本報見習(xí)記者 任世碧
近日,數(shù)據(jù)中心板塊迎來雙重催化劑。首先,數(shù)據(jù)中心、智能計算中心等正式被官方納入“新基建”范疇。其次,阿里云日前宣布,未來3年再投2000億元,用于云操系統(tǒng)、服務(wù)器、芯片、網(wǎng)絡(luò)等重大核心技術(shù)研發(fā)攻堅和面向未來的數(shù)據(jù)中心建設(shè)。
中信證券在最新研報中指出,決策層近期多次提及“新基建”,加強用地、用能、資金等政策配套,加快包括5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等七大領(lǐng)域的“新基建”進度。IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)產(chǎn)業(yè)需求端受益于5G+AICDE等新興技術(shù)驅(qū)動的流量持續(xù)爆發(fā),供給端卻受限于一線城市選址和能耗指標(biāo)等資源的稀缺。此次政策加碼,有望推動IDC產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)提升,建議加大配置擁有一線核心資源的IDC服務(wù)商及上游核心設(shè)備商。
5G技術(shù)不斷推進,數(shù)據(jù)中心加快建設(shè),對相關(guān)板塊會產(chǎn)生什么影響?金百臨咨詢首席分析師秦洪在接受《證券日報》記者采訪時表示,“從3G走向4G,如今又迎來5G,通訊技術(shù)的迭代帶來了巨大流量。為了儲存這些呈現(xiàn)幾何級數(shù)的流量,需要不斷拓展數(shù)據(jù)中心。因此,數(shù)字經(jīng)濟時代的流量相當(dāng)于傳統(tǒng)經(jīng)濟領(lǐng)域的‘石油’,是經(jīng)濟發(fā)展的支柱之一。數(shù)據(jù)中心如同傳統(tǒng)經(jīng)濟時代的‘油庫’,其重要性及未來的成長前景較為樂觀。而且,隨著5G的來臨,流量與數(shù)據(jù)中心的成長趨勢更為樂觀與確定。因此,相關(guān)公司的業(yè)績與成長性值得期待。”
“隨著5G的發(fā)展,新的技術(shù)、新的科技都離不開數(shù)據(jù)中心的建設(shè),這對A股市場相關(guān)標(biāo)的形成利好。”前海開源基金首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍分析認為,“投資這類科技股,重點是看公司有沒有技術(shù)實力,將來能否在建設(shè)進程中取得成功,要選擇行業(yè)龍頭進行配置。”
數(shù)據(jù)中心板塊公司今年一季度業(yè)績表現(xiàn)出色。《證券日報》記者根據(jù)同花順統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn),截至4月24日,已有13家相關(guān)概念公司披露2020年一季報業(yè)績,有5家公司實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長。其中,先進數(shù)通一季度歸母凈利潤同比暴增14656.43%。另外4家公司分別是奧飛數(shù)據(jù)(350.61%)、黑牡丹(291.63%)、寶信軟件(45.86%)和光環(huán)新網(wǎng)(13.17%)。
在多重因素的共振下,數(shù)據(jù)中心板塊近期股價表現(xiàn)也較為活躍,有30只概念股本周股價實現(xiàn)上漲,占比近六成。其中,寧波建工、省廣集團、鵬博士、廣東榕泰、真視通、數(shù)據(jù)港等個股本周累計漲幅均超過10%。
良好的市場表現(xiàn)離不開大單資金的關(guān)注,本周共有10只概念股受到大單資金的追捧,合計吸金1.62億元。其中,任子行、浙數(shù)文化、南興股份、銀信科技、*ST松江5只概念股期間均被超過1000萬元的大單資金布局。此外,朗源股份、亞聯(lián)發(fā)展、夢網(wǎng)集團、冰輪環(huán)境、優(yōu)刻得等個股也受到大單資金的青睞。
招商證券建議,沿著“高成長”與“確定性”兩大主線,挖掘數(shù)據(jù)中心板塊的后市投資機會。主線一:核心城市大規(guī)模布局,議價能力和盈利能力強勁。疫情加速云視頻等5G大流量應(yīng)用發(fā)展,將率先拉動核心地段及周邊地段的IDC需求,利好核心地段卡位的IDC企業(yè)。主線二:深度綁定互聯(lián)網(wǎng)大客戶,分享5G時代流量紅利。阿里、今日頭條等頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出于成本等方面的考量,傾向于與第三方IDC企業(yè)合作共建IDC,共建模式保障了第三方IDC企業(yè)的上架率和未來的持續(xù)成長,第三方IDC企業(yè)有望分享互聯(lián)網(wǎng)巨頭高速成長的紅利。
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