證券時報記者 鐘恬
7月14日,精選層迎來首批32家企業(yè)的最后一個打新日,共有7家企業(yè)進行網(wǎng)上申購。日前全國股轉(zhuǎn)公司副總經(jīng)理李永春為精選首秀登場的時間“一錘定音”,稱精選層設(shè)層交易的相關(guān)準備工作已就緒,將于7月底正式組建。
另一方面,創(chuàng)業(yè)板注冊制“第一審”已經(jīng)揭曉,首批3家企業(yè)鋒尚文化、康泰醫(yī)學(xué)、龍利得的首發(fā)申請獲得通過,這3家企業(yè)均曾掛牌新三板。山西證券認為,這凸顯了新三板的苗圃作用,長期來看,創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板注冊制的不斷優(yōu)化升級會促進精選層的蓬勃發(fā)展。
精選層將迎“大喜日子”
昨日,隨著7家企業(yè)開啟申購,至此首批32家精選層企業(yè)的全部認購工作宣告結(jié)束。
這7家企業(yè)中,連城數(shù)控、中航泰達、創(chuàng)遠儀器、翰博高新、微創(chuàng)光電、建邦股份已完成初步詢價并決定發(fā)行價格,旭杰科技則采用直接定價。
目前,首批32家精選層公司均確定了最終發(fā)行價格,其中龍?zhí)┘揖印⒁髨D網(wǎng)聯(lián)和旭杰科技采用了直接定價發(fā)行的方式,其余29家企業(yè)均通過網(wǎng)下初步詢價確定發(fā)行價格。開源證券中小企業(yè)服務(wù)部負責人彭海的統(tǒng)計顯示,從最終發(fā)行價格上看,29只進行網(wǎng)下詢價的股票最終的發(fā)行價格相比于發(fā)行底價漲幅的平均值為58.9%,相比于發(fā)行底價漲幅的中位數(shù)為36.8%。從最終發(fā)行價格相比于股票在新三板二級市場最近的收盤價比例來看,大多數(shù)公司為折價發(fā)行,折價率均值為85.6%。只有同享科技、森萱醫(yī)藥和建邦股份最終發(fā)行價格略高于二級市場最近的收盤價。
彭海認為,這一方面說明發(fā)行人為了確保發(fā)行的成功,降低了對于發(fā)行價格的預(yù)期,另一方面也為未來進入精選層后的上漲預(yù)留出了合理的空間。
據(jù)股轉(zhuǎn)公司介紹,從行業(yè)上看,這32家企業(yè)分屬6個行業(yè),其中25家屬于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和先進制造業(yè),占比為78%。
安信證券認為,這批公司的特點是兼具“巨無霸”和“小而美”,集中在TMT、醫(yī)藥、高端裝備、新材料等行業(yè),研發(fā)強度比肩創(chuàng)業(yè)板公司,營收體量較大,部分還需培育。其中,行業(yè)龍頭貝特瑞、穎泰生物營收體量在40-50億元,其余公司平均營收3-4億元,利潤5000萬元左右,募集資金平均2.55億元。成長性方面,精選層首批公司的凈利潤增速中值達到25%,與科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板公司中值接近。
資深新三板評論人、北京南山投資創(chuàng)始人周運南綜合各類信息后推測,7月27日或28日將可能是首批精選層正式集中掛牌上市的日子,標志著新三板進入了一個全新的高光時刻,這將重塑新三板市場形象,讓更多的資源支持新三板,助力新三板企業(yè)快速成長。
新三板“苗圃”作用顯現(xiàn)
精選層的帶動效應(yīng)明顯,已經(jīng)吸引了一批公司從創(chuàng)新層中脫穎而出。近日,一批掛牌公司如康遠股份、星辰科技、金科資源等,紛紛宣布備戰(zhàn)精選層。
7月13日,星辰科技表示,公司已與東興證券簽署《輔導(dǎo)協(xié)議》,并于7月13日向廣西證監(jiān)局提交了精選層輔導(dǎo)備案登記材料;另一家創(chuàng)新層公司康遠股份也決定啟動精選層掛牌準備工作,目前已與太平洋證券達成意向,將在聘請其為主辦券商的《持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議書》生效后,即與其簽訂輔導(dǎo)協(xié)議。
而金科資源也表示,公司決定將首次公開發(fā)行股票并上市的輔導(dǎo)備案變更為精選層掛牌的輔導(dǎo)備案,日前河南證監(jiān)局在其官網(wǎng)上對本次變更輔導(dǎo)備案進行了公示,公司也已進入精選層輔導(dǎo)期。
統(tǒng)計顯示,目前約有近200家公司公告表達進軍精選層的意向。安信證券的統(tǒng)計顯示,從行業(yè)分布看,這批精選層“后備軍”也充分反映了高科技和高端裝備的特征,TMT行業(yè)公司占比26%,大消費領(lǐng)域占比17%,設(shè)備領(lǐng)域占比16%,新材料化工占比14%,醫(yī)藥領(lǐng)域占比14%,建筑行業(yè)占比8%,環(huán)保行業(yè)占比4%。
山西證券認為,相較于直接IPO而言,精選層相對短平快的受理,較小的轉(zhuǎn)板摩擦成本,加之初入層的高度市場關(guān)注,可能吸引更多中小企業(yè)短期內(nèi)轉(zhuǎn)戰(zhàn)精選層。長期來看,創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板注冊制的不斷優(yōu)化升級會促進精選層的蓬勃發(fā)展。
新三板專家程曉明對精選層推出后對新三板的重塑作用信心滿滿,認為隨著精選層的推出,整個新三板市場交易越來越活躍,“一定要轉(zhuǎn)板的企業(yè)不會那么多了。”
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