“鐵道債”在上交所市場首次成功發(fā)行

    本報訊 （記者田鵬）12月10日，中國國家鐵路集團有限公司（以下簡稱“國鐵集團”）順利完成交易所債券市場“首秀”，成功在上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）招標(biāo)發(fā)行中國鐵路建設(shè)債券（以下簡稱“鐵道債”）。此次鐵路建設(shè)債券成功發(fā)行既是中國證監(jiān)會落實黨和國家組織機構(gòu)改革重要任務(wù)、承接企業(yè)債發(fā)行審核職責(zé)的“壓軸之作”，也是落實中央“推動標(biāo)志性改革舉措落地見效”要求的生動范例。

    “此次‘鐵道債’在交易所市場的首次亮相，受到市場廣泛關(guān)注。”一位資深債券投資機構(gòu)負(fù)責(zé)人告訴記者。據(jù)悉，本期債券募集資金共100億元，其中5年期金額50億元、認(rèn)購倍數(shù)達4.04、票面利率1.8%；30年期金額50億元、認(rèn)購倍數(shù)則達到4.16、票面利率2.2%。

    “從發(fā)行結(jié)果來看，市場對本次發(fā)行反響極為熱烈，認(rèn)購倍數(shù)、票面利率均處于歷史最優(yōu)水平，充分體現(xiàn)了市場對國鐵集團的堅定信心和高度認(rèn)可。”前述投資機構(gòu)如是說。

    更值得關(guān)注的是，參與此次交易所“鐵道債”發(fā)行的投資者結(jié)構(gòu)較為多元，包含商業(yè)銀行、保險機構(gòu)、券商自營、基金公司等豐富類型。據(jù)了解，為進一步提升“鐵道債”流動性，交易所還將組織做市商積極開展“鐵道債”做市，增強其投資價值。

    《證券日報》記者注意到，此次“鐵道債”發(fā)行募集的百億元資金將全部用于鐵路項目建設(shè)，助力完善我國交通基礎(chǔ)設(shè)施，為經(jīng)濟發(fā)展提供全新動力。另外，國鐵集團此次注冊的中國鐵路建設(shè)債券發(fā)行額度達3000億元，此次為該批文項下首次發(fā)行，后續(xù)還將持續(xù)發(fā)行，用于推動路網(wǎng)規(guī)模質(zhì)量躍升、客運能力與服務(wù)品質(zhì)提升、鐵路現(xiàn)代物流體系完善、鐵路科技自立自強、鐵路安全穩(wěn)定保障等重要領(lǐng)域。

    據(jù)悉，為確保此次“鐵道債”順利發(fā)行，上交所充分發(fā)揮市場組織功能，堅持市場化、法治化原則，組織路演及座談，支持各類主要固收投資人與國鐵集團深入交流，做好系統(tǒng)安排調(diào)試，最終保障發(fā)行承銷工作按預(yù)期完成。

    “上交所將以‘鐵道債’發(fā)行為契機，在中國證監(jiān)會領(lǐng)導(dǎo)下，推動交易所債市各項改革創(chuàng)新任務(wù)扎實落地，持續(xù)提升交易所高質(zhì)量發(fā)展水平。”上交所債券業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

（編輯 王江浩）