開盤：滬指漲0.12%、創(chuàng)業(yè)板跌0.03%，頭部券商官宣合并，券商股全線走高

    金融界9月6日消息，周五A股三大股指開盤走勢分化，滬指漲0.12%報2791.76點，深成指漲0.03%報8252.01點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.02%報1564.33點，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.2%報672.62點。滬深兩市合計成交額49.95億元；證券、海南、保險等板塊指數(shù)漲幅居，其中兩大頭部券商官宣合并，國海證券競價漲停，錦龍股份、中國銀河、國聯(lián)證券、天風證券、中金公司等集體高開。

    截至發(fā)稿，上證綜指上漲3.45點，漲幅0.12%報2791.76點；深證成指上漲2.35點，漲幅0.03%報8252.01點；滬深300指數(shù)上漲3.4點，漲幅0.1%報3261.15點；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌0.4點，跌幅0.03%報1564.33點；科創(chuàng)50指數(shù)上漲1.36點，漲幅0.2%報672.62點。

    公司新聞

    寒武紀：在某券商策略會上，有人以“寒武紀專家”名義與機構投資者就公司及行業(yè)情況進行交流，相關虛假信息隨后被廣泛傳播并已造成嚴重負面影響。經(jīng)查，該“專家”系假冒公司相關人士參與交流，動機不明，公司保留追究其法律責任的權利。公司嚴正聲明，市場上各類面向投資者的機構訪談會、交流會上出現(xiàn)的“寒武紀專家”均系假冒人員。

    科森科技：公司股票價格已嚴重背離公司基本面，存在過度非理性炒作風險。此外，公司的折疊屏鉸鏈組裝業(yè)務客戶單一，預計該業(yè)務年內產(chǎn)生的收入占2024年度營業(yè)收入的比例不到1%，對公司整體營收貢獻有限。公司不生產(chǎn)固態(tài)電池產(chǎn)品。

    江蘇國信：公司制定了“質量回報雙提升”行動方案，具體舉措包括聚焦能源和金融主業(yè)，提升市場競爭優(yōu)勢和地位；聚焦發(fā)展新質生產(chǎn)力，激發(fā)推進高質量發(fā)展動能；聚焦提升信披質量，準確及時高效傳遞公司價值；聚焦落實投資者回報，切實履行上市公司社會責任。未來，公司將深入落實“質量回報雙提升”行動要求，牢牢把握高質量發(fā)展主題，著力把公司打造成為具有自身特色、行業(yè)領先的國有控股上市公司。

    當升科技：公司在固態(tài)鋰電正極材料商業(yè)化應用方面走在行業(yè)前列，2024年上半年累計出貨數(shù)百噸，已順利導入輝能、清陶、衛(wèi)藍新能源、贛鋒鋰電等固態(tài)電池客戶。未來隨著電動車的普及、低空飛行的發(fā)展，固態(tài)電池將迎來更加廣闊的應用市場，預計固態(tài)鋰電正極材料的市場需求也將進一步增加。

    陜西煤業(yè)：公司與陜煤集團簽訂《資產(chǎn)轉讓意向協(xié)議》。陜煤集團有意將其持有的陜煤電力集團全部股權轉讓給公司。本次交易是公司打造“煤電一體化”運營模式的重要舉措，擬收購上述資產(chǎn)符合公司的實際經(jīng)營需要和戰(zhàn)略發(fā)展方向，能夠進一步減少關聯(lián)交易、增加營業(yè)收入、延伸煤炭主業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。

    甘李藥業(yè)：公司擬以1.5億元—3億元回購股份，用于實施員工持股計劃或者股權激勵?；刭弮r格不超過62.76元/股。

    愷英網(wǎng)絡：公司控股股東、實際控制人金鋒于2023年12月25日至2024年9月5日期間以集中競價與大宗交易的方式增持公司無限售條件流通股2131.1萬股（占公司總股本的0.99%），本次權益變動后，金鋒持有公司股份3.18億股，占公司總股本的14.77%，金鋒及其一致行動人紹興市安嵊企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）合計持有公司股份4.31億股，占公司總股本的20%。

    ST易購：截至9月5日，公司部分董事、高級管理人員和核心業(yè)務骨干增持計劃已實施完成，累計增持公司股份406.7萬股，合計增持金額511.95萬元，占公司總股本的0.044%。本次增持計劃的實施不會導致公司股權分布不符合上市條件，不會導致公司無控股股東、無實際控制人狀態(tài)發(fā)生變化。

    機會提前看

    財政部等五部門發(fā)布海南自由貿(mào)易港藥品、醫(yī)療器械“零關稅”政策

    財政部等五部門近日聯(lián)合印發(fā)《關于海南自由貿(mào)易港藥品、醫(yī)療器械“零關稅”政策的通知》，明確在全島封關運作前，對在海南博鰲樂城國際醫(yī)療旅游先行區(qū)內注冊登記具有獨立法人資格并經(jīng)認定的醫(yī)療機構、醫(yī)學教育高等院校、醫(yī)藥類科研院所，進口本通知規(guī)定的藥品、醫(yī)療器械，并按規(guī)定使用的，可免征進口關稅、進口環(huán)節(jié)增值稅。

    點評：中信建投認為，市場對于醫(yī)療合規(guī)要求提升、飛檢等醫(yī)療政策對行業(yè)的影響已有預期，近期不少個股的中報業(yè)績已落地、全年業(yè)績預期將更加明朗，重點把握業(yè)績確定性強的方向及個股。

    特斯拉預計明年第一季度在華推出FSD，隔夜股價大漲近5%

    9月5日，特斯拉AI團隊在社交媒體上公布了FSD（完全自動駕駛技術）的當前進展和近期發(fā)展目標：今年9月推送FSDV12.5.2，接管率改進3倍，并推送真正的智能召喚;10月推送FSD的泊車和倒車能力，F(xiàn)SDV13平均接管率改進6倍;預計2025年一季度，F(xiàn)SD將在中國推出（須等待監(jiān)管部門批準）。

    點評：國信證券認為，特斯拉有望以FSD軟件、軟件商城及訂閱服務的組合拳提高附加值，以共享出行打開智能駕駛運用場景。持續(xù)看好特斯拉后續(xù)在智能駕駛技術及盈利模式的創(chuàng)新。

    當升科技固態(tài)電池產(chǎn)品成功裝車，固態(tài)電池正極材料上半年出貨數(shù)百噸

    9月5日，當升科技在半年度網(wǎng)上業(yè)績說明會上表示，公司成功開發(fā)出高離子電導率、高穩(wěn)定性的納米級固態(tài)電解質，相關固態(tài)鋰電產(chǎn)品已率先實現(xiàn)裝車驗證。關于固態(tài)電池正極材料，公司2024年上半年累計出貨數(shù)百噸，已順利導入多家固態(tài)電池客戶，成功裝車應用于一線車企固態(tài)車型。

    點評：中信證券認為，固態(tài)電池因高安全和高能量密度，有望開啟新一輪電動化創(chuàng)新周期。我國固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化信號已至，國內鋰電產(chǎn)業(yè)鏈有望獲得新的發(fā)展機遇。

    機構觀點

    國金證券：維持“大盤價值防御”策略，黃金+創(chuàng)新藥進攻

    國金證券表示，9月行業(yè)配置總體思路：維持“大盤價值防御”策略，建議：①銀行底倉;②黃金+創(chuàng)新藥“進攻”;③非周期類潛在持續(xù)的高股息行業(yè)。擴散策略包括：（1）大宗品僅保留“黃金”。隨著美國降息預期臨近，此前受益于全球流動性剩余的大宗品，包括：銅、鋁等將可能受到“流動性陷阱”約束;僅黃金將繼續(xù)受益于實際利率下行及美元走弱的“雙向”驅動。（2）創(chuàng)新藥靜待美國失業(yè)率突破“4.2%”以上，將受益于美債利率趨勢性下降。（3）高股息疊加潛在股息率上修邏輯，包括：銀行、交運、公用事業(yè)和通信。靜待降息“落地”，再行風格切換之事。

    天風證券：再度調降存量房貸利率可能性確實存在

    天風證券表示，結合今年最新的房貸政策和利率變化，再度調降存量房貸利率可能性確實存在。進一步考慮2023年調降存量房貸利率的實際影響，預計對債市負面影響有限。至于市場關注調降存量房貸利率疊加降息對于債市的或有利好，還需要結合央行常態(tài)化監(jiān)管和曲線管理加以考慮。

    中信建投：當前氫能行業(yè)處于估值驅動非EPS驅動的投資階段

    中信建投表示，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段來看，當前氫能行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)化導入初期，即制、儲、運、用需求在政策驅動下啟動伊始，經(jīng)濟性拐點仍處于左側，行業(yè)滲透率較低。產(chǎn)業(yè)鏈所處階段決定盈利能力較差，系各環(huán)節(jié)暫未進入標準化、自動化生產(chǎn)，費用端無法實現(xiàn)規(guī)?；瘞淼某杀揪鶖偹?。因此，當前行業(yè)處于估值驅動非EPS驅動的投資階段，尋找產(chǎn)業(yè)發(fā)展不同階段需求彈性的最大方向，選擇價值分配占優(yōu)、市場份額提升（包括國產(chǎn)化）的環(huán)節(jié)和標的是當前階段跟蹤行業(yè)景氣度及選股的關鍵。