比例僅為0.09%，遠遠低于目前2019年發(fā)行的可轉(zhuǎn)債平均包銷比例2.46%，也側(cè)面體現(xiàn)了市場投資者對于海亮轉(zhuǎn)債的高度認可。

    據(jù)記者了解，海亮股份正不斷加強技術(shù)創(chuàng)新和智能化改造，提升裝備自動化和智能化水平，將傳統(tǒng)制造升級為智能制造，打造“有色材料智造國際巨匠”。2019年前三季度，海亮股份實現(xiàn)營業(yè)收入319.99億元，歸屬于上市公司股東凈利潤8.19億元，較上年同期增長18.55%。

（編輯 上官夢露）