周三,A股三大股指小幅收漲。截至收盤,上證指數報3540.38點,漲0.74%;深證成指漲0.23%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.54%。滬深兩市合計成交額達1.31萬億元,連續(xù)26個交易日超萬億。北向資金全天凈買入34.19億元,其中滬股通維持近日以來的強勢,凈流入24.86億元,深股通凈流入9.33億元。
盤面上,資源類周期品再度走強,助力大盤指數上行。有機硅、煤炭、有色金屬、化工等多個板塊均表現出色。周期品近期持續(xù)大漲,主要驅動因素還是半年報業(yè)績整體向好。
其中,鋁業(yè)龍頭中國鋁業(yè)昨日漲停,股價創(chuàng)階段新高。消息面上,中國鋁業(yè)昨日披露半年報,上半年凈利潤達30.75億元,同比大增8511%。
昨日午后,有機硅概念掀漲停潮,龍頭股合盛硅業(yè)漲停,股價報193.05元,創(chuàng)歷史新高,公司總市值突破2000億元。合盛硅業(yè)此前披露的半年報顯示,公司上半年實現凈利潤23.72億元,同比增428.26%。
平安證券分析認為,今年以來,受經濟復蘇及流動性依然寬松的支撐,工業(yè)金屬價格大幅走高,其中銅、鋁價格創(chuàng)近十年高點。平安證券預測,下半年流動性預期將可能使銅、鋁等的價格波動加大,但受益供需錯配及較低的庫存,銅、鋁價格仍有較強支撐,有望維持較高水平。
中銀證券首席策略分析師王君表示,短期來看,消費白馬及熱門賽道股均存在一定的潛在擔憂,而前期股價滯漲、基本面觸底反彈的部分低估值板塊有望獲得更多資金關注。因此,建議把握低估值周期板塊近期的超額收益機會:一方面,金融、地產、基建板塊的業(yè)績端和估值端在政策托底預期下,具有較好的性價比;另一方面,順周期資源及能化板塊在商品價格短期調整的背景下,長期盈利中樞展現韌性,業(yè)績端確定性仍強。
此外,白酒股昨日也集體反彈,迎駕貢酒漲停,今世緣、酒鬼酒、口子窖等紛紛拉升。貴州茅臺上漲逾2%,股價報1665.02元。
天風證券分析認為,目前對白酒投資可保持謹慎樂觀,由于優(yōu)勢企業(yè)的轉嫁能力較強,建議關注次高端白酒未來的業(yè)績彈性。
整體來看,昨日市場整體表現較強,題材板塊多點開花,除資源類周期股外,光伏、鋰電、稀土等概念表現活躍,跌幅榜主要集中于金融、軍工等領域。
展望后市,華安證券表示,A股結構性行情的大格局未變,成長風格有望繼續(xù)占優(yōu),周期風格也值得關注。華安證券建議關注兩條具有盈利優(yōu)勢的主線:一是繼續(xù)關注景氣處于絕對高位的半導體、新能源車產業(yè)鏈,同時關注受益于“成長擴散”的結構性機會;二是關注高景氣結構性機會,包括景氣處于高位的化工板塊,尤其是磷化工板塊,以及受益于制造業(yè)升級的通用自動設備板塊。
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