題材股輪番活躍 “東數(shù)西算”概念掀漲停潮

    昨日，A股市場“東數(shù)西算”主題繼續(xù)升溫，算力概念板塊再掀漲停潮，帶動題材股輪番活躍。相關(guān)個股走勢強(qiáng)勁，國資云、大數(shù)據(jù)、邊緣計算等多個板塊漲幅均超過3%。

    券商普遍認(rèn)為，“東數(shù)西算”工程全面啟動疊加數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，整個數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域有望形成確定性機(jī)會。

    ◎記者徐蔚○編輯邱江

    “東數(shù)西算”工程全面啟動引發(fā)資本市場強(qiáng)烈關(guān)注。昨日，A股市場算力概念板塊再掀漲停潮，帶動題材股輪番活躍。截至收盤，深證成指翻紅，但創(chuàng)業(yè)板指依舊弱勢。中證500指數(shù)、中證1000指數(shù)等指數(shù)出現(xiàn)強(qiáng)勁回升態(tài)勢。在權(quán)重股相對疲軟的背景下，滬深兩市中小市值品種走勢活躍。

    雖然指數(shù)出現(xiàn)分化走勢，但昨日兩市上漲個股家數(shù)遠(yuǎn)多于下跌家數(shù)。昨日，滬深兩市共3400余只個股上漲，其中超100只個股漲停，1100余只個股下跌。“百股漲停”再現(xiàn)，市場情緒有所升溫。

    受近期題材股活躍的影響，游資參與行情意愿明顯提升。昨日交易公開信息顯示，游資參與了“東數(shù)西算”、數(shù)字貨幣、基建、新冠藥物等多個活躍題材，恒寶股份等多只個股獲2家游資席位買入。

    盤面上，“東數(shù)西算”主題相關(guān)個股走勢強(qiáng)勁，國資云、大數(shù)據(jù)、邊緣計算等多個板塊漲幅均超過3%。個股方面，立昂技術(shù)、銅牛信息等漲超10%，浙大網(wǎng)新、寧波建工、沙鋼股份等多股漲停。連板個股也層出不窮，依米康、首都在線、亞康股份等連續(xù)兩日“20cm”漲停，佳力圖、浙大網(wǎng)新、數(shù)據(jù)港等個股強(qiáng)勢2連板，黑牡丹更是4天3板。

    在“東數(shù)西算”工程全面啟動消息發(fā)布后，多家券商研究所發(fā)布專題報告，普遍認(rèn)為“東數(shù)西算”工程全面啟動疊加數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，整個數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域有望形成確定性機(jī)會。華泰證券表示，“東數(shù)西算”工程全面啟動，意味著數(shù)字基建迎來長期（技術(shù)）+中期（景氣）+短期（政策）三重邏輯共振。后市可重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)中心及其上游的服務(wù)器+光模塊、基站設(shè)備及其上游的PCB。短期來看，數(shù)字基建三大模塊――數(shù)據(jù)中心（IDC）、通信基站、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺頂層政策已全面鋪開。

    中信建投認(rèn)為，如果國家數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)推動各地政府、國企和其他大中小企業(yè)加速上云，以及國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)統(tǒng)一部署國家的大數(shù)據(jù)、算力網(wǎng)絡(luò)等，有可能拉動服務(wù)器、存儲器、數(shù)通交換機(jī)、數(shù)通光模塊等設(shè)備的需求。

    展望后市，中信證券認(rèn)為，近期“穩(wěn)增長”政策涉及面不斷擴(kuò)大，制造業(yè)升級和新基建助力投資穩(wěn)中有進(jìn)，服務(wù)業(yè)紓困舉措精準(zhǔn)指向消費(fèi)短板，未來政策不斷細(xì)化有望推動消費(fèi)更快企穩(wěn)。前期“穩(wěn)增長”主線大多聚焦低估值傳統(tǒng)行業(yè)，政策涉及面擴(kuò)大后預(yù)計“穩(wěn)增長”主線有望更加多元化，“穩(wěn)增長”主線中的價值與成長風(fēng)格有望更加均衡。此外，春節(jié)假期后市場流動性壓力快速得到緩解，投資者集中減倉和調(diào)倉已接近尾聲，海外擾動因素的影響高峰已過，人民幣資產(chǎn)吸引力進(jìn)一步提升，政策底、市場底與情緒底已依次得到確認(rèn)。建議堅守“穩(wěn)增長”主線，重點(diǎn)圍繞“兩個低位（估值和股價處于低位）”，積極布局優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌。