10只氫能源概念股漲停 機構(gòu)：板塊有望進入投資窗口期

    本報記者 任世碧

    6月27日，氫能源板塊集體走強，截至收盤，其整體漲3.05%，跑贏上證指數(shù)（漲1.23%）。其中，蜀道裝備、美聯(lián)新材、康盛股份、英力特、華光環(huán)能、京城股份、華電重工、康普頓、美錦能源、陽煤化工等10只概念股集體漲停。

    表：6月27日漲幅在5%及以上的氫能源概念股

    制表：任世碧

    氫能源板塊的走強與近期持續(xù)利好有著密切聯(lián)系。6月25日，據(jù)國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司消息，9.45兆帕全尺寸非金屬管道純氫爆破試驗在位于新疆哈密的國家管網(wǎng)集團管道斷裂控制試驗場成功實施，這標(biāo)志著國內(nèi)首次高壓力多管材氫氣輸送管道中間過程應(yīng)用試驗圓滿完成，為我國今后實現(xiàn)大規(guī)模、低成本的遠(yuǎn)距離純氫運輸提供了技術(shù)支撐。6月21日，甘肅4GW光伏離網(wǎng)制氫項目啟動招標(biāo)，單體制氫規(guī)模創(chuàng)國內(nèi)新高：該項目預(yù)計投資350億元，占地面積10萬畝，建設(shè)4GW離網(wǎng)光伏，配套建設(shè)800MW/1600MWH儲能設(shè)備，同時購置制氫設(shè)備8638臺/套。6月21日，鄂托克旗風(fēng)光制氫一體化合成綠氨項目正式開工，該項目是鄂爾多斯市首個開工的內(nèi)蒙古自治區(qū)第二批風(fēng)光制氫示范項目。

    同時，氫能源板塊的走強也獲得了大單資金的追捧。6月27日，氫能源板塊整體呈現(xiàn)大單資金凈買入態(tài)勢，合計吸金6.56億元。其中，美錦能源、康盛股份、雙良節(jié)能、蘭石重裝、華電重工、華光環(huán)能、昇輝科技等7只概念股大單資金凈買入額均超5000萬元。

    上市公司業(yè)績也對板塊上漲提供了助力，今年一季度，氫能源板塊上市公司盈利改善明顯。同花順數(shù)據(jù)顯示，在189家氫能源板塊上市公司中，92家公司今年一季度歸母凈利潤同比增長，占比近五成。其中，27家公司今年一季度歸母凈利潤同比翻番。

    對此，川財證券首席經(jīng)濟學(xué)家、研究所所長陳靂在接受《證券日報》記者采訪時表示，當(dāng)前氫能源板塊表現(xiàn)強勢的主要原因在于：首先，氫能源在新能源中屬于剛剛起步的優(yōu)質(zhì)賽道，一方面是各省市政策支持下氫燃料電池汽車正在穩(wěn)步發(fā)展，目前已涉足重卡、客車等大中型車輛，未來隨著氫氣制備成本下降，有望向小型乘用車進一步擴展；另一方面，國內(nèi)新能源建設(shè)規(guī)模大進展快，而新能源自身發(fā)電不穩(wěn)定帶來儲能需求，綠氫制備、運輸技術(shù)進步后，制氫實現(xiàn)電力存儲是一種優(yōu)質(zhì)的存儲應(yīng)用手段。其次是近幾個交易日早前熱門板塊出現(xiàn)回調(diào)，板塊輪動跡象明顯，氫能源板塊步入成長期確定性高，想象空間足，成為資金選擇的方向。

    2023年以來，氫能源行業(yè)獲政策大力支持。2023年1月份，湖南省長沙市發(fā)改委發(fā)布的《長沙市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案（2023年—2025年）》提出，到2025年，氫能產(chǎn)業(yè)培育初見成效，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力顯著提高，氫能示范應(yīng)用取得明顯效果；2023年6月份，廣東省能源局印發(fā)的《廣東省推進能源高質(zhì)量發(fā)展實施方案》提出，聚焦氫能核心技術(shù)研發(fā)和先進設(shè)備制造，加快培育從氫氣制備、儲運、燃料電池電堆、關(guān)鍵零部件和動力系統(tǒng)集成的全產(chǎn)業(yè)鏈。

    近幾年，我國加氫站建設(shè)明顯提速。根據(jù)中國氫能聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，中國累計建成加氫站358座，其中，在營245座，加氫站數(shù)量全球第一。據(jù)中國氫能聯(lián)盟預(yù)計，到2030年我國氫能需求量將達到3500萬噸。

    談到氫能源行業(yè)的發(fā)展前景，排排網(wǎng)財富研究部副總監(jiān)劉有華表示，一方面，雙碳背景下，隨著各地相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)落地，氫能源產(chǎn)業(yè)有望迎來加速發(fā)展，氫能源板塊進入較好布局階段；另一方面，氫能源行業(yè)近期不斷取得重大進展和技術(shù)突破，有助于氫能源實現(xiàn)低成本大規(guī)模生產(chǎn)和遠(yuǎn)距離安全運輸，從而推動其大力發(fā)展。

    在氫能源板塊的投資機會方面，中信建投證券分析，甘肅省4GW光伏離網(wǎng)制氫項目啟動招標(biāo)，單體制氫規(guī)模創(chuàng)國內(nèi)新高，招標(biāo)規(guī)模超預(yù)期；內(nèi)蒙古自治區(qū)的第二批風(fēng)光氫儲項目啟動，下半年有望開啟第三批、第四批項目建設(shè)。因此，氫能源板塊有望進入明確投資窗口期。

    華安證券認(rèn)為，氫能市場放量增長，儲運市場有望率先受益。液態(tài)儲氫具備高運輸能力及高安全性，當(dāng)運輸距離超過370km時，采用低溫液氫儲運的經(jīng)濟性更高。建議關(guān)注液氫儲運產(chǎn)業(yè)鏈公司。

（編輯 張昕 白寶玉 策劃 趙子強）