北上資金連續(xù)11個(gè)月加倉 狂買光伏股

    本周，北上資金一反上周頹勢，全周每個(gè)交易日都保持加倉狀態(tài)，合計(jì)凈買入179.97億元。分市場看，滬股通凈買入134.31億元，深股通凈買入45.66億元。8月以來累計(jì)凈買入188.71億元，為連續(xù)第11個(gè)月凈買入。

    今年以來，光伏上游產(chǎn)業(yè)鏈幾乎每月都上演硅料、硅片、電池片、組件輪番漲價(jià)的戲碼。近期，硅片價(jià)格再度呈現(xiàn)密集上漲的趨勢，光伏概念股因此成為北上資金最愛。本周北上資金大幅加倉電氣設(shè)備行業(yè)61.79億元，遠(yuǎn)超其他行業(yè)。另外，有色金屬行業(yè)本周獲得北上資金凈買入27.83億元，銀行業(yè)獲得21.78億元凈買入，交通運(yùn)輸、公用事業(yè)、汽車等行業(yè)也獲得凈買入超億元。

    受多只白酒股公布良好業(yè)績影響，北上資金對白酒股的減持力度本周出現(xiàn)減弱的趨勢，但全周仍合計(jì)凈賣出逾9億元，食品飲料繼續(xù)為本周凈賣出最多的行業(yè)。上周強(qiáng)勢反彈的券商股，本周全線調(diào)整，北上資金順勢逢高減持部分券商股，導(dǎo)致非銀金融也被凈賣出超億元。另外，化工、農(nóng)林牧漁等行業(yè)本周也被減持超億元。

    在“碳中和”的歷史大背景下，光伏行業(yè)快速發(fā)展，全球光伏組件年裝機(jī)量從2010年的18.3GW增長至2020年130GW，年復(fù)合增長高達(dá)21.66%。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測，到2025年全球光伏新增裝機(jī)量保守估計(jì)為270GW，樂觀估計(jì)為330GW，繼續(xù)保持高增長的態(tài)勢。

    因需求高速增長，光伏上游產(chǎn)業(yè)鏈硅料、硅片等價(jià)格持續(xù)上漲。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)，本周國內(nèi)單晶復(fù)投料成交均價(jià)上漲至20.91萬元/噸，周環(huán)比上漲1.6%；單晶致密料成交均價(jià)上漲至20.68萬元/噸，周環(huán)比上漲1.62%。

    隆基股份是全球最大的太陽能單晶硅光伏產(chǎn)品制造商，受益行業(yè)超高景氣度，年盈利由2013年的7093萬元，增至2020年的85.53億元，暴增逾120倍。今年一季度盈利逾25億元，同比增長34.24%。下周二，隆基股份將公布今年半年報(bào)，北上資金本周斥資36.36億元增持，為本周唯一凈買入超30億元的個(gè)股，總持倉創(chuàng)歷史新高，今年以來北上資金持有隆基股份倉位增加近1倍。

    另外，京運(yùn)通、明陽智能、匯川技術(shù)、陽光電源等光伏行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上的個(gè)股，本周也均獲得北上資金凈買入超億元。

    在本周證券行業(yè)整體被凈賣出的時(shí)候，中信證券被北上資金凈買入16.9億元，顯得特別亮眼。北上資金持有中信證券總倉位歷史首次超4億股，持股市值也首次超100億元，正式晉升為北上資金百億重倉股行列。北上資金如此鐘情中信證券，或與其海外業(yè)務(wù)大幅增長有關(guān)。

    根據(jù)近期中信證券公布的半年報(bào)顯示，其全資子公司中信國際上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤14.2億元，比去年全年盈利8.19億元還高73%。而東方證券、東方財(cái)富、東吳證券、興業(yè)證券等大批券商股本周被北上資金凈賣出超億元。

    白酒股本周出現(xiàn)分化，山西汾酒周五發(fā)布2021年半年報(bào)，實(shí)現(xiàn)凈利潤35.44億元，同比增加117.54%，北上資金本周合計(jì)凈買入逾3億元；酒鬼酒上半年凈利潤也同比增176.55%，北上資金凈買入1.78億元；瀘州老窖、洋河股份等本周也獲得北上資金超億元的凈買入。但一線白酒龍頭五糧液本周繼續(xù)被北上資金大幅凈賣出逾16億元，為本周凈賣出最多的個(gè)股，貴州茅臺(tái)本周也被北上資金繼續(xù)減倉。