午評(píng)：上證指數(shù)半日跌0.01%，消費(fèi)電子及低空經(jīng)濟(jì)概念股走高

    周二上午盤，A股三大股指低開高走，隨后經(jīng)歷跳水后再度拉升，截止上午收盤，滬指跌0.01%報(bào)2922.27點(diǎn)，深成指漲0.26%報(bào)8584.6點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.13%報(bào)1626.63點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.32%報(bào)701.65點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額3996.72億元，個(gè)股跌多漲少，下跌個(gè)股超2900只。銅纜高速連接、消費(fèi)電子、AI手機(jī)板塊漲幅居前，養(yǎng)雞、細(xì)胞免疫治療、CRO概念板塊跌幅居前。

    板塊方面，智能駕駛、新能源車、蘋果概念以及業(yè)績(jī)預(yù)增概念股走高，其中天邁科技20cm漲停、大眾交通漲超7%、魯北化工、中孚實(shí)業(yè)競(jìng)價(jià)漲停，勝宏科技張超8%創(chuàng)歷史新高；券商股、低空經(jīng)濟(jì)概念、傳媒板塊及芯片股震蕩反彈，建新股份漲超10%，電聲股份漲超13%，香溢融通漲5%，紅塔證券漲逾4%；財(cái)稅數(shù)字化、軍工、創(chuàng)新藥、水利板塊多數(shù)下跌，久其軟件跌停，東易日盛兩日跌停，普利制藥跌停，舜禹股份跌超10%，中兵紅箭跌逾7%，榮昌生物跌超15%創(chuàng)年內(nèi)新低。

    熱點(diǎn)板塊

    公路鐵路運(yùn)輸股普漲，大眾交通漲超7%、錦江在線漲超8%，江西長(zhǎng)運(yùn)、龍江加通、富臨運(yùn)業(yè)、海汽集團(tuán)等跟漲。

    智能駕駛概念股走高，天邁科技20cm漲停、大眾交通漲超7%、錦江在線、星網(wǎng)宇達(dá)，華銘智能、中海達(dá)、興民智通跟漲。

    中報(bào)預(yù)增概念股走高，魯北化工、中孚實(shí)業(yè)競(jìng)價(jià)漲停，富瑞特裝、西隴科學(xué)、中光學(xué)、金鷹股份、紅塔證券、金正大、三峽水利跟漲。

    銅高速連接器概念拉升，神宇股份、勝藍(lán)股份漲超10%，鼎通科技、兆龍互連、華豐科技、凱旺科技等跟漲。

    非銀金融板塊拉升，香溢融通漲5%，紅塔證券漲逾4%，東興證券、首創(chuàng)證券、渤海租賃等跟漲。

    新能源車產(chǎn)業(yè)鏈走高，東箭科技漲超12%、明新旭騰漲停，凱龍高科、密封科技漲超10%，合力科技、飛龍股份等跟漲。

    AI手機(jī)概念上升，力芯微漲近5%，中興通訊、長(zhǎng)盈精密、鵬鼎控股、聞泰科技、福蓉科技、長(zhǎng)信科技等多股均漲超3%。

    PCB概念股走強(qiáng)，勝宏科技張超8%創(chuàng)歷史新高，東山精密、逸豪新材、四會(huì)富仕、超聲電子等漲幅靠前。

    蘋果概念股拉升，朝陽(yáng)科技2連板，祥源新材漲超11%，信維通信、東山精密、藍(lán)思科技、安潔科技、依頓電子、共達(dá)電聲、立訊精密等跟漲。

    傳媒板塊拉升，電聲股份漲超13%，華聞集團(tuán)、榮信文化、讀客文化等跟漲。

    券商股走高，紅塔證券超4%，東興證券、首創(chuàng)證券、錦龍股份等跟漲。

    有機(jī)硅板塊拉升，新亞強(qiáng)4連板，遠(yuǎn)翔新材20cm漲停，晨光新材、晨化股份、東岳硅材、潤(rùn)禾材料等跟漲。

    飛行汽車股上揚(yáng)，光洋股份拉升漲停，建新股份、金盾股份、萬(wàn)豐奧威、中信海直等跟漲。

    財(cái)稅數(shù)字化調(diào)整，久其軟件觸及跌停，天璣科技、科創(chuàng)信息、稅友股份、旋極信息、宏景科技等跌超5%

    低價(jià)股調(diào)整，東易日盛連續(xù)兩日跌停，中公教育跌超4%，廣匯汽車、向日葵、大連友誼、海印股份、佳創(chuàng)視訊等多股跌超5%。

    零售股回調(diào)，大連友誼跌停，海印股份逼近跌停，國(guó)光連鎖、南京新百、匯嘉時(shí)代、中興商業(yè)等跌幅居前。

    芯片股反彈，晶方科技漲停，臺(tái)基股份漲超11%、富滿微、士蘭微、上海貝嶺、全志科技、國(guó)科微、富樂(lè)德等跟漲。

    軍工板塊走低，北摩高科跌超5%，中兵紅箭跌逾7%，中國(guó)衛(wèi)星、長(zhǎng)城軍工等跌超3%。

    PET銅箔概念下跌，大連熱電、銅冠銅箔、寶明科技跌5%，杭電股份、光華科技、永東股份等跟跌。

    CXO概念下挫，普利制藥跌停，譜尼測(cè)試、德展健康、陽(yáng)光諾和、藥石科技等跌幅居前。

    養(yǎng)殖業(yè)走低，新五豐、巨星農(nóng)牧均跌近5%，東瑞股份跌超4%，*ST賢豐、夏明股份、華英農(nóng)業(yè)、神農(nóng)集團(tuán)等多股跌超3%。

    創(chuàng)新藥概念走低，榮昌生物跌超15%，股價(jià)創(chuàng)年內(nèi)新低，首藥控股、維康藥業(yè)、香雪制藥、智翔金泰等跌幅靠前。

    水利板塊走低，舜禹股份跌超10%，三和管樁、納川股份、東珠生態(tài)、科凈源、興源環(huán)境等表現(xiàn)低迷。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

    長(zhǎng)江證券：造船板塊長(zhǎng)周期景氣向上，逐步迎來(lái)利潤(rùn)釋放階段。造船行業(yè)尚處于結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇階段，集裝箱船、LNG船先行復(fù)蘇，后續(xù)主力船型的油船、干散貨船有望接力，行業(yè)景氣上行趨勢(shì)明確，且供給瓶頸下船價(jià)有望繼續(xù)走高。隨著高價(jià)優(yōu)質(zhì)新船訂單進(jìn)入集中交付期，未來(lái)2-3年業(yè)績(jī)快速釋放將對(duì)板塊提供有力支撐。同時(shí)，中國(guó)造船業(yè)份額的迅速提升有望進(jìn)一步提高上行期龍頭業(yè)績(jī)彈性。外部突發(fā)沖擊導(dǎo)致運(yùn)價(jià)上漲有望驅(qū)動(dòng)船東盈利修復(fù)，利好造船和集裝箱訂單繼續(xù)修復(fù)。

    海通證券：醫(yī)藥當(dāng)前處于歷史低位，醫(yī)藥是需求向好、供給穩(wěn)定的新質(zhì)生產(chǎn)力，重點(diǎn)關(guān)注：1）創(chuàng)新藥方面，伴隨2017年國(guó)家食藥監(jiān)總局加入ICH同步國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，2018年港股18A開放未商業(yè)化生物科技公司上市，加上各地對(duì)創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈的系列政策支持，中國(guó)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)逐漸升級(jí)。2）器械出海方面，依托于中國(guó)器械工程師紅利、珠三角電子產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)、強(qiáng)大的本土市場(chǎng)等優(yōu)勢(shì)等，設(shè)備、IVD等出海初見成效，并將有望持續(xù)較快增長(zhǎng)。3）國(guó)企改革方面，2023年新一輪國(guó)企改革開啟，改革進(jìn)入深水區(qū)，過(guò)去5年醫(yī)藥國(guó)企毛利率水平持續(xù)改善，大多數(shù)公司堅(jiān)持高分紅政策，醫(yī)藥國(guó)企有望迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。

    中銀證券：當(dāng)前A股已基本磨平了4月末以來(lái)地產(chǎn)政策預(yù)期帶來(lái)的上行幅度，往后看，下半年隨著地產(chǎn)政策效用顯現(xiàn)以及財(cái)政發(fā)力節(jié)奏加快，基本面有望逐步兌現(xiàn)弱復(fù)蘇的趨勢(shì)。當(dāng)前A股下行空間有限，但短期增量資金匱乏，市場(chǎng)上行動(dòng)力略顯不足。隨著三中全會(huì)臨近，市場(chǎng)對(duì)于改革預(yù)期有所升溫，未來(lái)一段時(shí)間預(yù)計(jì)市場(chǎng)大概率維持窄幅震蕩格局但或存在政策預(yù)期的階段性發(fā)酵。結(jié)構(gòu)上，雖然上半年超額收益顯著，但我們認(rèn)為當(dāng)前環(huán)境下，紅利資產(chǎn)仍是底倉(cāng)重要選擇。

    財(cái)信證券：市場(chǎng)新資金入場(chǎng)意愿仍待提升。在存量資金博弈下，市場(chǎng)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性行情。展望第三季度，在業(yè)績(jī)端緩慢修復(fù)、估值常態(tài)化回歸、流動(dòng)性仍合理充裕下，A股指數(shù)大概率仍以寬幅震蕩為主，市場(chǎng)存在一定結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

    國(guó)盛證券：《北京市自動(dòng)駕駛汽車條例（征求意見稿）》發(fā)布，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛應(yīng)用有望加速落地。在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新方面，《征求意見稿》對(duì)創(chuàng)新研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展促進(jìn)、測(cè)試評(píng)價(jià)和認(rèn)證能力建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)制定、數(shù)據(jù)利用等進(jìn)行了具體規(guī)定。北京有望成為自動(dòng)駕駛落地標(biāo)桿城市，或推動(dòng)國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛加速落地。