收評：A股三大指數(shù)探底回升均漲超1% 消費(fèi)電子概念爆發(fā)、市場超4200股上漲

    7月9日各股指探底回升，截至收盤，滬指漲1.26%，報(bào)2959.37點(diǎn)，深成指漲1.68%，報(bào)8705.94點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.43%，報(bào)1652.12點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲2.51%，報(bào)709.89點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額7244.54億元，市場超4200股上漲。

    熱點(diǎn)板塊

    智能駕駛概念股走高，天邁科技20cm漲停、大眾交通、錦江在線、星網(wǎng)宇達(dá)，華銘智能、中海達(dá)、興民智通跟漲。

    中報(bào)預(yù)增概念股走高，魯北化工、中孚實(shí)業(yè)競價(jià)漲停，富瑞特裝、西隴科學(xué)、中光學(xué)、金鷹股份、紅塔證券、金正大、三峽水利跟漲。

    銅高速連接器概念拉升，神宇股份、勝藍(lán)股份漲停，鼎通科技、兆龍互連、華豐科技、凱旺科技等跟漲。

    消費(fèi)電子概念爆發(fā)，國光電器、歐菲光、聞泰科技、光陽股份、兆馳股份等多股漲停。

    蘋果概念股拉升，朝陽科技2連板，信維通信、東山精密、藍(lán)思科技、安潔科技、依頓電子、共達(dá)電聲、立訊精密等跟漲。

    有機(jī)硅板塊拉升，新亞強(qiáng)4連板，遠(yuǎn)翔新材20cm漲停，晨光新材、晨化股份、東岳硅材、潤禾材料等跟漲。

    飛行汽車股上揚(yáng)，光洋股份拉升漲停，建新股份、金盾股份、萬豐奧威、中信海直等跟漲。

    芯片股反彈，晶方科技漲停，臺基股份、富滿微、士蘭微、上海貝嶺、全志科技、國科微、富樂德等跟漲。

    CXO概念下挫，普利制藥一度跌停，譜尼測試、德展健康、陽光諾和、藥石科技等跌幅居前。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

    長江證券：造船板塊長周期景氣向上，逐步迎來利潤釋放階段。造船行業(yè)尚處于結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇階段，集裝箱船、LNG船先行復(fù)蘇，后續(xù)主力船型的油船、干散貨船有望接力，行業(yè)景氣上行趨勢明確，且供給瓶頸下船價(jià)有望繼續(xù)走高。隨著高價(jià)優(yōu)質(zhì)新船訂單進(jìn)入集中交付期，未來2-3年業(yè)績快速釋放將對板塊提供有力支撐。同時(shí)，中國造船業(yè)份額的迅速提升有望進(jìn)一步提高上行期龍頭業(yè)績彈性。外部突發(fā)沖擊導(dǎo)致運(yùn)價(jià)上漲有望驅(qū)動船東盈利修復(fù)，利好造船和集裝箱訂單繼續(xù)修復(fù)。

    海通證券：醫(yī)藥當(dāng)前處于歷史低位，醫(yī)藥是需求向好、供給穩(wěn)定的新質(zhì)生產(chǎn)力，重點(diǎn)關(guān)注：1）創(chuàng)新藥方面，伴隨2017年國家食藥監(jiān)總局加入ICH同步國際標(biāo)準(zhǔn)，2018年港股18A開放未商業(yè)化生物科技公司上市，加上各地對創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈的系列政策支持，中國創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)逐漸升級。2）器械出海方面，依托于中國器械工程師紅利、珠三角電子產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢、強(qiáng)大的本土市場等優(yōu)勢等，設(shè)備、IVD等出海初見成效，并將有望持續(xù)較快增長。3）國企改革方面，2023年新一輪國企改革開啟，改革進(jìn)入深水區(qū)，過去5年醫(yī)藥國企毛利率水平持續(xù)改善，大多數(shù)公司堅(jiān)持高分紅政策，醫(yī)藥國企有望迎來投資機(jī)會。

    中銀證券：當(dāng)前A股已基本磨平了4月末以來地產(chǎn)政策預(yù)期帶來的上行幅度，往后看，下半年隨著地產(chǎn)政策效用顯現(xiàn)以及財(cái)政發(fā)力節(jié)奏加快，基本面有望逐步兌現(xiàn)弱復(fù)蘇的趨勢。當(dāng)前A股下行空間有限，但短期增量資金匱乏，市場上行動力略顯不足。隨著三中全會臨近，市場對于改革預(yù)期有所升溫，未來一段時(shí)間預(yù)計(jì)市場大概率維持窄幅震蕩格局但或存在政策預(yù)期的階段性發(fā)酵。結(jié)構(gòu)上，雖然上半年超額收益顯著，但我們認(rèn)為當(dāng)前環(huán)境下，紅利資產(chǎn)仍是底倉重要選擇。