本報記者 吳珊 見習(xí)記者 楚麗君
上周(7月12日-16日),港股市場止跌轉(zhuǎn)漲。恒生指數(shù)在下探低點26861點之后,震蕩回升重返28000點之上,恒生科技指數(shù)也在震蕩走高,具體來看,恒生指數(shù)上周累計漲2.41%,報28004.68點,恒生科技指數(shù)上周累計漲2.49%,報7614.35點,兩個指數(shù)均在連續(xù)兩周下跌之后實現(xiàn)上漲。
恒生一級行業(yè)板塊方面,同花順數(shù)據(jù)顯示,上周,有11個恒生一級行業(yè)板塊期間實現(xiàn)上漲,其中,能源業(yè)(3.58%)、電訊業(yè)(3.07%)、醫(yī)療保健業(yè)(2.50%)、資訊科技業(yè)(2.21%)等4個板塊期間累計漲幅居前,原材料業(yè)、地產(chǎn)建筑業(yè)、金融業(yè)、工業(yè)等4個板塊期間累計漲幅也均超1.5%,僅綜合企業(yè)板塊出現(xiàn)下跌,期間累計跌幅為0.84%。
隨著港股市場的止跌上升,南向資金也開始回流港股市場,南向資金上周累計凈買入額為10.66億元,終結(jié)連續(xù)兩周凈賣出的態(tài)勢。
對此,接受《證券日報》記者采訪的奔牛投資創(chuàng)始人尹鑫鑫表示,港股恒生指數(shù)之前連續(xù)兩周下跌,期間累計跌幅達6.64%,創(chuàng)下了今年以來連續(xù)兩周期間最大的跌幅。近期,海外市場整體表現(xiàn)平穩(wěn),鮮有大幅波動,A股市場也在正常區(qū)間震蕩,所以從技術(shù)角度來看,恒生指數(shù)有反彈需求。
海島資產(chǎn)董事長張銳在接受《證券日報》記者采訪時表示,港股的恒生指數(shù)自今年2月份的高點下調(diào)以來,持續(xù)在低點的箱體內(nèi)震蕩。恒生指數(shù)在7月9日內(nèi)失守27000點后開始走出了反攻趨勢,上周出現(xiàn)震蕩回升,重返28000點之上。從資金面來看,自去年以來,美元持續(xù)的流動性過度寬松政策使得美國本土通脹數(shù)據(jù)頻頻超出市場預(yù)期,全球大宗商品也因此而大幅漲價,在這樣的環(huán)境下,美聯(lián)儲被迫加息的預(yù)期不斷加強,在股市中資金追求短期風(fēng)險收益的風(fēng)格不斷加強。
對于市場后市,尹鑫鑫認(rèn)為,投資者對上周恒生指數(shù)的反彈并不應(yīng)抱有過多樂觀判斷。近期監(jiān)管層對互聯(lián)網(wǎng)巨頭的嚴(yán)厲監(jiān)管影響了在港上市企業(yè)的市場表現(xiàn),尤其是大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等權(quán)重個股拖累指數(shù)表現(xiàn),接下來恒生指數(shù)預(yù)計仍在此區(qū)間震蕩整固,待監(jiān)管政策明晰后,市場或許進一步選擇方向。
張銳認(rèn)為,港股市場后續(xù)是否能持續(xù)走強,仍然需要依靠實質(zhì)性的利好政策或強勁的經(jīng)濟復(fù)蘇來支撐。
對于港股下半年市場的行業(yè)配置,廣發(fā)證券表示,推薦“左側(cè)布局”、“追隨景氣”和“擁抱潮流”三條主線。第一,左側(cè)布局,市場對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)十分悲觀,但可以有策略地進行左側(cè)布局。當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)的相對勝率有所修復(fù),賠率適宜,中長期來看,反壟斷對處于存量市場的龍頭地位影響有限。建議優(yōu)先配置傳統(tǒng)綜合業(yè)務(wù)巨頭,待政策壓力減輕,可關(guān)注生活服務(wù)、中短視頻互聯(lián)網(wǎng)新貴。第二,追隨景氣,景氣主線分兩條線索,一是“景氣延續(xù)”:半導(dǎo)體中游短期受益于供需缺口,中期國產(chǎn)化替代加速,處于高速發(fā)展期。二是“景氣復(fù)蘇”:消費電子短期受益于需求邊際改善,中期持續(xù)享受5G機型迭代紅利。第三,擁抱潮流,國產(chǎn)運動服飾品牌積極擁抱“國潮”,趨勢上受益于疫情帶來的健康消費意識和滲透率提升。站在“Z世代”消費能力釋放的起點,潮玩潮食公司主動引領(lǐng)和布局“新潮”消費,行業(yè)規(guī)??焖贁U張。
(編輯 喬川川 策劃 張穎)
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