本報記者 閆立良 見習(xí)記者 郭冀川
漲價已經(jīng)成為2021年光伏產(chǎn)業(yè)的熱點話題,由產(chǎn)業(yè)源頭的硅料價格引發(fā)的波動,一路傳導(dǎo)至硅片、電池片、組件廠商及終端電站,從而帶動整條光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價格起伏。
硅料龍頭收割行業(yè)利潤
8月25日,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會公布了當周的硅料價格:單晶復(fù)投料當周成交均價20.91萬元/噸,環(huán)比增長1.6%;單晶致密料成交均價20.68萬元/噸,環(huán)比增長1.62%,硅料價格已經(jīng)連續(xù)三周持續(xù)上漲。
泓達光伏創(chuàng)始人劉繼茂告訴《證券日報》記者,大宗商品受國際供需和貨幣政策影響今年一片漲勢,而硅料并不不是大宗商品,所以它的漲價更多是內(nèi)因。今年以來,硅料價格從年初的每噸8萬元左右的價格,漲到了每噸20萬元以上,漲幅高達150%。硅片價格也創(chuàng)出歷史創(chuàng)新高,價格上漲并不是簡單的供求關(guān)系過緊造成的,因為今年全球光伏預(yù)計最高安裝量約160GW,而硅料的產(chǎn)能已達200GW,產(chǎn)能已經(jīng)過剩。
劉繼茂說:“硅料上漲的原因是上游和下游不對稱造成的,上游硅料和硅片基本形成大企業(yè)壟斷,下游安裝商則以大型國企為主力,基于碳減排目標,有一定的年度安裝量指標,因此上游掌握了市場的話語權(quán),價格由上游企業(yè)制定。下游企業(yè)投資利潤低,甚至面臨虧損。之前分布式光伏安裝商主力是民營中小型企業(yè),但隨著組件等價格上漲,投資收益下降,私營企業(yè)陸續(xù)退出,只有實力強的企業(yè)可以堅持。”
對于接下來硅料價格的上漲,劉繼茂認為,如果不加以控制,第四季度光伏安裝高峰期到來,硅料和硅片的價格還將進一步上漲,下游企業(yè)利潤微薄,而上游的硅料和硅片企業(yè)將業(yè)績大增,幾個龍頭企業(yè)將會收割光伏行業(yè)絕大部分利潤。
受益于硅料漲價,硅產(chǎn)業(yè)上市公司紛紛交出亮眼的半年報。如主營高純多晶硅的大全能源上半年實現(xiàn)營收45.12億元,同比增加111.99%;實現(xiàn)歸母凈利潤21.61億元,同比大增597.96%。公司表示,主要系上半年下游需求旺盛,多晶硅料市場緊俏,銷售單價大幅上漲所致。
從上市公司半年報看,光伏產(chǎn)業(yè)鏈的硅料、硅片、電池片和組件四個主要環(huán)節(jié),硅料和硅片企業(yè)在產(chǎn)業(yè)上游已經(jīng)賺得盆滿缽滿,這對下游環(huán)節(jié)的電池片和組件企業(yè)造成了一定的影響,有些公司甚至出現(xiàn)了虧損,也有些企業(yè)因為沒有長單鎖定低價格硅料,導(dǎo)致電池片、組件工廠開工率不足。
擴張產(chǎn)能需防結(jié)構(gòu)性過剩
硅料價格持續(xù)漲價,也傳導(dǎo)到了整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈,目前不同型號的單晶硅片較年初均漲價超過了50%;電池片價格較年初上漲幅度在10%至20%之間。但漲價并沒有影響到裝機量,全國新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示,2021年上半年,全國光伏發(fā)電裝機容量達2.68億千瓦,光伏新增裝機容量1301萬千瓦。
北京特億陽光新能源總裁祁海珅在接受《證券日報》記者采訪時表示,七月份以來硅料和硅片價格有所下降但下降幅度不大,且價格近期也有所反復(fù),如果硅料和硅片價格再次出現(xiàn)大幅反彈漲價,勢必影響今年一整年的光伏電站裝機規(guī)模。如果光伏產(chǎn)品價格過多上漲,一部分項目會被迫放到明年去實現(xiàn)裝機。
祁海珅說:“我國硅料的原料產(chǎn)能大約在180GW-200GW之間,基本能滿足權(quán)威機構(gòu)預(yù)測的全球光伏電站裝機容量的終端需求,目前問題和矛盾出現(xiàn)在了光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中間幾個環(huán)節(jié),既硅片、電池片和組件,硅片的產(chǎn)能約在300GW左右,而電池片和組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)能均在400GW左右。硅料企業(yè)通過長單實現(xiàn)抱團式發(fā)展,只有約30GW的硅料產(chǎn)能被100GW的硅片廠家搶單,產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部的‘結(jié)構(gòu)性過剩’造成了供需不平衡。”
當然,這種產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部“低效競爭”過后,也會淘汰落后或小微產(chǎn)能,行業(yè)集中度會提高,對產(chǎn)業(yè)的長期有序發(fā)展會更為有利。這次漲價潮也對需要擴張的企業(yè)敲響警鐘,要看清“全局產(chǎn)業(yè)鏈”供求關(guān)系,有計劃的進行有效產(chǎn)能的釋放。
光伏行業(yè)是一個重資產(chǎn)、技術(shù)迭代升級比較快的特殊行業(yè),祁海珅指出,目前硅料和硅片價格暫時有了反彈現(xiàn)象,隨著新建產(chǎn)能的逐漸釋放,希望上半年的價格高點成為歷史,長遠來看,降低成本、提高發(fā)電效率是光伏行業(yè)永遠不變的追求,這樣才能把光伏發(fā)電“廉價能源”的屬性發(fā)揮出來,才能獲得更多的市場占比。
(編輯 孫倩)
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