重磅會議時隔14年再提“適度寬松”的貨幣政策,首提穩(wěn)住股市樓市,A股周二大幅高開后,股指漲幅有所回落午盤前保持震蕩,截止午盤,滬指漲1.58%報3456.12點,深成指漲2.08%報10955.23點,創(chuàng)業(yè)板指漲2.21%報2298.23點,科創(chuàng)50指數(shù)漲2.19%報1025.4點;兩市合計成交額15048.99億元,全市場4716股上漲,604股下跌,126股持平。
資金方面,大盤主力資金凈流出-123.41億元。釀酒行業(yè)主力資金凈流入13.24億元居首,其次是消費電子(12.71億元)、食品飲料(12.22億元)、商業(yè)百貨(10.37億元)、旅游酒店(5.21億元)。半導(dǎo)體主力資金凈流出-13.81億元居首,其次是化學(xué)制藥(-13.73億元)、通信設(shè)備(-11.15億元)、光伏設(shè)備(-8.17億元)、中藥(-7.72億元)。
盤面上,大金融股盤中拉升,天茂集團(tuán)、國盛金控、天利科技此前漲停;地產(chǎn)股開盤大漲,華遠(yuǎn)地產(chǎn)、華麗家族、金融街漲停;大消費板塊持續(xù)漲勢擴(kuò)大,食品、零售、家電、旅游酒店方向均表現(xiàn)不俗,良品鋪子、煌上煌、安記食品等二十余只成分股漲停;PEEK材料概念震蕩走高,中研股份、中欣氟材漲停;低價股持續(xù)活躍,山子高科7天6板,華遠(yuǎn)地產(chǎn)、美邦服飾、文峰股份漲停;AI應(yīng)用端概念股反復(fù)受追捧,神思電子20CM漲停,此前天娛數(shù)科走出7天5板。主力資金方面,資金青睞白酒、零售、證券等行業(yè);資金出逃電力、通用設(shè)備等行業(yè)。
熱門板塊
大消費板塊集體走高
大消費板塊集體走高,一鳴食品11連板,雙塔食品、惠發(fā)食品、熊貓乳品、永輝超市、中百集團(tuán)競價漲停。
點評:華安證券最新研報表示,跨年行情即將開啟,歲末年初市場大多會呈現(xiàn)明顯的“價值搭臺,成長唱戲”特征,大消費板塊或迎來景氣度延續(xù)。
地產(chǎn)股大漲
地產(chǎn)股大漲,華遠(yuǎn)地產(chǎn)、華麗家族、金融街漲停。
點評:消息上,12月9日重磅會議強(qiáng)調(diào),實施更加積極有為的宏觀政策,擴(kuò)大國內(nèi)需求,推動科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展,穩(wěn)住樓市股市。太平洋證券認(rèn)為,12月處于房企年末沖刺業(yè)績關(guān)鍵期,房企推盤促銷力度有望進(jìn)一步加強(qiáng),市場活躍度有望繼續(xù)保持。
PEEK材料概念震蕩走高
PEEK材料概念震蕩走高,中研股份、中欣氟材漲停,新瀚新材、雙林股份等跟漲。
點評:國金證券表示,PEEK材料屬于特種工程塑料,具備耐熱、阻燃、耐磨、耐腐蝕、自潤滑等優(yōu)勢。與工程塑料相比,PEEK材料兼具剛性和韌性;與金屬材料相比,PEEK材料在強(qiáng)度大的同時,自身重量較輕,適合用于醫(yī)療、汽車和機(jī)器人等對輕量化要求較高的領(lǐng)域。
機(jī)構(gòu)觀點
中信建投:政策定調(diào)高于市場預(yù)期,會帶來行情的向上拓展
周一市場沖高回落,前期幾個熱點板塊分化明顯,盤中受公布的CPI/PPI數(shù)據(jù)較弱影響,市場情緒一度回落,但盤后重磅會議通稿釋放超預(yù)期積極信號,海外中國資產(chǎn)大漲,港股也受消息影響直線拉升,預(yù)計周二早盤市場會維持較高的情緒,市場近期受壓制的情緒或?qū)⑦M(jìn)一步釋放。目前政策定調(diào)高于市場預(yù)期,會帶來行情的向上拓展,行情結(jié)構(gòu)上,政策重點支持的內(nèi)需、消費、地產(chǎn)等也有望有階段性表現(xiàn)。
銀河證券:展望后市 A股有望震蕩上行
中國銀河證券表示,9月24日以來,國內(nèi)政策呈現(xiàn)出密集出臺的態(tài)勢。12月9日中央重磅會議的召開,為2025年經(jīng)濟(jì)工作指明重要方向,同時釋放出更加積極有為的政策信號,后續(xù)重點關(guān)注中央經(jīng)濟(jì)工作會議的表態(tài)。隨著存量政策加快落實以及一攬子增量政策加力推出,經(jīng)濟(jì)基本面有望呈現(xiàn)出逐步改善態(tài)勢。“穩(wěn)住樓市股市”的政策預(yù)期,有助于提振投資者的信心,呵護(hù)A股市場的長期健康發(fā)展。展望后市,A股有望震蕩上行。
中信證券:預(yù)計明年LPR和貸款利率降幅可能更大
中信證券研報指出,從貨幣政策來看,本次重磅會議要求實施適度寬松的貨幣政策,這是2010年之后我國首次實施適度寬松的貨幣政策,預(yù)計明年逆回購利率降幅為40—50bps,LPR和貸款利率降幅可能更大。從內(nèi)需政策來看,全方位擴(kuò)大國內(nèi)需求,特別是“大力提振消費”的表態(tài)超出市場預(yù)期,在現(xiàn)有政策不斷落地生效、增量擴(kuò)內(nèi)需政策進(jìn)一步加力的支撐下,內(nèi)需的改善或具有較強(qiáng)的確定性和可持續(xù)性。此外,在結(jié)構(gòu)政策上,一方面會議明確表示要“穩(wěn)住樓市股市”,股市重要性持續(xù)凸顯,地產(chǎn)仍在政策落地期;另一方面,會議強(qiáng)調(diào)“以科技創(chuàng)新引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展”,戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)一步獲得政策支持。
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