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基金代銷機構能力首次亮底牌:銀行保有規(guī)模居第一 獨立銷售機構排第二

2021-05-17 00:20  來源:證券日報 王寧 周尚伃

    銀行和獨立基金銷售機構更受基金公司青睞

    《證券日報》記者了解到,長期以來,由于其自身優(yōu)勢,銀行備受公募基金青睞,但隨著互聯(lián)網多元化服務模式豐富,獨立基金銷售機構也逐漸成為公募基金的另一項選擇。

    在走訪過程中,北京某公募人士向《證券日報》記者介紹說,“對于公司而言,銀行當前的代銷地位還不會動搖,但對于獨立基金銷售機構來說,尤其是像螞蟻基金、天天基金等頭部代銷機構,也是重要的合作對象。目前基民的年輕化態(tài)勢越來越明顯,而年輕人對于互聯(lián)網的多元化服務和便捷性比較重視,由此,獨立基金銷售機構未來的代銷能力還將提升。”

    “公司目前跟獨立基金銷售機構的合作已有近10家,但獨立基金銷售機構的代銷能力也有很大差距。”另有公募基金人士向《證券日報》記者透露,頭部獨立基金銷售機構的銷售能力還是可以的,但差一點的幾乎沒有太多的銷售額,公司也在考慮是否與其解除合作,因為每次新產品發(fā)行,多一個合作渠道也會相應增加成本,其實并不劃算。

    恒天基金相關人士向記者介紹說:“目前備受公募青睞的代銷機構還是銀行和獨立基金銷售機構等。銀行更多是靠理財師去銷售基金,在很早之前銀行就開始重視財富管理業(yè)務,且長期堅持提升理財師的專業(yè)化水平,以及持續(xù)對客戶陪伴服務,從而坐上了基金代銷的頭把交椅。相比銀行和券商,第三方互聯(lián)網代銷機構主要依賴平臺流量。”

    對于未來的發(fā)展機遇,陳夢潔對《證券日報》表示:“當前居民投資意識增強,理財需求顯著提升,在大資管背景下,公募基金市場仍有較大上升空間,各類機構都具備發(fā)展機遇。在良性市場競爭環(huán)境下,獨立基金銷售機構與各個基金公司的合作關系有望更加密切,不僅給投資者創(chuàng)造更多的選擇空間,也能夠推動獨立基金銷售機構的發(fā)展。整體來看,短期內銀行仍將占據(jù)優(yōu)勢地位,之后隨著年輕投資者的可支配收入提升,獨立基金銷售機構有望憑借自身的平臺優(yōu)勢,進一步提升市場份額。”

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