午評(píng)：滬指半日漲近2%收復(fù)2900點(diǎn) 兩市超5000股上漲

    9月25日消息，滬指半日漲近2%收復(fù)2900點(diǎn)，創(chuàng)指漲超2%。板塊方面，大金融概念延續(xù)漲勢(shì)，五礦資本、建元信托等漲停封板；文化傳媒板塊震蕩走高，三六五網(wǎng)、值得買、福石控股20cm漲停；地產(chǎn)股強(qiáng)勢(shì)，光大嘉寶、榮盛發(fā)展、福星股份等集體漲停；黃金股走強(qiáng)，湖南白銀漲超8%?？傮w來看，個(gè)股呈普漲態(tài)勢(shì)，上漲個(gè)股超5000只。

    截至午間收盤，滬指報(bào)2912.65點(diǎn)，漲1.73%；深成指報(bào)8634.99點(diǎn)，漲2.36%；創(chuàng)指報(bào)1657.84點(diǎn)，漲2.63%。

    盤面上兩市板塊普漲，多元金融、文化傳媒、信托概念板塊漲幅居前。

    熱點(diǎn)板塊：

    1、房地產(chǎn)

    光大嘉寶、福星股份、中交地產(chǎn)、金融街等多股上漲。

    中信證券研報(bào)指出，2024年9月24日，央行潘功勝行長(zhǎng)在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上宣布將要引導(dǎo)LPR下行、下調(diào)存量房貸利率、降低二套房貸比例、增加中央資金對(duì)保障房再貸款支持、支持收購(gòu)房企存量土地等房地產(chǎn)金融新政。

    2、中字頭

    中國(guó)交建、中油資本、中國(guó)鐵建、中國(guó)中鐵等多股活躍。

    消息面上，為推進(jìn)央企專業(yè)化整合相關(guān)部門將召開專題會(huì)議，進(jìn)一步加大專業(yè)化整合工作力度，多項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目將進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)集中簽約。業(yè)內(nèi)人士表示，2024年是新一輪國(guó)企改革深化提升行動(dòng)攻堅(jiān)之年，要力爭(zhēng)完成70%以上主體任務(wù)。

    消息面：

    1、【商務(wù)部：全國(guó)汽車以舊換新信息平臺(tái)已收到汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼申請(qǐng)超過113萬(wàn)份】國(guó)家發(fā)改委9月25日召開專題發(fā)布會(huì)，介紹消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)進(jìn)展成效和典型做法。商務(wù)部消費(fèi)促進(jìn)司一級(jí)巡視員耿洪洲表示，截至今天零時(shí)（9月25日），全國(guó)汽車以舊換新信息平臺(tái)已收到汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼申請(qǐng)超過113萬(wàn)份，平臺(tái)登記注冊(cè)用戶數(shù)超過168萬(wàn)個(gè)，補(bǔ)貼申請(qǐng)量保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

    2、【中國(guó)天眼再升級(jí)FAST核心陣試驗(yàn)樣機(jī)建設(shè)啟動(dòng)】在世界最大單口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡FAST建成八周年之際，中國(guó)天眼FAST核心陣試驗(yàn)樣機(jī)建設(shè)今天正式啟動(dòng)，將有望進(jìn)一步大幅提高FAST望遠(yuǎn)鏡的天文觀測(cè)能力。為進(jìn)一步提升FAST科學(xué)觀測(cè)能力，保持領(lǐng)先的科學(xué)優(yōu)勢(shì)，科研團(tuán)隊(duì)提出了一種低成本、可快速實(shí)施的射電望遠(yuǎn)鏡陣列方案，充分利用FAST周邊5公里內(nèi)的優(yōu)良電磁環(huán)境優(yōu)勢(shì)，建設(shè)24臺(tái)40米口徑全可動(dòng)射電望遠(yuǎn)鏡與FAST組成綜合孔徑陣，即FAST核心陣。

    3、【國(guó)內(nèi)首個(gè)高壓交直流混聯(lián)電網(wǎng)示范工程開工】國(guó)內(nèi)首個(gè)高壓交直流混聯(lián)電網(wǎng)示范工程25日在江蘇開工，將進(jìn)一步拓展交直流混聯(lián)電網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用，助力加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的新型能源體系。據(jù)了解，我國(guó)電力系統(tǒng)主網(wǎng)架主要以交流電網(wǎng)構(gòu)成，相較于交流輸電，同樣電壓等級(jí)的直流輸電輸送功率更大、電損更小。今年8月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)能源重點(diǎn)領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新實(shí)施方案，提到要推動(dòng)交直流混聯(lián)電網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用。

    4、【首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)口岸出入境人員量破千萬(wàn)超去年總量】北京出入境邊防檢查總站的數(shù)據(jù)顯示，截至今日（9月25日），首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)口岸今年以來出入境人員量已突破1000萬(wàn)人次，已超口岸去年全年出入境人員總量，較去年全年增長(zhǎng)33%。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

    華福證券指出，在一系列增量政策組合拳落地后，市場(chǎng)回暖顯著。后續(xù)建議關(guān)注：（1）市場(chǎng)流動(dòng)性預(yù)期改善、風(fēng)險(xiǎn)偏好提升下受益的成長(zhǎng)較為確定的板塊：受益AI發(fā)展與全球科技上行周期下的互聯(lián)網(wǎng)、光模塊、果鏈，以及受益于亞非拉新興市場(chǎng)增量需求的逆變器、變壓器。（2）對(duì)利率變化敏感，從降準(zhǔn)降息等系列政策中受益的板塊地產(chǎn)及地產(chǎn)后周期。（3）受益于存量房貸利率下降的板塊：家電、汽車等消費(fèi)板塊。（4）受益于資本市場(chǎng)活躍發(fā)展的板塊：非銀。

    東興證券研報(bào)指出，政策加速落地，創(chuàng)新工具超市場(chǎng)預(yù)期。流動(dòng)性改善預(yù)期明顯，市場(chǎng)見底條件逐步成熟。配置上首選流動(dòng)性改善標(biāo)的，再選業(yè)績(jī)改善標(biāo)的。從流動(dòng)性改善角度出發(fā)，市場(chǎng)首選非銀行金融，政策指向解決市場(chǎng)流動(dòng)性問題，最直接受益的就是券商和保險(xiǎn)類公司，杠桿加身疊加市場(chǎng)向好預(yù)期，該類資產(chǎn)應(yīng)作為目前市場(chǎng)的配置首選。其次，在指數(shù)見底之后，市場(chǎng)將會(huì)修正前期過于悲觀的預(yù)期，且降低存量房貸利率，對(duì)居民消費(fèi)恢復(fù)將會(huì)起到一定作用，看好消費(fèi)類公司，以白酒、醫(yī)美、日常消費(fèi)品為代表的大消費(fèi)類公司隱含了較高的悲觀預(yù)期，行業(yè)估值處于歷史極值低位，估值水平較低，現(xiàn)金流較為充裕，隨著基本面和流動(dòng)性改善，估值有望回升。此外，財(cái)政政策發(fā)力的以汽車、家電為代表的以舊換新板塊，以信創(chuàng)和信息安全為代表的計(jì)算機(jī)板塊，以地產(chǎn)復(fù)蘇為代表的周期板塊也均有較好的配置價(jià)值。高分紅疊加回購(gòu)的公司，在政策紅利加持下，有望成為市場(chǎng)新的投資線索，可關(guān)注調(diào)整充分的紅利股新投資邏輯。