爾康制藥債轉(zhuǎn)股優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu) 中信證券或躍居第四大股東

    本報(bào)記者 何文英

    6月10日晚間，爾康制藥公告稱，公司控股股東帥放文及其一致行動(dòng)人帥佳投資于6月10日與中信證券簽署了《轉(zhuǎn)股意向協(xié)議》，中信證券與帥放文、帥佳投資三方協(xié)商進(jìn)行債轉(zhuǎn)股（暨以股權(quán)抵減債務(wù)），轉(zhuǎn)股數(shù)量不超過(guò)7033.48萬(wàn)股，不超過(guò)公司總股本的3.41%。

    資料顯示，截至《轉(zhuǎn)股意向協(xié)議》簽署日，帥佳投資質(zhì)押給中信證券的爾康制藥股份總數(shù)為1.58億股，占公司總股本的7.65%。帥放文、帥佳投資已與中信證券簽署《債務(wù)清償協(xié)議》，約定償還帥佳投資部分債務(wù)，中信證券將帥佳投資持有的8752萬(wàn)股公司股份解除質(zhì)押，帥放文為帥佳投資對(duì)股票質(zhì)押產(chǎn)生的待償還債務(wù)承擔(dān)不可撤銷的連帶保證責(zé)任。此次擬議中的債轉(zhuǎn)股，即用于償還帥佳投資的剩余未償還債務(wù)。

    業(yè)內(nèi)人士分析，這一交易安排將有助于化解公司控股股東的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，國(guó)內(nèi)頭部券商中信證券將成為公司重要的機(jī)構(gòu)股東。

    公告顯示，如本次轉(zhuǎn)讓股份最終完成，控股股東帥放文及其一致行動(dòng)人帥佳投資合計(jì)持有上市公司股份比例將由52.68%變更為不低于49.27%。該轉(zhuǎn)讓不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化。

    值得一提的是，爾康制藥一季報(bào)顯示，中信證券在今年一季度新進(jìn)成為公司的第九大股東，持股數(shù)量1220萬(wàn)股，占總股本的0.59%。由于此次擬債轉(zhuǎn)股比例為3.41%，交易達(dá)成后中信證券持有爾康制藥的股權(quán)比例將提升至4%。按照季報(bào)披露的數(shù)據(jù)，中信證券很可能憑借此交易一躍成為爾康制藥的第四大股東。

    “一旦中信證券作為頭部券商入股，爾康制藥的股權(quán)結(jié)構(gòu)將得到顯著優(yōu)化，尤其作為第四大股東，未來(lái)有望在助推公司戰(zhàn)略實(shí)施方面發(fā)揮重要作用。”上述分析人士說(shuō)道。

    6月11日，爾康制藥股價(jià)一掃近日頹勢(shì)，收盤大漲5.66%。

（編輯 孫倩）