萬億儲(chǔ)能市場站上“碳中和”風(fēng)口 表象繁榮下隱憂仍存

    隨著碳達(dá)峰、碳中和“3060”目標(biāo)的提出，以光伏、風(fēng)電為代表的可再生能源戰(zhàn)略地位凸顯，儲(chǔ)能作為支撐可再生能源發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)，有望站上下一個(gè)風(fēng)口。據(jù)測算，到2030年我國大部分地區(qū)光儲(chǔ)結(jié)合可實(shí)現(xiàn)平價(jià)，儲(chǔ)能市場空間可達(dá)1.2萬億以上。

    證券時(shí)報(bào)·e公司記者注意到，今年以來，多地出臺(tái)政策支持“新能源+儲(chǔ)能”模式的發(fā)展，從措辭上來看，地方對(duì)儲(chǔ)能的態(tài)度也從“鼓勵(lì)”、“建議”轉(zhuǎn)向“優(yōu)先”和“要求”。除了電源側(cè)儲(chǔ)能的強(qiáng)勢推廣，新興的用戶側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用也得到極大發(fā)展。然而，看似繁榮的表象背后，儲(chǔ)能行業(yè)仍存在成本較高、電源側(cè)用戶接受度低，甚至“劣幣驅(qū)逐良幣”等隱憂。

    擁抱萬億市場，儲(chǔ)能還有很長的路要走，而政策支持、技術(shù)變革、模式創(chuàng)新成為業(yè)內(nèi)共識(shí)。

    多省市力推

    “新能源+儲(chǔ)能”

    國內(nèi)的儲(chǔ)能行業(yè)先后經(jīng)歷了多個(gè)發(fā)展階段，從不同應(yīng)用場景來看，由于用戶側(cè)儲(chǔ)能的商業(yè)模式較為明確，也成為最早興起的儲(chǔ)能應(yīng)用。一般而言，波峰波谷電價(jià)存在高低差異，用戶側(cè)儲(chǔ)能可以利用這一差價(jià)固定盈利，這也成為驅(qū)動(dòng)用戶側(cè)儲(chǔ)能建設(shè)的主要?jiǎng)恿Α２贿^，隨著工商業(yè)電價(jià)的持續(xù)走低，上述峰谷差價(jià)逐漸壓縮，用戶側(cè)儲(chǔ)能的盈利空間隨之收窄。種種因素作用下，用戶側(cè)儲(chǔ)能的裝機(jī)規(guī)模在2018年被電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能趕超；同時(shí)，隨著儲(chǔ)能成本計(jì)入輸配電價(jià)的提議落空，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目也遭遇“急剎車式”的尷尬。面對(duì)應(yīng)用場景的不斷更迭，電源側(cè)儲(chǔ)能受到關(guān)注。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，至少有11個(gè)省份要求新能源電站配置儲(chǔ)能，其中9個(gè)省份明確了儲(chǔ)能容量的大小和時(shí)長，1個(gè)省份要求按照電網(wǎng)調(diào)度的要求配置儲(chǔ)能，1個(gè)省份在項(xiàng)目申報(bào)打分環(huán)節(jié)中對(duì)配置儲(chǔ)能的項(xiàng)目給予優(yōu)先。

    青海的政策就有一定代表性。今年1月，青海省印發(fā)了《支持儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施》，在諸多支持措施中首先提到，積極推進(jìn)儲(chǔ)能和可再生能源協(xié)同發(fā)展，一是實(shí)行“新能源+儲(chǔ)能”一體化開發(fā)模式。二是實(shí)行“水電+新能源+儲(chǔ)能”協(xié)同發(fā)展模式。針對(duì)“新能源+儲(chǔ)能”模式，青海省表示，新建新能源項(xiàng)目，儲(chǔ)能容量原則上不低于新能源項(xiàng)目裝機(jī)量的10%，儲(chǔ)能時(shí)長2小時(shí)以上。對(duì)儲(chǔ)能配比高、時(shí)間長的一體化項(xiàng)目給予優(yōu)先支持；同時(shí)，儲(chǔ)能項(xiàng)目中自發(fā)自儲(chǔ)設(shè)施所發(fā)售的省內(nèi)電網(wǎng)電量，給予每千瓦時(shí)0.10元運(yùn)營補(bǔ)貼。

    青海的政策只是當(dāng)前地方政府強(qiáng)推“新能源+儲(chǔ)能”的一個(gè)縮影，其他省份還包括寧夏、甘肅、廣西、山東等。綜合來看，各地政策要求配置儲(chǔ)能的比例大多以不低于5%、10%或20%進(jìn)行分檔分級(jí)，并且普遍明確“儲(chǔ)能時(shí)長要在2小時(shí)以上”。值得一提的是，自去年以來，各地有關(guān)新能源配置儲(chǔ)能的政策文件中，措辭也逐漸發(fā)生了變化。例如，“鼓勵(lì)”和“建議”等措辭更多地轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;優(yōu)先”和“要求”，地方政府力推“新能源+儲(chǔ)能”模式的情況可見一斑。

    從儲(chǔ)能市場的發(fā)展經(jīng)歷來看，并非一帆風(fēng)順，那么，為何當(dāng)前時(shí)點(diǎn)儲(chǔ)能會(huì)再度受到關(guān)注？新能源事業(yè)部副總經(jīng)理曹建在接受證券時(shí)報(bào)·e公司記者采訪時(shí)指出，“十四五”是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵年、窗口期，而實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，無疑要加快能源結(jié)構(gòu)改革，加大新能源的發(fā)展力度。

    “儲(chǔ)能正從商業(yè)化初期的摸索向規(guī)?；l(fā)展過渡。在經(jīng)歷了‘十三五’的項(xiàng)目示范后，儲(chǔ)能技術(shù)路線、成本水平、安全可控等已經(jīng)具備了相對(duì)成熟的應(yīng)用可行性，在各地相繼出臺(tái)的政策牽引下，儲(chǔ)能開始進(jìn)入新的發(fā)展階段。這對(duì)于儲(chǔ)能的發(fā)展是必須的、也是及時(shí)的。”曹建說道。

    地方政府力推儲(chǔ)能背后，“新能源+儲(chǔ)能”的規(guī)模也獲得了極大發(fā)展。陽光電源儲(chǔ)能銷售中心總經(jīng)理陳志向證券時(shí)報(bào)·e公司記者介紹說，得益于當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)公司和各省主管部門出臺(tái)的導(dǎo)向性政策，2020年中國儲(chǔ)能市場70%份額來源于“新能源+化學(xué)儲(chǔ)能”。

    證券時(shí)報(bào)·e公司記者注意到，國家層面也正醞釀對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)的支持政策。根據(jù)江蘇省發(fā)改委日前披露的信息，國家發(fā)展改革委價(jià)格司副司長彭紹宗一行赴江蘇調(diào)研。調(diào)研組聽取了新型儲(chǔ)能電站建設(shè)、運(yùn)營企業(yè)的項(xiàng)目投資和建設(shè)、運(yùn)營模式、成本費(fèi)用回收方式、地方政府補(bǔ)貼、下一步投資意愿等方面的情況，并與企業(yè)就生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的困難問題和相關(guān)政策建議進(jìn)行了交流。

    儲(chǔ)能成本高企

    難題待解

    “新能源+儲(chǔ)能”的組合雖被業(yè)界廣為看好，但在落地過程中卻出現(xiàn)了諸多“水土不服”的情況，讓各路參與方叫苦不迭。

    目前，“配置儲(chǔ)能優(yōu)先并網(wǎng)”已經(jīng)由電網(wǎng)企業(yè)與新能源開發(fā)商私下達(dá)成的一種潛規(guī)則，逐漸變?yōu)槊饕?guī)則，而在缺乏疏導(dǎo)機(jī)制的情況下，新增的儲(chǔ)能成本被“一邊倒”地集中在發(fā)電企業(yè)，這對(duì)剛剛邁入平價(jià)時(shí)代的新能源項(xiàng)目來說，可謂“壓力山大”。

    華東地區(qū)一位儲(chǔ)能從業(yè)人士在接受證券時(shí)報(bào)·e公司記者采訪時(shí)表示，對(duì)于發(fā)電企業(yè)來說，目前電源側(cè)的儲(chǔ)能成本是額外增加的，只能選擇在項(xiàng)目內(nèi)部自行消化。“光儲(chǔ)和風(fēng)儲(chǔ)強(qiáng)制配套，從技術(shù)角度看并不是最好的，從發(fā)揮經(jīng)濟(jì)性最大化的角度來講，儲(chǔ)能只在發(fā)電側(cè)與光、風(fēng)配合，還不能達(dá)到最佳效益。”陳志告訴記者，“上述組合的經(jīng)濟(jì)性在很大程度上會(huì)受到電網(wǎng)調(diào)度方式和頻次的影響。”

    “從目前的情況看，發(fā)電集團(tuán)要投資儲(chǔ)能，經(jīng)濟(jì)性并不可控，而且也很難確定儲(chǔ)能設(shè)備的性能指標(biāo)，更無法談什么標(biāo)準(zhǔn)了。”陳志表示。一家央企風(fēng)電運(yùn)營商人士也向證券時(shí)報(bào)·e公司記者談到這一苦衷，對(duì)于新能源運(yùn)營商而言，儲(chǔ)能最大的制約就是成本，成本會(huì)直接降低收益水平。“如果收益達(dá)不到我們的要求，那么配儲(chǔ)能的項(xiàng)目現(xiàn)在就做不了，作為央企，我們所有項(xiàng)目的收益率是有嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)的。”

    該人士進(jìn)一步指出，相比電化學(xué)儲(chǔ)能，更加認(rèn)可的儲(chǔ)能方式是抽水蓄能。不過，抽水蓄能的成本雖然比較低，但也需要面對(duì)項(xiàng)目審批、建設(shè)周期長以及未來電價(jià)走勢不明朗等風(fēng)險(xiǎn)。“短期之內(nèi)，運(yùn)營商做儲(chǔ)能，更多的是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際要求，比如，當(dāng)?shù)卣笾挥信鋫淞藘?chǔ)能才可以獲取新的新能源項(xiàng)目，我們才可能去做儲(chǔ)能，否則目前是肯定不會(huì)的。”

    電化學(xué)儲(chǔ)能的優(yōu)勢是靈活性高，但在缺乏標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)配模式下，以成本為導(dǎo)向的儲(chǔ)能模塊，“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象已經(jīng)出現(xiàn)。“由于未來收益并不明確，大家可能會(huì)傾向于配置性能較差、初始成本較低的儲(chǔ)能，導(dǎo)致市場上充斥低性能的儲(chǔ)能設(shè)備，影響行業(yè)健康發(fā)展。”陳志坦言。

    “‘新能源+儲(chǔ)能’項(xiàng)目大部分是最低價(jià)中標(biāo)，去年一年，發(fā)電側(cè)配置的儲(chǔ)能成本被砍了1/3。”國軒高科儲(chǔ)能事業(yè)部負(fù)責(zé)人韓一純告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者，很多企業(yè)配儲(chǔ)能主要是為了滿足政策要求，加速并網(wǎng)，至于對(duì)電網(wǎng)的調(diào)節(jié)深度、響應(yīng)速度、備電時(shí)長等具體性能是否合規(guī)，似乎也沒有人去追究這件事。不過，這種情況在未來肯定會(huì)有所改善。

    值得一提的是，不同于早期的新能源發(fā)電項(xiàng)目，儲(chǔ)能并未獲得過多的補(bǔ)貼青睞。目前，在電源側(cè)加裝儲(chǔ)能時(shí)，除新疆和青海外，各省份均沒有任何補(bǔ)貼。青海的補(bǔ)貼情況正如前述，新疆則是對(duì)根據(jù)電力調(diào)度機(jī)構(gòu)指令進(jìn)入充電狀態(tài)的電儲(chǔ)能設(shè)施，給予0.55元/千瓦時(shí)的充電電量補(bǔ)償。

    “青海和新疆的補(bǔ)貼實(shí)際上也難以覆蓋儲(chǔ)能的投資成本，以國內(nèi)市場的儲(chǔ)能價(jià)格，儲(chǔ)能企業(yè)是很難盈利的。”陳志表示，以配備比例來說，按照目前的儲(chǔ)能成本，綜合測算光伏電站的收益水平，我們覺得平均配備15%、2小時(shí)左右的儲(chǔ)能比例，是一個(gè)多方都能接受的結(jié)果。有些省份由于儲(chǔ)能配比要求過高，導(dǎo)致2020年項(xiàng)目落實(shí)難上加難。

    今年兩會(huì)期間，通威集團(tuán)董事局主席劉漢元也關(guān)注到了“新能源+儲(chǔ)能”面臨的問題，并建議不強(qiáng)制要求可再生能源發(fā)電項(xiàng)目配置儲(chǔ)能系統(tǒng)，對(duì)于自愿配置儲(chǔ)能系統(tǒng)的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目，在保障全額收購的基礎(chǔ)上，在儲(chǔ)能電價(jià)上設(shè)置適當(dāng)?shù)难a(bǔ)貼價(jià)格。

    用戶側(cè)儲(chǔ)能前景可期

    隨著以鋰電池為主的電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展，電源側(cè)以外的儲(chǔ)能應(yīng)用場景被持續(xù)發(fā)掘，衍生出了系列新業(yè)態(tài)，其中，用戶側(cè)儲(chǔ)能被業(yè)內(nèi)人士廣為看好。

    “電源側(cè)儲(chǔ)能只能算是一個(gè)中間階段，并不是最終的解決方案。目前來說，電源側(cè)儲(chǔ)能仍然是較為被動(dòng)的，大部分依靠政策驅(qū)動(dòng)，并沒有真正站在優(yōu)化的系統(tǒng)去考慮。”安徽中科海奧電氣股份有限公司董事長陳滋健告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者，“我們認(rèn)為，未來分布式的用戶側(cè)儲(chǔ)能會(huì)有很大的發(fā)展空間。因?yàn)殡娋W(wǎng)的最終平衡還是要依靠發(fā)電與用電的高效對(duì)接，而泛在的用戶側(cè)儲(chǔ)恰恰能精準(zhǔn)滿足這種需求。”

    韓一純也表示，隨著工商業(yè)的發(fā)展和交通電動(dòng)化的推進(jìn)，用電量和電力負(fù)荷將持續(xù)加大，用戶側(cè)儲(chǔ)能市場需求有望大幅增加。隨后，他向記者展示了幾個(gè)典型的應(yīng)用場景：“比如在一些輸配電擁堵的地方，像老城區(qū)，因?yàn)樨?fù)荷增大有擴(kuò)容需求，而電網(wǎng)的規(guī)劃和配網(wǎng)速度又沒有那么快，這個(gè)時(shí)候如果配上儲(chǔ)能，做一個(gè)虛擬擴(kuò)容，就可以快速解決負(fù)荷問題；又比如，隨著電動(dòng)汽車的普及，充電設(shè)施的建設(shè)會(huì)逐步跟上，在充電負(fù)荷顯著增加的情況下，如果能在充電站對(duì)配置儲(chǔ)能系統(tǒng)，一方面緩解了充電高峰時(shí)充電樁大電流充電對(duì)區(qū)域電網(wǎng)的沖擊，另一方面通過峰谷差價(jià)，給充電站帶來了非?？捎^的收益。”

    事實(shí)上，上述應(yīng)用領(lǐng)域也得到了政策的推崇，且在多地被示范推廣。去年我國發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中，明確提出鼓勵(lì)“光儲(chǔ)充放”多功能綜合一體站建設(shè)。2020年以來，國網(wǎng)已在浙江溫州、河北饒河、石家莊、寧夏銀川、北京延慶等地建設(shè)了多個(gè)光儲(chǔ)充一體化充電站，并陸續(xù)與寶馬、東風(fēng)等整車廠開展相關(guān)領(lǐng)域的合作。“與電動(dòng)汽車所相結(jié)合的儲(chǔ)能業(yè)態(tài)，我認(rèn)為未來5年有望迎來一個(gè)爆發(fā)性的發(fā)展。”韓一純坦言。

    眼下，換電模式的盛行正為儲(chǔ)能孕育新的土壤。“其實(shí)，換電是一種典型的用戶側(cè)儲(chǔ)能，只是由于目前直流電能快速轉(zhuǎn)換技術(shù)尚未普及，用‘換’的技術(shù)先行發(fā)展。伴隨著電池性價(jià)比和用戶側(cè)儲(chǔ)能技術(shù)的提升，直流微電網(wǎng)或?qū)⒊蔀橹髁鳌?rdquo;陳滋健表示。

    “只要電池的循環(huán)壽命足夠長，儲(chǔ)能和動(dòng)力最終會(huì)融為一體。”韓一純表示。除此之外，基站儲(chǔ)能也是用戶側(cè)儲(chǔ)能新興起的一個(gè)分支。去年初，中國移動(dòng)曾采購?fù)ㄐ庞昧姿徼F鋰電池產(chǎn)品6.102億Ah，最高投標(biāo)限價(jià)25.08億元；中國鐵塔與中國電信也曾就磷酸鐵鋰電池展開聯(lián)合招標(biāo)或單獨(dú)招標(biāo)?？偟膩砜矗禄ㄍ苿?dòng)5G建設(shè)進(jìn)入高峰，基站儲(chǔ)能市場需求正迅速增長。

    當(dāng)然，在用戶側(cè)儲(chǔ)能尚未形成規(guī)?；瘧?yīng)用之前，諸多問題也仍需正視。目前，在工商業(yè)領(lǐng)域，用戶側(cè)通過儲(chǔ)能電站進(jìn)行峰谷套利的模式已經(jīng)較為成熟，但業(yè)內(nèi)人士表示依然有待政策完善。

    產(chǎn)業(yè)鏈各方積極備戰(zhàn)

    雖然儲(chǔ)能市場的發(fā)展還面臨不少問題，但儲(chǔ)能的潛在規(guī)模絲毫不會(huì)讓人懷疑。在鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)中，成本占比最高、也最重要的三個(gè)環(huán)節(jié)分別是鋰電池、PCS（逆變器）和BMS（電池管理系統(tǒng)）?？梢钥吹?，儲(chǔ)能行業(yè)爆發(fā)前夕，產(chǎn)業(yè)鏈各方正積極備戰(zhàn)。

    電池成本占據(jù)儲(chǔ)能系統(tǒng)總成本的比例超過60%，是最重要的環(huán)節(jié)之一。韓一純向記者表示，對(duì)于電池制造企業(yè)來說，最重要的就是做好標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。“目前我們的規(guī)劃是盡可能多地綁定外部合作伙伴，然后把我們的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品釋放給外部平臺(tái)，讓他們?nèi)ネ卣共煌膽?yīng)用場景。”

    科華數(shù)據(jù)在儲(chǔ)能PCS方面具有核心優(yōu)勢，公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴記者，單純就儲(chǔ)能PCS來講，其硬件成本占據(jù)系統(tǒng)成本的比例約10%；但作為鏈接儲(chǔ)能電池和電網(wǎng)的核心器件，儲(chǔ)能PCS的作用是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出其成本占比的。“如果將儲(chǔ)能系統(tǒng)比喻成一套成熟運(yùn)行的穩(wěn)定人體系統(tǒng)的話，儲(chǔ)能PCS可謂控制系統(tǒng)的中樞神經(jīng)系統(tǒng)，起到了連接大腦和肢體的銜接作用。”科華數(shù)據(jù)在儲(chǔ)能于發(fā)輸配用等多場景積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)拓展了微網(wǎng)、綜合能源以及賦能低碳IDC等多領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用，正是基于這些創(chuàng)新的積累，科華也對(duì)儲(chǔ)能有著新的認(rèn)知。

    曹建介紹說，目前，儲(chǔ)能系統(tǒng)正朝著高電壓能級(jí)、高能量密度的方向發(fā)展，通過提高系統(tǒng)電壓、能量密度實(shí)現(xiàn)度電成本的下降，促進(jìn)儲(chǔ)能成本曲線不斷下降。值得注意的是，儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全性、電池的回收再利用等也在客觀上制約著儲(chǔ)能行業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。另外，儲(chǔ)能行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失、滯后，商業(yè)模式不健全等也在“軟”的方面給儲(chǔ)能行業(yè)帶來了困擾。

    科華數(shù)據(jù)一方面通過布局儲(chǔ)能系統(tǒng)集成，整合產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性得到提升；另一方面也牽頭制定了多項(xiàng)儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)，打通產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)接口，推動(dòng)建立統(tǒng)一、有序的行業(yè)發(fā)展方向。

    記者注意到，雖然電源側(cè)儲(chǔ)能的成本難題還有待解決，但行業(yè)內(nèi)已經(jīng)有企業(yè)開始扮演“吃螃蟹”的角色。例如，去年末，金風(fēng)科技首個(gè)風(fēng)儲(chǔ)配套項(xiàng)目—安徽靈璧一期50MW風(fēng)電和10MW/10MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目（下稱靈璧項(xiàng)目）升壓站一次配套儲(chǔ)能系統(tǒng)帶電運(yùn)行成功。

    至于業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注的儲(chǔ)能收益模式問題，金風(fēng)科技提到，隨著2021年安徽省開放電力交易市場，靈璧項(xiàng)目的“風(fēng)電+儲(chǔ)能系統(tǒng)”將直接參與電力現(xiàn)貨市場交易，充分發(fā)揮儲(chǔ)能的雙向調(diào)節(jié)特性，提升風(fēng)電場在電力現(xiàn)貨市場中的收益，打造儲(chǔ)能電源側(cè)綜合收益新模式。

    “從儲(chǔ)能行業(yè)自身而言，各個(gè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)核心零部件及材料、產(chǎn)品技術(shù)、盈利模式等方面的創(chuàng)新，在有序競爭的基礎(chǔ)上形成合力，統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，共同促進(jìn)行業(yè)快速、健康地發(fā)展。”在曹建看來，儲(chǔ)能行業(yè)參與者的內(nèi)生動(dòng)力十分關(guān)鍵。

    同時(shí)，他也指出，促進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速、健康、穩(wěn)定發(fā)展還需要政策、金融和電網(wǎng)的大力支持。“政策要充分鼓勵(lì)企業(yè)的創(chuàng)新并且在盈利模式上給予政策支持；金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)資金支持，鼓勵(lì)儲(chǔ)能企業(yè)加強(qiáng)創(chuàng)新研發(fā)，鼓勵(lì)用戶側(cè)使用儲(chǔ)能；電力系統(tǒng)鼓勵(lì)配有儲(chǔ)能的電站通過完善商業(yè)模式充分體現(xiàn)其價(jià)值。”曹建向記者說道。