北向資金半日涌入46億元，光伏膠膜板塊飆升8.75%，該如何選股？

    本報(bào)記者 張穎

    周五（1月6日），三大股指繼續(xù)震蕩走強(qiáng)，全線飄紅。截至上午收盤，上證指數(shù)漲幅達(dá)0.37%，報(bào)3166.91點(diǎn)；深證成指和創(chuàng)業(yè)板指漲幅分別為0.83%和1.52%；滬深兩市合計(jì)成交額5220.8億元，總體來看，兩市個(gè)股漲多跌少，上漲個(gè)股近超2600只，其中，漲停個(gè)股達(dá)40只，跌停個(gè)股達(dá)8只。

    從資金面來看，1月6日上午，北向資金凈買入額達(dá)46億元。截至1月5日，滬深兩市兩融余額為15470.75億元，較前一交易日增加23.46億元。其中，融資余額為14522.07億元，較前一交易日增加16.73億元；融券余額為948.68億元，較前一交易日增加6.73億元。

    表：1月5日申萬一級(jí)行業(yè)兩融交易情況：

制表：張穎

    熱點(diǎn)板塊方面，截至1月6日上午收盤，光伏膠膜、鈣鈦礦電池等板塊漲幅居前。另外，旅游酒店、休閑食品等板塊跌幅居前。

    具體看，截至1月6日上午收盤，光伏膠膜板塊表現(xiàn)搶眼，漲幅達(dá)8.75%。其中，海優(yōu)新材漲16.91%。東方盛虹、聯(lián)泓新科、鹿山新材、東方盛虹等概念股紛紛漲停。

    分析人士普遍認(rèn)為，隨著光伏行業(yè)的迅速發(fā)展以及封裝材料的不斷升級(jí)優(yōu)化，市場(chǎng)對(duì)于POE膠膜材料的需求大幅增加，該領(lǐng)域有望成為光伏行業(yè)新的需求增長點(diǎn)，且具備廣闊的國產(chǎn)替代空間。隨著N型電池組件技術(shù)迭代，POE膠膜有望全面應(yīng)用于N型組件，需求有望迎來快速增長。

    招商證券表示，POE膠膜理化性能更優(yōu)，更加適配N型電池、組件。幾家TOPCon（太陽能電池）組件企業(yè)較早就開始選擇和導(dǎo)入POE膠膜，目前POE膠膜的滲透率在20%上下，預(yù)計(jì)伴隨TOPCon產(chǎn)業(yè)的繼續(xù)放量，POE膠膜滲透率可能會(huì)相應(yīng)地加速提升。TOPConPOE并非原來雙玻POE的簡(jiǎn)單平移，現(xiàn)階段只有幾家頭部公司驗(yàn)證量產(chǎn)，此外POE粒子目前基本為外企主導(dǎo)，未來1年至2年上游粒子材料的供應(yīng)可能仍比較緊張，因此產(chǎn)品驗(yàn)證成熟、供應(yīng)鏈保障度高、擴(kuò)產(chǎn)領(lǐng)先的膠膜企業(yè)、份額及盈利均有望受益。

    對(duì)于后市，業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)普遍表示，目前市場(chǎng)繼續(xù)回暖，多重支撐因素下市場(chǎng)延續(xù)結(jié)構(gòu)性行情，建議把握本輪上漲行情。

    英大證券李大霄表示，最近外資的動(dòng)向值得高度關(guān)注。究其原因，主要是人民幣國際地位不斷抬升，外匯順差也不斷增加，外匯儲(chǔ)備也持續(xù)增長，最近人民幣顯著走強(qiáng)，使得外資信心滿滿。值得關(guān)注的是，港股市場(chǎng)兩個(gè)月接近7000點(diǎn)的上揚(yáng)對(duì)A股的正面影響亦不容忽視。

    國盛證券認(rèn)為，大盤雖強(qiáng)勢(shì)上行，出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)前期趨勢(shì)跡象，但短期或面臨休整，休整后才能更為健康的向上。

    東吳證券指出，目前市場(chǎng)繼續(xù)回暖，成交量同步有效放大，這對(duì)于后續(xù)的行情繼續(xù)推進(jìn)起到了積極的影響，有助于引導(dǎo)此前在場(chǎng)外觀望的大量資金重新回歸。操作上看投資者可保持中高倉位進(jìn)行操作，選擇成交較為活躍的熱點(diǎn)板塊進(jìn)行交易，把握本輪上漲行情。

    中信建投表示，市場(chǎng)擾動(dòng)因素尚存，短期指數(shù)上行持續(xù)性有待觀察，但市場(chǎng)有望在政策加碼、年報(bào)預(yù)增等支撐因素下延續(xù)結(jié)構(gòu)性行情。

（編輯 才山丹）