AI站上風(fēng)口 A股數(shù)據(jù)安全板塊“吸金”能力凸顯

    本報(bào)記者 姚堯

    7月14日，數(shù)字經(jīng)濟(jì)賽道股集體反彈。受數(shù)據(jù)安全重視程度持續(xù)加強(qiáng)的影響，數(shù)據(jù)安全概念板塊漲幅居首，截至當(dāng)日收盤(pán)，其整體漲4.18%，跑贏大盤(pán)（漲0.04%）。其中，浩瀚深度、華是科技、中孚信息、中國(guó)聯(lián)通、國(guó)華網(wǎng)安等9只個(gè)股聯(lián)袂漲停。

    市場(chǎng)大單資金也開(kāi)始布局?jǐn)?shù)據(jù)安全概念股。7月14日，數(shù)據(jù)安全概念板塊整體呈現(xiàn)大單資金凈買(mǎi)入態(tài)勢(shì)，合計(jì)吸金28.33億元。其中，中國(guó)聯(lián)通大單資金凈流入居首，達(dá)到14.81億元，久遠(yuǎn)銀海、南天信息、拓爾思、三六零等概念股大單資金凈流入也均在1億元以上。

    數(shù)據(jù)安全獲高度重視

    伴隨生成式人工智能熱潮迭起，國(guó)家對(duì)數(shù)據(jù)安全的重視程度也提升到了新的高度。7月13日，國(guó)家網(wǎng)信辦官網(wǎng)消息，近日，國(guó)家網(wǎng)信辦聯(lián)合國(guó)家發(fā)展改革委、教育部、科技部、工業(yè)和信息化部、公安部、廣電總局公布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，明確了提供和使用生成式人工智能服務(wù)的總體要求。

    對(duì)此，廣州市萬(wàn)隆證券咨詢(xún)顧問(wèn)有限公司首席研究員吳啟宏對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者說(shuō)：“人工智能可能引發(fā)的安全問(wèn)題主要體現(xiàn)在大模型訓(xùn)練、調(diào)優(yōu)所使用數(shù)據(jù)的安全問(wèn)題，以及如何在數(shù)據(jù)全生命周期各階段，通過(guò)加密、數(shù)據(jù)水印等技術(shù)手段保護(hù)用戶隱私等。”

    且從全球視角看，據(jù)吳啟宏介紹，近期國(guó)際上也已開(kāi)始起草相關(guān)法規(guī)監(jiān)管人工智能，歐盟主要立法機(jī)構(gòu)歐洲議會(huì)已于上個(gè)月通過(guò)了名為《人工智能法案》的法律草案。

    從政策連續(xù)性角度看，浙江大學(xué)國(guó)際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融研究中心聯(lián)席主任、研究員盤(pán)和林對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者說(shuō)：“今年初組建國(guó)家數(shù)據(jù)局有兩個(gè)目的，一個(gè)是加速數(shù)據(jù)要素流通，另一個(gè)是保障數(shù)據(jù)安全。近幾年，我國(guó)在數(shù)據(jù)安全立法上也卓見(jiàn)成效，比如《數(shù)據(jù)安全法》的頒布。”

    在多項(xiàng)利好政策的推動(dòng)下，數(shù)據(jù)安全市場(chǎng)也迎來(lái)加速發(fā)展期。盤(pán)和林表示：“從市場(chǎng)空間看，當(dāng)前對(duì)數(shù)據(jù)安全需求最為旺盛的是國(guó)企、政府、金融機(jī)構(gòu)，隨著數(shù)據(jù)安全要求的提升，未來(lái)數(shù)據(jù)安全市場(chǎng)空間有望進(jìn)一步擴(kuò)大。”今年年初，工業(yè)和信息化部等十六部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出到2025年，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)1500億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30%。

    不過(guò)，數(shù)據(jù)安全行業(yè)也面臨“成長(zhǎng)中的煩惱”，“隨著人工智能的發(fā)展，數(shù)據(jù)流通、交易日趨頻繁，對(duì)數(shù)據(jù)安全監(jiān)管帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。”盤(pán)和林說(shuō)。

    除此以外，三十三度資本基金經(jīng)理程靚告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者：“從軟件端看，數(shù)據(jù)管理的產(chǎn)品豐富程度不足，容易形成在實(shí)際監(jiān)管中的漏洞。從硬件端看，整體的科技研發(fā)能力有待進(jìn)一步提升。”

    數(shù)據(jù)安全需求將持續(xù)提升

    在政策及AI浪潮推動(dòng)下，數(shù)據(jù)安全行業(yè)上市公司盈利能力景氣度持續(xù)提升，并獲得了機(jī)構(gòu)的關(guān)注。

    同花順數(shù)據(jù)顯示，在87家數(shù)據(jù)安全行業(yè)上市公司中，55家公司在今年第一季度實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)，占比63.22%。45家公司在今年第一季度實(shí)現(xiàn)了歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，占比52.5%。截至目前，已有12公司公布了2023年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其中有6家公司實(shí)現(xiàn)預(yù)增、略增或者扭虧，占比50%。

    高景氣度以及良好的市場(chǎng)預(yù)期吸引了包括社?；?、養(yǎng)老金、合格的境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、險(xiǎn)資等長(zhǎng)線資金的目光。同花順數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，在87只數(shù)據(jù)安全概念股中，有26只個(gè)股被社?；稹B(yǎng)老金、QFII、險(xiǎn)資等機(jī)構(gòu)重倉(cāng)持有，占比近三成。

    對(duì)于數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)，排排網(wǎng)財(cái)富公募產(chǎn)品經(jīng)理朱潤(rùn)康對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者說(shuō)：“數(shù)據(jù)安全是一個(gè)擁有非常大成長(zhǎng)空間的賽道。一方面，人工智能浪潮引發(fā)了大量造假維權(quán)問(wèn)題，數(shù)據(jù)安全隱患逐步凸顯，數(shù)據(jù)安全需求有望爆發(fā)；另一方面，未來(lái)隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量也會(huì)呈幾何倍數(shù)增長(zhǎng)，使用方式也會(huì)變得更加多樣化，從而會(huì)誕生更多的數(shù)據(jù)安全需求。”

    吳啟宏表示：“投資者可以關(guān)注商業(yè)密碼產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)。隨著數(shù)據(jù)安全重要性的提升，我國(guó)密碼產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，近幾年平均增速高于全球增速。2023年我國(guó)商用密碼市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到986億元，同比增長(zhǎng)39.3%，預(yù)計(jì)至2024年我國(guó)商用密碼市場(chǎng)規(guī)模有望突破千億元。”

    盤(pán)和林說(shuō)：“未來(lái)，隨著生成式人工智能的普及，識(shí)別圖片、視頻等真?zhèn)危鎰e其是由拍攝還是相關(guān)算法生成等將為數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域帶來(lái)新的需求。”