金一文化回復(fù)交易所關(guān)注函 詳解終止重大資產(chǎn)重組緣由

    本報(bào)訊 5月17日，金一文化收到了深交所關(guān)于公司披露了終止籌劃重大資產(chǎn)重組暨股票復(fù)牌、簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議等公告事項(xiàng)的關(guān)注函，并于25日晚間發(fā)布了回復(fù)公告。在回復(fù)公告中，金一文化對(duì)兩起終止收購(gòu)事項(xiàng)的資產(chǎn)收購(gòu)終止原因、決策過(guò)程、合理性和合規(guī)性等做了詳細(xì)的說(shuō)明。

    回復(fù)公告顯示，2月26日，金一文化與交易方佰利德簽署了購(gòu)買股權(quán)意向書(shū)，由于公司收購(gòu)佰利德涉及的凈資產(chǎn)及公司連續(xù)12個(gè)月購(gòu)買資產(chǎn)的凈資產(chǎn)占公司凈資產(chǎn)的比重超過(guò)50%，收購(gòu)佰利德構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司股票于2018年2月27日開(kāi)市起停牌。

    停牌期間，公司及有關(guān)各方積極推動(dòng)重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)工作。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照證監(jiān)會(huì)及深交所相關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作，并根據(jù)進(jìn)展情況及時(shí)召開(kāi)工作協(xié)調(diào)會(huì)，持續(xù)推進(jìn)標(biāo)的公司相關(guān)問(wèn)題的解決。在這期間，公司嚴(yán)格按照法律法規(guī)要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

    關(guān)于公司為何終止收購(gòu)佰利德問(wèn)題，公司在關(guān)注函回復(fù)公告中，表示由于標(biāo)的公司2018年1至4月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期，導(dǎo)致全年業(yè)績(jī)與預(yù)期有較大差異，影響對(duì)標(biāo)的企業(yè)預(yù)期估值，交易雙方進(jìn)行多次討論和溝通，仍未能達(dá)成一致意見(jiàn)，難以在較短時(shí)間內(nèi)形成具體可行的方案。經(jīng)相關(guān)各方充分協(xié)商及研究論證，決定終止重大資產(chǎn)重組。

    同時(shí)，回復(fù)公告中，還披露了公司于2017年7月6日與張萬(wàn)福珠寶股東進(jìn)行了會(huì)談，就收購(gòu)張萬(wàn)福珠寶股權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行了磋商，此后并聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估公司等對(duì)標(biāo)的公司開(kāi)展盡職調(diào)查、及資產(chǎn)評(píng)估等工作。2018年1月9日，公司審議通過(guò)了購(gòu)買張萬(wàn)福珠寶51%股權(quán)的議案。

    1月21日，公司董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于購(gòu)買湖南張萬(wàn)福珠寶首飾有限公司51%股權(quán)的議案》（修訂后）、《關(guān)于公司2018年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》。公司2018年度非公開(kāi)發(fā)行募集資金不超過(guò)146，880萬(wàn)元，其中擬投入44，880萬(wàn)元收購(gòu)張萬(wàn)福珠寶51%股權(quán)。

    但5月14日，公司收到張萬(wàn)福珠寶股東鎏煜投資出具的關(guān)于終止該收購(gòu)事項(xiàng)的通知函。對(duì)于終止的原因，關(guān)注函回復(fù)中，公司表示鎏煜投資鑒于此次收購(gòu)事項(xiàng)歷時(shí)過(guò)長(zhǎng)，及張萬(wàn)福公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整等原因，要求終止之前資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議中的權(quán)利義務(wù)。

    而張萬(wàn)福股權(quán)收購(gòu)的終止，并不影響公司與張萬(wàn)福珠寶正常的加盟業(yè)務(wù)往來(lái)。目前，湖南張萬(wàn)福的金一加盟店一共18家，分布于湖南張家界、常德、湘潭、湘西、長(zhǎng)沙、邵陽(yáng)、彬州等地區(qū)。

    此外，回復(fù)公告中還詳細(xì)披露了公司收購(gòu)廣東樂(lè)源數(shù)字技術(shù)有限公司51%股權(quán)的過(guò)程。并提及公司在5月23日發(fā)布公告，稱根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，將持有的控股子公司廣東樂(lè)源數(shù)字技術(shù)有限公司51%股權(quán)以10.8億元轉(zhuǎn)讓給樂(lè)六平。此次交易，將有利于公司進(jìn)一步聚焦主營(yíng)業(yè)務(wù)，提升管理效率。

    近年來(lái)，金一文化一直布局黃金珠寶制品設(shè)計(jì)、加工、銷售一體化全產(chǎn)業(yè)鏈，不斷借助資本力量，通過(guò)收購(gòu)行業(yè)內(nèi)加工、零售企業(yè)等，逐步完善全產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升公司營(yíng)運(yùn)能力。

    2018年，公司將圍繞“輕資產(chǎn)、重品牌、強(qiáng)營(yíng)銷”的指導(dǎo)思想，繼續(xù)推進(jìn)落實(shí)公司戰(zhàn)略和布局，用更具創(chuàng)意的設(shè)計(jì)為消費(fèi)者進(jìn)行個(gè)性化產(chǎn)品定制，打造“金一”黃金珠寶國(guó)民品牌；通過(guò)城市合伙人計(jì)劃，打造全方位的渠道網(wǎng)絡(luò)；持續(xù)發(fā)揮創(chuàng)意研發(fā)優(yōu)勢(shì)，打造多層次立體化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。