國(guó)科微3.6億元收購(gòu)華電通訊 攜手大基金布局集成電路產(chǎn)業(yè)鏈

    ■本報(bào)記者 何文英

    經(jīng)歷短暫數(shù)天停牌后，6月5日國(guó)科微接連放出兩大彩蛋并于當(dāng)日復(fù)牌。

    公告顯示，公司擬以3.6億元收購(gòu)深圳華電通訊有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華電通訊”）100%股權(quán)，并擬與國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大基金”）成立合伙企業(yè)布局集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。

    分析人士認(rèn)為，華電通訊的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在下游系統(tǒng)集成、特種行業(yè)市場(chǎng)，為上游芯片提供商國(guó)科微，提供了向整機(jī)、系統(tǒng)集成方向發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)積累，也帶來(lái)了相關(guān)行業(yè)的市場(chǎng)渠道資源。而公司與大基金成立合伙企業(yè)利于國(guó)科微在產(chǎn)業(yè)兼并、項(xiàng)目投資方面的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。

    資料顯示，華電通訊成立于1984年，主要從事通訊設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)與生產(chǎn)；有線(xiàn)電視系統(tǒng)、安防系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及工程安裝。公司股東為黃學(xué)良、李建佺、祝昌華、吳家華、袁佩良、葉勁松、游權(quán)七名自然人。

    截至2017年12月31日，華電通訊資產(chǎn)合計(jì)5634萬(wàn)元，凈資產(chǎn)4948萬(wàn)元，2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4345萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2130萬(wàn)元。2018年1月份至3月份，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1069萬(wàn)元，凈利潤(rùn)560萬(wàn)元。

    根據(jù)業(yè)績(jī)承諾，華電通訊在2018年、2019年、2020年，累計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非后凈利潤(rùn)不低于1億元。

    公司表示，通過(guò)此次交易可以整合雙方現(xiàn)有技術(shù)資源和人才資源，提升華電通訊整體技術(shù)水平和運(yùn)營(yíng)水平，使產(chǎn)品線(xiàn)規(guī)?；?、系統(tǒng)化，進(jìn)而全面提升其在細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力和樹(shù)立龍頭品牌地位。

    值得一提的是，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易作價(jià)3.6億元，雖然為現(xiàn)金收購(gòu)，但股權(quán)轉(zhuǎn)讓款將分為兩部分劃轉(zhuǎn)，最終實(shí)現(xiàn)以“現(xiàn)金+股份”的方式完成交割。

    國(guó)科微全資子公司長(zhǎng)沙天捷星科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天捷星科技”）將全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的50%付至天捷星科技指定的商業(yè)銀行開(kāi)設(shè)的專(zhuān)用賬戶(hù)內(nèi)；剩余50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款以銀行匯款方式付至原七名自然人股東各方其他銀行賬戶(hù)。

    原七名自然人股東各方應(yīng)當(dāng)將其本人取得的匯入專(zhuān)用賬戶(hù)內(nèi)的50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款全部用于在二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)國(guó)科微的股票，購(gòu)入股票限售期限為36個(gè)月。

    承諾期滿(mǎn)后，如果華電通訊實(shí)現(xiàn)的累積凈利潤(rùn)低于業(yè)績(jī)承諾，原七名自然人股東優(yōu)先以國(guó)科微股票進(jìn)行補(bǔ)償，該等應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞萦晒疽钥們r(jià)1元的價(jià)格進(jìn)行回購(gòu)并予以注銷(xiāo)。不足部分以其他現(xiàn)金方式補(bǔ)足差額。

    公布收購(gòu)資產(chǎn)方案同日，國(guó)科微還宣布擬與大基金、深圳鴻泰基金投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳鴻泰”）共同投資設(shè)立常州紅盾合伙企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“常州紅盾”），用于集成電路領(lǐng)域的項(xiàng)目投資。

    資料顯示，大基金第一大股東為國(guó)家財(cái)政部，是為促進(jìn)國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展而設(shè)立的國(guó)家產(chǎn)業(yè)投資基金。主營(yíng)業(yè)務(wù)為運(yùn)用多種形式投資集成電路行業(yè)內(nèi)企業(yè)，充分發(fā)揮國(guó)家對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)和支持作用，重點(diǎn)投資集成電路芯片制造業(yè)，兼顧芯片設(shè)計(jì)、封裝測(cè)試、設(shè)備和材料等產(chǎn)業(yè)。

    截至目前，國(guó)家集成電路基金持有包括中芯國(guó)際、國(guó)科微、北斗星通、三安光電、兆易創(chuàng)新等多家上市公司股權(quán)。

    公司方面表示，成立常州紅盾利于公司在產(chǎn)業(yè)兼并、項(xiàng)目投資方面的各項(xiàng)規(guī)劃，選擇在長(zhǎng)三角重鎮(zhèn)常州，也是考慮了周邊的集成電路配套資源。

    上述分析人士認(rèn)為，目前國(guó)科微的產(chǎn)品在存儲(chǔ)領(lǐng)域處于業(yè)界前列，成立常州紅盾有望推動(dòng)國(guó)科微優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品線(xiàn)的快速發(fā)展。