百億私募數(shù)據(jù)曝光：上半年吸金明顯 管理規(guī)模占私募行業(yè)37%

    7月22日，格上研究中心發(fā)布2019年上半年私募行業(yè)概況。根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2019年6月底，全市場證券類私募共管理資金2.33萬億元，其中22家百億私募共管理8621億元，管理資金總量占行業(yè)總規(guī)模的37%，較2018年末增長5.19個(gè)百分點(diǎn)。

    強(qiáng)者恒強(qiáng)

    格上研究中心數(shù)據(jù)顯示，截至2019年6月底，全市場證券類私募共管理資金2.33萬億元。其中，百億機(jī)構(gòu)22家，共管理8621億元，管理資金總量占行業(yè)總規(guī)模的37%。從規(guī)模占比來看，相比2018年底的31.81%增加了5.19個(gè)百分點(diǎn)；從百億私募家數(shù)來看，較2018年末的27家數(shù)量減少5家。其中，純股票策略機(jī)構(gòu)有9家，純債券策略機(jī)構(gòu)有8家，純宏觀對(duì)沖策略有3家。

    從業(yè)績情況來看，根據(jù)格上研究中心數(shù)據(jù)，截至2019年6月末，今年上半年業(yè)績較好的私募有景林資產(chǎn)、凱豐投資和樂瑞資產(chǎn)。此外，業(yè)績較好的百億私募還有淡水泉投資、拾貝投資、星石投資和重陽投資。整體來看，2019年上半年全證券類私募行業(yè)股票策略平均收益達(dá)18.43%，宏觀對(duì)沖策略平均收益達(dá)8.17%、債券策略平均收益達(dá)3.69%。

    值得注意的是，百億私募管理的資金總量也是不同規(guī)模管理人管理資金量占比增幅最大的一類。其中，50-100億元、20-50億元、10-20億元規(guī)模的管理人管理資金總量占比均有不同幅度的上漲。此外，10億元以下規(guī)模管理人管理的資金總量占比明顯下降，從年初的25.62%下降到15.00%。也就是說，2019年上半年全行業(yè)的頭部效應(yīng)進(jìn)一步加大，大型機(jī)構(gòu)吸金能力越來越強(qiáng)，小微型私募則被擠出市場。

    行業(yè)增長放緩

    整體來看，截至2019年6月底，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)已登記私募基金管理人24304家，已備案私募基金77722只，管理基金總規(guī)模13.28萬億元。從數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來看，二季度末私募基金管理人數(shù)量較上季度末減少57家，私募基金數(shù)量增加2374只，管理基金總規(guī)模增加0.49萬億元。

    格上研究中心數(shù)據(jù)顯示，從近12個(gè)月的數(shù)據(jù)來看，全行業(yè)管理規(guī)模在今年4月份增長較多，5月、6月總管理規(guī)模出現(xiàn)小幅負(fù)增長，但相較去年仍在較高位徘徊。另一方面，管理人增量在4月份略有回升，但全行業(yè)整體呈現(xiàn)負(fù)增長走勢(shì)，一定程度與中小基金募資難導(dǎo)致其退出相關(guān)。

    具體到證券類私募來看，截至2019年6月底，已登記的私募證券投資基金的私募基金管理人共8875家，管理正在運(yùn)作的基金共38538只，管理基金規(guī)模2.33萬億元。私募證券投資基金管理人數(shù)量較一季度末減少59家，管理基金數(shù)量增加2303只，管理規(guī)?？偭课⒎黾?.22萬億元。

    格上研究中心表示，從證券類私募管理規(guī)模而言，過去12個(gè)月中，除今年4月份有明顯正增長外，其余各月均處于逐步縮減態(tài)勢(shì)。另一方面，全市場證券類私募管理人總量自今年1月達(dá)到高點(diǎn)，此后一路下跌，相較去年下半年偶有正增長而言，今年上半年逐月減少，目前并沒有看到好轉(zhuǎn)的預(yù)期。