A股市場(chǎng)首現(xiàn)百億元級(jí)外資私募 還有26家外資私募管理規(guī)模仍不足5億元

    本報(bào)記者 王寧

    根據(jù)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)，橋水（中國(guó)）投資最新管理規(guī)模突破100億元，成為A股首家百億元級(jí)外資私募。

    根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在34家外資私募中，潤(rùn)暉投資、騰勝投資、德劭投資、元?jiǎng)偻顿Y、橋水（中國(guó)）投資、瑞銀投資6家外資私募管理規(guī)模突破20億元。其中，元?jiǎng)偻顿Y管理規(guī)模超50億元、橋水（中國(guó)）投資管理規(guī)模超100億元?；堇硗顿Y、英仕曼（上海）投資管理規(guī)模在10億元-20億間，其余26家外資私募管理規(guī)模均不足5億元。

    橋水（中國(guó)）投資產(chǎn)品大賣

    橋水（中國(guó)）投資成立于2016年3月份，2018年6月份獲批成為外商獨(dú)資企業(yè)性質(zhì)的私募證券投資基金管理人，也是A股首家外資證券類私募，而作為股東的橋水基金則是全球頭號(hào)對(duì)沖基金，資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)到1萬(wàn)億美元。

    橋水（中國(guó)）投資新產(chǎn)品由華潤(rùn)信托發(fā)行的“華潤(rùn)信托·創(chuàng)意擇優(yōu)XX系列集合資金信托計(jì)劃”，在多個(gè)券商和銀行等渠道發(fā)行，短短一周時(shí)間內(nèi)，合計(jì)募集資金規(guī)模80億元左右。

    玄甲金融CEO林佳義向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，外資進(jìn)入A股市場(chǎng)初期，資管產(chǎn)品相對(duì)稀缺，故而備受青睞。

    根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，橋水（中國(guó)）投資自12月份以來(lái)已經(jīng)備案了18只新基金，除了橋水全天候增強(qiáng)型三號(hào)以外，其余17只新基金均為“華潤(rùn)信托·創(chuàng)意擇優(yōu)信持”系列信托計(jì)劃。

    年內(nèi)最高收益超30%

    2021年，已有3家外資私募成功備案，近期新增的外資私募是11月8日完成備案登記的先知私募基金管理（上海）有限公司，該公司股東為PrescientInvestmentManagement（Pty）Ltd，是南非領(lǐng)先的投資管理公司之一，也是證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的合格境外機(jī)構(gòu)投資者之一。

    在有統(tǒng)計(jì)的外資私募年內(nèi)收益率中，東亞聯(lián)豐投資成功奪冠，目前收益率已超30%，而瑞銀投資的收益率最低為-21.75%，瀚亞投資年內(nèi)收益率為-17.68%。

    安爵資產(chǎn)董事長(zhǎng)劉巖告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，海外基金發(fā)展時(shí)間長(zhǎng)、投資理念重視平衡，即在追求相對(duì)收益和相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)之間，獲得較為平滑的投資曲線。以橋水（中國(guó)）投資備案的首只產(chǎn)品為例，年化收益率達(dá)到了18.7%，歷史最大回撤僅為4.4%，在多個(gè)震蕩時(shí)點(diǎn)凈值回撤控制得較好，可見(jiàn)外資基金在投資上更青睞多資產(chǎn)混合型策略，通過(guò)買入一攬子股票指數(shù)，來(lái)平滑整體投資穩(wěn)定性。

    劉巖表示，對(duì)于中國(guó)私募基金來(lái)說(shuō)，一方面可以向外資私募學(xué)習(xí)系統(tǒng)化研究能力和程序化交易思維，以及對(duì)多資產(chǎn)混合投資的平衡控制；另一方面，在更多維度上尋找獲得超額絕對(duì)收益的投資機(jī)會(huì)。