北上資金大幅回流A股 重點布局有色家電等行業(yè)

    昨日，A股各主要指數(shù)全線上漲，截至收盤，上證指數(shù)重上3100點，創(chuàng)出11月1日反彈以來新高。北上資金再度大幅凈買入81.54億元，是今年以來首次連續(xù)3日加倉額超80億元，近3個交易日累計凈買入近400億元。

    進入11月份，A股市場持續(xù)反彈，北上資金也在不斷買入。除了近3個交易日外，11月1日以及4日北上資金凈買入均超60億元。從月度看，北上資金11月累計凈買入達到260億元，暫列今年以來月度凈買入額第二名。同時，11月14日北上資金單日凈買入166.01億元，創(chuàng)年內(nèi)單日凈買額新高。

    傳統(tǒng)藍籌獲重點加倉

    分板塊看，申萬31個一級行業(yè)中，11月以來有21個行業(yè)獲得凈買入。有色金屬、家用電器獲凈買入金額均超50億元。有色金屬成為北上資金最愛，11月以來累計獲凈買入超81億元，排在行業(yè)買入榜首位。近期美元指數(shù)加速回落，全球主要金屬期貨走高，LME銅月內(nèi)反彈超13%，LME鋅漲超16%，LME鋁漲超10%。

    家用電器、銀行、醫(yī)藥生物、建筑材料等均獲凈買入超20億元。其中家用電器以近57億元凈買入額位居第二名。西部證券認為，隨著原材料價格回落，傳統(tǒng)家電龍頭盈利改善邏輯確定，隨著穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力，白電廚電有望迎來改善，龍頭估值回升可期。

    傳統(tǒng)藍籌股也成為北上資金重點買入對象。美的集團獲凈買入近37億元，位居買入額榜首，累計增持超8000萬股，已連續(xù)7個交易日凈增持。11月12日，北上資金單日凈增持美的集團達2623萬股，增持量創(chuàng)2019年6月20日以來單日新高。紫金礦業(yè)獲凈買入近21億元位居次席，增持超2億股，也連續(xù)7日凈增持。

    9只凈買入超過10億元的個股，清一色為核心資產(chǎn)龍頭，比如貴州茅臺、寧德時代、招商銀行、中國平安等。從增持幅度來看，紫金礦業(yè)、福耀玻璃等個股增持幅度均超過10%。

    39股北上資金持倉量翻番

    證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，以增倉幅度看，北上資金持股量相比10月底增幅在100%以上的個股共39只，陜西黑貓環(huán)比增幅居首，北上資金最新持有450.3萬股，持股量環(huán)比增長414.44%。另外，北上資金對中鐵特貨、北方導航、中色股份、孩子王等個股增持幅度均超過200%。

    從機構(gòu)關(guān)注度看，26只持倉翻倍股獲得兩家以上機構(gòu)評級，道通科技、金徽酒、味知香、夢百合、新益昌、濟川藥業(yè)等個股均有10多家機構(gòu)評級。業(yè)績方面，融捷股份和神州數(shù)碼前三季度凈利潤增幅均超過10倍，西藏礦業(yè)、夢百合等凈利潤增速均超過100%。

    值得一提的是，融捷股份和西藏礦業(yè)都屬于鋰礦小龍頭。近期，各類鋰鹽產(chǎn)品價格再度上漲，電池級碳酸鋰價格站上60萬元/噸關(guān)口，再創(chuàng)新高。中信期貨表示，澳大利亞礦業(yè)巨頭Pilbara快速開始的第11次拍賣價格再破紀錄，對鋰價上漲有明顯的推動作用。綜合來看，四季度鋰供需依舊面臨較為緊張的局面，鋰價格因供給短缺仍維持上漲勢頭，中期將呈震蕩偏強走勢。

    從市場表現(xiàn)來看，這39只個股11月以來平均漲幅超10%，跑贏同期上證指數(shù)表現(xiàn)。其中，益生股份大漲逾51%居首，鋒尚文化、西藏礦業(yè)、東鵬控股等個股均漲逾20%。