國(guó)睿科技獲注69億元集團(tuán)資產(chǎn) 中電科資產(chǎn)整合大戲開鑼

    作為世界500強(qiáng)科技企業(yè)、國(guó)內(nèi)唯一覆蓋電子信息技術(shù)全領(lǐng)域的大型科技集團(tuán)，中電科旗下優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)證券化的步伐正愈加矯健。

    11月4日晚間，中電科旗下上市平臺(tái)國(guó)?？萍及l(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，合計(jì)作價(jià)68.56億元向包括控股股東十四所在內(nèi)的交易對(duì)象，收購(gòu)國(guó)睿防務(wù)100%股權(quán)、國(guó)睿信維95%股權(quán)及國(guó)睿安泰信59%股份，同時(shí)定向募集不超過6億元配套資金用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介費(fèi)用等。

    國(guó)?？萍急硎?，重組完成后，上市公司雷達(dá)產(chǎn)品線將得以拓展，同時(shí)還將整合十四所智能制造板塊優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)擴(kuò)展業(yè)務(wù)鏈條，圍繞電子領(lǐng)域和信息化、智能化應(yīng)用方向形成智能制造解決方案提供能力。從中電科角度來看，此番通過國(guó)?？萍紝?duì)十四所部分資產(chǎn)進(jìn)行證券化，或預(yù)示著其旗下優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)整合有望提速。

    斥資69億元收購(gòu)三大資產(chǎn)

    此次國(guó)睿科技的收購(gòu)方案包含三個(gè)“細(xì)分方案”，分別是向十四所發(fā)行股份購(gòu)買其持有的國(guó)睿防務(wù)100%股權(quán)，預(yù)估作價(jià)為61.97億元；向國(guó)睿集團(tuán)、巽潛投資、華夏智訊、張少華、胡華波發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其合計(jì)持有的國(guó)睿信維95%股權(quán)，預(yù)估作價(jià)為5.33億元；擬向國(guó)睿集團(tuán)、睿弘毅發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其合計(jì)持有的國(guó)睿安泰信59%股份，預(yù)估作價(jià)為1.26億元。

    其中，向巽潛投資、張少華、胡華波、睿弘毅支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)4462萬(wàn)元，其余對(duì)價(jià)按照11.78元/股的發(fā)行價(jià)格通過發(fā)行股份方式支付，此次向交易對(duì)方購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行股份數(shù)量為5.78億股。

    資料顯示，國(guó)睿防務(wù)、國(guó)睿信維、國(guó)睿安泰信分別從事以國(guó)際化經(jīng)營(yíng)為導(dǎo)向的雷達(dá)產(chǎn)品研制生產(chǎn)及銷售與服務(wù)業(yè)務(wù)、工業(yè)軟件業(yè)務(wù)和電子信息產(chǎn)品測(cè)試保障設(shè)備業(yè)務(wù)。

    評(píng)估預(yù)測(cè)，國(guó)睿防務(wù)2019年至2021年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.98億元、3.16億元、3.73億元；國(guó)睿信維2019年至2021年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4245萬(wàn)元、5153萬(wàn)元、6279萬(wàn)元；國(guó)睿安泰信2019年至2021年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1680萬(wàn)元、2284萬(wàn)元、2704萬(wàn)元。

    按照標(biāo)的公司上述利潤(rùn)口徑初步測(cè)算，上市公司2019年至2021年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)分別增加3.49億元、3.79億元和4.49億元。

    資料顯示，國(guó)睿科技2017年全年和2018年前三季度凈利潤(rùn)分別為1.69億元、3017.08萬(wàn)元。

    重組完成后，根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估作價(jià)計(jì)算，中電科通過其下屬單位合計(jì)持有上市公司的股權(quán)比例為70.20%，仍為上市公司實(shí)際控制人。此次重組不會(huì)導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。

    中電科資產(chǎn)整合或?qū)⑻崴?/p>

    作為中電科旗下眾多上市平臺(tái)之一，此次國(guó)?？萍际召?gòu)十四所旗下資產(chǎn)頗有代表意義。

    早在2017年，中電科就曾提出“培育一批百億級(jí)大產(chǎn)業(yè)、推進(jìn)優(yōu)質(zhì)板塊業(yè)務(wù)上市”的目標(biāo)。彼時(shí)，中電科旗下另一家上市公司四創(chuàng)電子曾披露集團(tuán)整合動(dòng)作——以中電科八所、十六所、三十八所和四十三所為基礎(chǔ)組建中電博微、以四十所、四十一所為核心成立中電儀器，以三十所、三十三所為核心成立中國(guó)網(wǎng)安……

    據(jù)了解，中電科旗下?lián)碛旋嫶蟮姆巧鲜匈Y產(chǎn)，其官網(wǎng)顯示，2017年集團(tuán)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2039億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)203億元，總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為3047億元、1627億元，2018年位列世界500強(qiáng)企業(yè)第388位。包括國(guó)?？萍荚趦?nèi)，中電科還擁有杰賽科技、?？低?、太極股份、華東電腦、四創(chuàng)電子、衛(wèi)士通、鳳凰光學(xué)多家上市平臺(tái)。

    在此次重組方案中，國(guó)?？萍纪嘎?，“十八屆三中全會(huì)以來，中電科不斷推動(dòng)企業(yè)深化改革，加快企業(yè)重組整合步伐，提高市場(chǎng)化資源配置效率，積極落實(shí)全面深化國(guó)企改革和轉(zhuǎn)型升級(jí)的戰(zhàn)略要求。”

    “除了?？低?，其他幾家上市平臺(tái)的規(guī)模、市值均比較小，在打造百億大產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)下，非上市業(yè)務(wù)與資本市場(chǎng)對(duì)接勢(shì)在必行，上市平臺(tái)有望獲得集團(tuán)資產(chǎn)的注入。”有接近公司的人士曾如此展望。

    對(duì)國(guó)?？萍甲陨韥碚f，此次重組后，公司將在空管雷達(dá)和氣象雷達(dá)基礎(chǔ)上增加以國(guó)際化經(jīng)營(yíng)為導(dǎo)向的雷達(dá)研發(fā)生產(chǎn)及銷售與服務(wù)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展；還將整合十四所智能制造板塊優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，圍繞電子領(lǐng)域和信息化、智能化應(yīng)用方向形成智能制造解決方案提供能力。