面板企業(yè)供應(yīng)吃緊 下半年穿戴、車載類消費電子產(chǎn)品將提價？

    本報記者 賈麗

    受上游原材料趨緊影響，我國部分面板企業(yè)陷入生產(chǎn)危機。

    奧維睿沃數(shù)據(jù)顯示，近日，部分面板原材料供應(yīng)商出現(xiàn)產(chǎn)能縮減現(xiàn)象。雖然惠科、夏普、華星、京東方等面板企業(yè)仍有庫存，但若原材料持續(xù)缺乏將會影響面板供應(yīng)，從而將壓力傳導(dǎo)至整個產(chǎn)業(yè)鏈。

    《證券日報》記者了解到，目前臺積電上海、蘇州高創(chuàng)電子等面板原材料供應(yīng)商的工廠已經(jīng)復(fù)工，其他企業(yè)也在為復(fù)工復(fù)產(chǎn)做準備。

    業(yè)內(nèi)人士認為，接下來，面板價格或?qū)⒂兴厣?，下半年穿戴、車載類消費電子產(chǎn)品也將一定程度提價。

    上游工廠開始閉環(huán)生產(chǎn)

    奧維睿沃報告顯示，目前，面板上游供應(yīng)商恒美光電L1、L2產(chǎn)線全面停工。

    據(jù)了解，恒美光電是一家經(jīng)營偏光片、光學(xué)功能膜的面板顯示材料供應(yīng)商，其擁有2座工廠，其中偏光片產(chǎn)能集中在昆山工廠，并主要供應(yīng)給京東方、TCL華星、惠科等面板企業(yè)。

    “恒美光電占彩虹光電、夏普、惠科、TCL華星、京東方的偏光片供貨比重分別為50%、23%、20%、10%、5%。作為核心原材料供應(yīng)商，恒美光電受影響程度較大，也在一定程度上造成供應(yīng)吃緊。”迪顯信息咨詢副總經(jīng)理易賢兢對《證券日報》記者表示。

    同時，面板供應(yīng)鏈上的液晶、背光模組廠商的產(chǎn)能也受到波及。據(jù)悉，目前龍騰光電配套的模組工廠已出現(xiàn)減產(chǎn)，友達昆山模組工廠也處于停工狀態(tài)。

    “模組工廠是屬于勞動密集型行業(yè)，所以相對也出現(xiàn)了較為嚴重的減產(chǎn)現(xiàn)象。”WitDisplay首席分析師林芝表示。

    另外，在電子元器件印制電路板PCB方面，臺積電、臺光電子、欣興、南電等消費電子零組件企業(yè)也出現(xiàn)不同程度的減產(chǎn)，它們主要向手機、網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)器、顯示等廠商供貨。多家工廠自4月2日起就已停工。

    4月19日，臺積電上海工廠相關(guān)人士對《證券日報》記者表示：“目前工廠已經(jīng)復(fù)產(chǎn)，采取閉環(huán)生產(chǎn)，由于人員減少，產(chǎn)能受到一定影響，但可以完成基本供應(yīng)。”南電內(nèi)部工作人員透露，目前還在等待復(fù)產(chǎn)復(fù)工通知，正在進行準備工作，計劃采取閉環(huán)生產(chǎn)。

    “目前面板廠都還有一些庫存的材料可以維持生產(chǎn)，同時還有其他偏光片廠能夠?qū)Ξa(chǎn)能進行補充，而模組、元器件供應(yīng)緊缺的問題目前還只是短期現(xiàn)象。”易賢兢認為。

    一位供應(yīng)鏈人士稱，短期停工會影響整機端的生產(chǎn)出貨，隨著管控的放開，整機廠后續(xù)尚能通過調(diào)整生產(chǎn)班次，把生產(chǎn)量提上來。

    終端價格或回升

    此輪上游原材料供應(yīng)吃緊，受波及的面板產(chǎn)線主要為G6以下產(chǎn)線，涉及穿戴、車載、工控等領(lǐng)域。

    友達G6LCD產(chǎn)線、龍騰G5.5LCD、維信諾G5.5OLED、夢顯-維信諾OLED微顯示器產(chǎn)線均位于昆山。其中友達產(chǎn)品應(yīng)用于高端NB、曲面MNT面板的產(chǎn)線，自4月8日開始停工，公司稱正對庫存進行調(diào)配，降低對客戶影響。其他三條產(chǎn)線分別應(yīng)用于車載、硬屏、穿戴等領(lǐng)域，相關(guān)工廠目前均采取了閉環(huán)生產(chǎn)。而顯示器生產(chǎn)廠商蘇州高創(chuàng)在停工3天后也已復(fù)產(chǎn)。

    天眼查APP顯示，目前江浙滬三省有超過600家經(jīng)營范圍含“液晶面板、LCD、OLED”的企業(yè)，在全國占比10%以上。集邦咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國大陸面板廠在顯示器面板的市占率在2021年提升至52%。面板產(chǎn)業(yè)鏈廠商的復(fù)工情況對供應(yīng)鏈將產(chǎn)生重要影響。

    對于面板生產(chǎn)供應(yīng)問題，近日，京東方在投資者互動平臺上表示，目前DDIC（顯示驅(qū)動芯片）在行業(yè)內(nèi)整體處于供應(yīng)偏緊的狀態(tài)，不過公司各產(chǎn)線運營情況良好，未出現(xiàn)材料短缺影響生產(chǎn)的情況，正積極推動原材料的本地化、國產(chǎn)化。友達方面也表示，將持續(xù)消化庫存應(yīng)對供應(yīng)鏈風(fēng)險。

    “整體小尺寸面板產(chǎn)能縮減近半。但惠科、夏普、華星、京東方等面板廠提前采取囤貨策略，已進行預(yù)警，同時電子消費需求開始放緩，供應(yīng)端暫時受影響不大，企業(yè)依舊有一定的庫存可以應(yīng)對需求的變化，目前整體影響尚可控。”奧維睿沃總經(jīng)理陳慧表示。

    易賢兢認為，目前面板廠商的庫存水平在2周時間，如果減產(chǎn)現(xiàn)象維持，估計到5月份會有比較嚴重的供應(yīng)影響，但是結(jié)合目前企業(yè)的一些復(fù)工復(fù)產(chǎn)措施來看，影響還在可控范圍內(nèi)。“受市場需求被提前透支、供應(yīng)吃緊等影響，面板廠持續(xù)減量、價格可能會在繼續(xù)下行的狀況下跌幅收窄，面板和消費電子價格將有所回升。”

（編輯 上官夢露）