本報(bào)記者 王寧
記者獲悉,由嘉實(shí)基金價(jià)值風(fēng)格投資總監(jiān)譚麗管理的嘉實(shí)價(jià)值臻選混合型基金(011518),目前正在各大渠道發(fā)行。她在面對(duì)資金競相涌入醫(yī)療、科技和白酒等板塊時(shí)表示,雖然這類板塊在近年來確實(shí)收益可觀,但是估值偏高,需要注重安全邊際,因此,除了嘉實(shí)新消費(fèi)有消費(fèi)主題的限制配置比較多之外,嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢和嘉實(shí)價(jià)值精選在這類估值偏高的板塊上參與的都比較克制。
截至目前,譚麗管理的兩年以上的4只產(chǎn)品回報(bào)均已翻倍,其中嘉實(shí)新消費(fèi)、嘉實(shí)價(jià)值精選、嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢這3只任職超3年以上的基金,都取得了超過22%的年化收益,同類排名前1/4;近3年都跑贏了滬深300指數(shù)漲幅。
此外,譚麗在控制回撤和波動(dòng)上也表現(xiàn)優(yōu)異,上述3只基金任職期間回撤既小于同期同類平均的表現(xiàn),也要好于同期滬深300。今年以來,這三只基金的年內(nèi)最大回撤都控制在11%至13%之間。作為典型的價(jià)值投資女將,譚麗選股上非常注重公司估值,而在A股選股時(shí)也同樣重視公司質(zhì)地考察,她的操作風(fēng)格非常明顯,高倉位、高集中度同時(shí)換手率很低,持股周期非常久,主要是通過選股把控風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)利用行業(yè)分散來分散風(fēng)險(xiǎn)。以嘉實(shí)價(jià)值精選和嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢為例,這2只基金的單個(gè)行業(yè)占比都很少超過20%,而且可以看到這兩只基金在化工、銀行等順周期板塊上有不少的配置。
(編輯 張偉)
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