AI龍頭第二財(cái)季業(yè)績超預(yù)期 英偉達(dá)的A股“朋友圈”能否接力？

    本報(bào)記者 趙子強(qiáng) 見習(xí)記者 曹原赫

    北京時(shí)間8月24日凌晨，2023年科技黑馬英偉達(dá)發(fā)布了2024財(cái)年第二財(cái)季業(yè)績情況，大超市場預(yù)期。第二財(cái)季（截至2023年7月30日），英偉達(dá)營業(yè)收入達(dá)135.1億美元，環(huán)比增長88%、同比增長101%，其中最受關(guān)注的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營業(yè)收入達(dá)103.2億美元，環(huán)比增長141%、同比增長171%?？偁I收與數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收均超出此前市場預(yù)期。

    對于第三財(cái)季的展望，英偉達(dá)預(yù)計(jì)營業(yè)收入為160億美元，上下浮動2%。此外，英偉達(dá)宣布，董事會還批準(zhǔn)了額外250億美元的股份回購計(jì)劃。

    超出預(yù)期的業(yè)績增長與250億美元的股份回購計(jì)劃讓英偉達(dá)盤后輕松突破500美元，在財(cái)報(bào)公布后，收漲近3.2%的英偉達(dá)股價(jià)盤后一度上漲近10%，后收窄到7%左右，報(bào)502.15美元。

    對此，巨豐投顧高級投資顧問楊前進(jìn)在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，“英偉達(dá)第一財(cái)季的業(yè)績就大超市場預(yù)期的10%以上，第二財(cái)季市場預(yù)計(jì)營收在110億美元，實(shí)際營收135億美元依舊大超預(yù)期，業(yè)績的大增和下游需求的旺盛不無關(guān)系，且上半年英偉達(dá)還發(fā)布了AI超級平臺NVIDIAOmniverse，公司向數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)不斷拓展的意圖很明顯，客觀上說明人工智能、數(shù)據(jù)中心的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢是比較明確的。同時(shí)，英偉達(dá)憑借多年豐富的經(jīng)驗(yàn)積累，主要產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求階段，GPU短缺問題依然比較嚴(yán)重，現(xiàn)在人工智能尤其是大模型行業(yè)的發(fā)展受制約的很大一個(gè)因素是芯片產(chǎn)能，且根據(jù)機(jī)構(gòu)推測，AI芯片的市場需求到2025年會擴(kuò)大到近2400萬套。因此，AI芯片、算力、大模型等相關(guān)方向未來很長一段時(shí)間都會維持高景氣度，產(chǎn)業(yè)鏈值得長期重視。”

    英偉達(dá)業(yè)績的爆發(fā)，不僅讓中國投資者感受到了AI熱潮的趨勢，也讓投資者將目光投向了英偉達(dá)的A股“朋友圈”。同花順數(shù)據(jù)顯示，8月24日開盤，英偉達(dá)概念板塊高開1.72%，截至8月24日上午收盤，英偉達(dá)概念漲2.37%。個(gè)股方面，先進(jìn)數(shù)通漲15.37%，開盤一度20CM漲停；億道信息10CM漲停；另有中富通、鼎陽科技、中電港等個(gè)股漲超4%。

    隨著英偉達(dá)概念熱度的上升，公司是否與英偉達(dá)有合作，以及合作內(nèi)容成為投資者關(guān)心的問題。例如，鴻博股份曾在投資者互動平臺回復(fù)稱：公司于2022年8月10日與中關(guān)村中恒文化科技服務(wù)聯(lián)盟、英偉達(dá)、英博數(shù)科等就共同合作發(fā)起北京·AI創(chuàng)新賦能中心合作協(xié)議的簽署。協(xié)議明確由鴻博股份全資子公司英博數(shù)科作為北京·AI創(chuàng)新賦能中心的唯一指定運(yùn)營方，公司與英偉達(dá)在包括智算中心、通用技術(shù)創(chuàng)新賦能公共服務(wù)平臺、AI創(chuàng)新孵化加速器等十大領(lǐng)域進(jìn)行合作，英偉達(dá)公司將為創(chuàng)新賦能中心所需要提供包括深度學(xué)習(xí)、NGC（NVIDIAGPUCLOUD英偉達(dá)GPU云服務(wù)）、NLP（自然語言處理）等相關(guān)技術(shù)及文檔支持，以及NVIDIA商標(biāo)在英偉達(dá)許可的合理范圍內(nèi)使用等。

    先進(jìn)數(shù)通曾在投資者互動平臺表示：本公司是英偉達(dá)“NVIDIAAI”、“Compute”業(yè)務(wù)領(lǐng)域Elite（精英級）級合作伙伴。Elite是NVIDIA最高等級合作伙伴，目前NVIDIAAI在中國地區(qū)的精英級合作伙伴共11家。

    中電港曾在投資者互動平臺表示：公司是英偉達(dá)、AMD的授權(quán)分銷商之一。

    鼎陽科技也曾在投資者互動平臺表示：公司專注于通用電子測試測量儀器的開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新。公司知名客戶包括特斯拉、蘋果、思科、英特爾、英偉達(dá)、Google、賽默飛、大疆、麻省理工學(xué)院、清華大學(xué)等。

    同時(shí)薩摩耶云科技集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭磊也提示：“英偉達(dá)主要產(chǎn)品AI芯片系列的訂單早已經(jīng)排滿，人工智能和數(shù)據(jù)中心在短期的前景是明確的。但是投資英偉達(dá)相關(guān)概念股時(shí)應(yīng)注意甄別個(gè)股蹭熱度的行為，同時(shí)這波由AI引領(lǐng)的科技股浪潮已經(jīng)到了高位，風(fēng)險(xiǎn)變得越來越大了。”

（編輯 張昕 白寶玉）