站上政策產(chǎn)業(yè)風(fēng)口 各路玩家逐鹿換電生態(tài)圈

    證券時(shí)報(bào)記者 葉玲珍 毛可馨

    站在全新的政策和產(chǎn)業(yè)風(fēng)口上，換電“蛋糕”看上去很美，但如何瓜分依然待解。

    “換電的產(chǎn)業(yè)鏈太長(zhǎng)了！”昆山斯沃普智能裝備有限公司董事范方祝感慨，“也正是因?yàn)檫@樣，前幾年換電總是給人一種‘雷聲大，雨點(diǎn)小’的感覺(jué)。蔚來(lái)是布局了兩三年才有現(xiàn)在的成果，我們跟東風(fēng)的合作前期也經(jīng)歷了小一年，車(chē)型才開(kāi)始量產(chǎn)。”

    目前，國(guó)內(nèi)換電企業(yè)主要有三類(lèi)，一是以?shī)W動(dòng)新能源、伯坦科技、玖行能源為代表的第三方運(yùn)營(yíng)商；二是車(chē)企親自下場(chǎng)布局換電，如蔚來(lái)旗下的NioPower、北汽藍(lán)谷旗下的藍(lán)谷智慧能源、吉利旗下的易易換電等；三是能源供應(yīng)商及充電運(yùn)營(yíng)商，如國(guó)網(wǎng)電動(dòng)、星星充電、中石化以及新入局的協(xié)鑫能科等。

    在多元化的市場(chǎng)主體中，車(chē)企或許仍是核心角色。“換電還是跟著車(chē)企走，在標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一的情況下，一家車(chē)企就有一種電池類(lèi)型，綁定了車(chē)企才具備優(yōu)勢(shì)和機(jī)會(huì)。比如誰(shuí)家做出租車(chē)市場(chǎng)，就給誰(shuí)換電，或者誰(shuí)家推廣迅猛，就給誰(shuí)換電。”乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示。

    值得一提的是，在不斷試錯(cuò)與探索中，換電已逐步從早期的純運(yùn)營(yíng)模式，向電池全生命周期管理過(guò)渡，后續(xù)有望邁向智能能源網(wǎng)絡(luò)時(shí)代。

    “換電模式實(shí)質(zhì)上電池的全生命周期利用，如何在車(chē)端和儲(chǔ)能端綜合利用打通是該商業(yè)模式的關(guān)鍵。這里面包括電池的標(biāo)準(zhǔn)化問(wèn)題，電池重資產(chǎn)持有問(wèn)題，儲(chǔ)能商業(yè)價(jià)值等問(wèn)題。”協(xié)鑫能科移動(dòng)能源事業(yè)部總經(jīng)理李玉軍表示，“換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模后，將是一個(gè)國(guó)家級(jí)的戰(zhàn)略舉措，對(duì)國(guó)家的能源安全以及構(gòu)建新型電力網(wǎng)絡(luò)起到重要的保障作用。”

    當(dāng)前，“電池銀行”概念在換電領(lǐng)域頗為盛行，與之相配套的商業(yè)閉環(huán)也在逐步形成：售車(chē)階段以“車(chē)電分離”降低車(chē)價(jià)，拉升銷(xiāo)量；運(yùn)營(yíng)階段收取電池租賃、換電服務(wù)費(fèi)；后處理階段通過(guò)動(dòng)力電池梯次利用，在兩輪/三輪電動(dòng)車(chē)、低速電動(dòng)車(chē)、儲(chǔ)能站等領(lǐng)域釋放余熱，降低運(yùn)營(yíng)成本。

    在模式落地方面，繼蔚來(lái)與寧德時(shí)代、湖北科投、山東威達(dá)等合資成立武漢蔚能電池資產(chǎn)有限公司后，今年5月，上汽集團(tuán)副總工程師朱軍表示，將很快推出車(chē)電分離的“電池銀行”；此前，哪吒汽車(chē)也曾透露將與寧德時(shí)代、華鼎國(guó)聯(lián)等，推出車(chē)電分離模式，內(nèi)部項(xiàng)目暫定為“電池銀行”。

    范方祝認(rèn)為，隨著新能源車(chē)的大規(guī)模普及，換電的集中充放模式，能夠保證用電均勻，而換電站又是一個(gè)天然的儲(chǔ)能站，可以平滑電力輸出。相對(duì)來(lái)說(shuō)，充電樁的用電范圍區(qū)間波動(dòng)很大，可能會(huì)對(duì)電網(wǎng)造成較大沖擊。

    不過(guò)，調(diào)動(dòng)換電站做集中儲(chǔ)能的設(shè)想仍然處在早期。一位接近蔚來(lái)的業(yè)內(nèi)人士表示，目前換電站能夠服務(wù)的電動(dòng)車(chē)數(shù)量仍然太少，對(duì)于電網(wǎng)調(diào)節(jié)來(lái)說(shuō)微乎其微。“比如國(guó)家電網(wǎng)也在和蔚來(lái)合作一些反向充電的項(xiàng)目，這也并非意味著他們找到了商業(yè)模式，更多只是試驗(yàn)性質(zhì)的，如果將來(lái)形成規(guī)模，他們就有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。在區(qū)域內(nèi)能夠調(diào)動(dòng)足夠數(shù)量的車(chē)或電池，才能真正做到智慧電網(wǎng)。”

    對(duì)于后續(xù)的市場(chǎng)格局，一位動(dòng)力電池廠商負(fù)責(zé)人認(rèn)為，集中換電實(shí)際上也是集中充電，這就帶來(lái)了場(chǎng)地問(wèn)題、資金問(wèn)題、配電問(wèn)題，換電站是資金密集型產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也是耗電大戶(hù)，要建立專(zhuān)門(mén)的配電站，得靠政策引導(dǎo)但并非簡(jiǎn)單補(bǔ)貼，還需要車(chē)企和有實(shí)力的電池資產(chǎn)公司一同參與主導(dǎo)。

    崔東樹(shù)也強(qiáng)調(diào)，土地資源是換電競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，率先拿到場(chǎng)地就具備了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。“第一家可以做，第二家就沒(méi)有地了，第三家就更不用想。所以‘頭號(hào)玩家’借助這種土地資源優(yōu)勢(shì)，可能希望后面的玩家都用同樣的換電電池，但互為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，是不會(huì)幫助別人培育換電站的。”

    “在換電規(guī)模起來(lái)以后，行業(yè)還是會(huì)向集中化發(fā)展。最終可能會(huì)由一些大的或者布局較早的車(chē)企，主導(dǎo)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，形成3-5種標(biāo)準(zhǔn)化的換電平臺(tái)，后面進(jìn)來(lái)的車(chē)企要不就是抱團(tuán)，要不就站隊(duì)。”范方祝說(shuō)。