光伏玻璃需求有望持續(xù)增長烘熱板塊，近10億元大單資金圍獵8只概念股！

    本報記者 吳珊 見習記者 任世碧

    下半年以來，光伏玻璃價格持續(xù)上漲。據(jù)PVinfolink數(shù)據(jù)顯示，從7月初到現(xiàn)在，3.2mm光伏玻璃的平均價格已經(jīng)從24元/㎡上漲至41元/㎡，每平方米上漲17元，漲幅高達71%。而目前現(xiàn)貨市場上3.2mm鍍膜玻璃已漲至41元/㎡至48元/㎡，高位已經(jīng)出現(xiàn)48元/㎡至50元/㎡。

    對此，私募排排網(wǎng)研究員姚京津在接受《證券日報》記者采訪時表示，“四季度步入搶裝階段，光伏玻璃需求旺盛，而且光伏玻璃供給缺口仍存，短期內(nèi)光伏玻璃價格有望保持持續(xù)高位?？紤]到雙面組件有利于提升下游電站的投資回報率，因此雙面組件滲透率將持續(xù)提升。疊加政策有望迎來調(diào)整，新增產(chǎn)能受限的因素，光伏玻璃需求有望持續(xù)增長并維持在高位，看好光伏行業(yè)的長期發(fā)展態(tài)勢。”

    “預計2020年全球光伏裝機需求約120GW，與2019年相比基本持平，2021年-2022年則有望增長至160GW、190GW。2021年全球光伏玻璃需求增速有望超過30%：綜合考慮光伏裝機需求、單晶滲透率等因素，測算2020年-2022年全球光伏玻璃需求分別約658萬噸、870萬噸、1016萬噸，2021年-2022年分別同比增長32.18%、16.79%，光伏玻璃行業(yè)有望持續(xù)景氣。”中銀證券在最新研報中如此表述。

    可以看到，光伏玻璃行業(yè)上市公司基本面盈利進一步提升，這成為近期場內(nèi)主流資金涌入該板塊布局的重要支撐?！蹲C券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在12家光伏玻璃行業(yè)上市公司中，今年前三季度實現(xiàn)凈利潤同比增長的公司共有9家，占比75%。亞瑪頓、海南發(fā)展、安彩高科等3家公司2020年前三季度凈利潤均實現(xiàn)同比翻番，拓日新能、洛陽玻璃、福萊特、南玻A、金晶科技等公司報告期內(nèi)凈利潤同比增長也均在30%以上，彰顯出企業(yè)具有較強的盈利水平。

    “當前組件供應只有26GW左右，近1/3的光伏項目被迫延遲并網(wǎng)。而全球第四季度需求量超過36GW。因此在供應緊缺、行業(yè)產(chǎn)能受限的情況下，光伏玻璃價格還會上漲，價格優(yōu)勢可以持續(xù)到2022年。由此看來，光伏玻璃價格持續(xù)上漲會給公司的基本面盈利帶來明顯提升。”乾明資產(chǎn)基金經(jīng)理白易對《證券日報》記者表示。

    受多重利好提振，10月份以來，光伏玻璃板塊市場表現(xiàn)持續(xù)走強，其整體上漲17.08%，秀強股份期間累計漲幅居首，達到48.12%，福萊特（32.42%）、金晶科技（24.92%）、洛陽玻璃（21.92%）、亞瑪頓（19.90%）、南玻A（19.40%）、金剛玻璃（17.72%）和宏發(fā)股份（14.14%）等個股期間累計漲幅也均逾10%，盡顯強勢。

    除了股價表現(xiàn)強勢外，做多資金也在逐步加倉。統(tǒng)計顯示，上述12只個股中，10月份以來共有8只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，合計吸金9.70億元。宏發(fā)股份、金晶科技、秀強股份、洛陽玻璃、亞瑪頓等5只概念股期間均受到1億元以上大單資金搶籌，海南發(fā)展、南玻A、安彩高科等3只概念股期間累計大單資金凈流入均在千萬元以上。

    對于板塊的投資策略方面，華創(chuàng)證券表示，裝機釋放疊加雙玻滲透率提升，玻璃需求持續(xù)旺盛。短期供需偏緊狀況有望持續(xù)。根據(jù)測算，今年年末和明年玻璃產(chǎn)能逐步釋放雖然可以緩解目前的供需矛盾，但光伏玻璃仍將會處于供需偏緊狀態(tài)，玻璃及光伏產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司有望持續(xù)受益。

    表：10月份以來實現(xiàn)大單資金凈流入的光伏玻璃概念股

    制表：任世碧

（編輯 上官夢露 策劃 張穎）