■本報見習記者 王明山
剛剛過去的6月份,A股市場在多空博弈中苦苦掙扎。在7月上旬,市場漲幅稍有起色但依舊不明朗。相比去年同期,今年上半年私募調(diào)研的熱情有所下降,特別是在剛剛過去的6月份,私募走訪上市公司僅238家。
2017年前5個月份,私募機構分別調(diào)研865次、1124次、1251次、1196次、1777次,在連續(xù)4個月調(diào)研次數(shù)破千之后,6月份機構調(diào)研次數(shù)首次低于1000次,環(huán)比下降44.29%。
私募對中小板關注度首次低于40% 創(chuàng)業(yè)板反超中小板成最受關注板塊
記者根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),中小板在私募調(diào)研中一直處于最高的關注度。直到今年6月份,創(chuàng)業(yè)板累計受到私募機構386次調(diào)研,關注度首次超越中小板的391次。私募機構對中小板上市公司的關注度占比自2016年以來首次跌破40%,占比達到39.44%;另一方面,創(chuàng)業(yè)板企業(yè)關注度繼續(xù)上升,占比從2017年2月的低點一路飆升,在2017年6月份達到自2016年以來的關注度新高,占比達到39.75%,首次實現(xiàn)對中小板的反超,成為私募機構最關注的板塊。
從行業(yè)角度來看,工業(yè)機械依然最受歡迎,共有27家上市公司上榜,其中5家上市公司引來超過10家以上私募機構集中調(diào)研,分別是:神霧環(huán)保、東山精密、金財互聯(lián)、三花智控、星云股份。另外,電子元件、電子設備和儀器行業(yè)也同樣受私募機構歡迎,分別有15家、13家上市公司上榜。
值得注意的是,這三個行業(yè)也是今年6月份公募基金調(diào)研最多的三個行業(yè),從這個角度來看,公募基金與私募對行業(yè)的關注角度差別不大。除此之外,電子部件與設備行業(yè)也有11家上市公司上榜、金屬非金屬行業(yè)有10家上市公司在6月份被私募機構調(diào)研。
在今年5月份,被私募機構調(diào)研達到20次以上的上市公司共有9家,而這9家上市公司全部集中在中小板塊;而在6月份,被私募機構調(diào)研達到10次以上的上市公司共有21家,其中有5家屬于主板、9家屬于中小板、7家屬于創(chuàng)業(yè)板,板塊分布較5月份出現(xiàn)較大的不同。
私募調(diào)研個股表現(xiàn)華麗 美的集團成私募調(diào)研“新寵”
美的集團接受了33家私募集中調(diào)研,成為私募機構調(diào)研的“新寵”。記者根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),美的集團在今年6月份共接受所有機構100次調(diào)研,其中有51次是在6月21日以現(xiàn)場會議形式接訪。在該天現(xiàn)場會議中,調(diào)研機構關心的問題涉及公司近年的股東回報、公司在618電商活動中的業(yè)績表現(xiàn)以及公司之后的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃問題。美的集團在6月份的表現(xiàn)也沒有讓人失望,收獲了19.16%的漲幅,尤其是在6月21日接受調(diào)研之后的3個工作日,漲幅達到了8.24%。
此外,記者根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),在4月份和5月份被私募調(diào)研次數(shù)最多的??低暃]能延續(xù)其火熱的吸引力,在6月份被私募機構累計調(diào)研僅10次,在所有上市公司中排在第22位。觀察其市場表現(xiàn),??低曉诮衲?月份漲幅達到14.64%,在5月份漲幅達到10.36%,且在6月份其上漲勢頭依然高昂,漲幅高達21.89%。
泰康資管成為6月份調(diào)研最“勤快”的私募,共調(diào)研13家上市公司。調(diào)研之后,截止到7月7日,有11家上市公司股價現(xiàn)上漲,占比84.62%,其中開立醫(yī)療表現(xiàn)最好,自6月8日康泰資管調(diào)研之后,其股價一路飆升,截至7月7日已經(jīng)達到40.62%的漲幅。
值得注意的是,除泰康資管還有5家私募在6月份調(diào)研次數(shù)達到10次以上(含10次),分別是:星石投資、拾貝投資、平安資管、上海彤源、上海南土資管。這六家私募機構在今年6月份共調(diào)研了65家上市公司,在它們調(diào)研后共有53家實現(xiàn)了股價的上漲(時間跨度為調(diào)研當日至7月7日),占比81.54%,總體表現(xiàn)十分華麗。
明星私募調(diào)研路線曝光 千合資本在6月僅有兩次出擊
《證券日報》基金新聞部記者選取了9家明星私募,觀察其在6月份的調(diào)研路線。這9家私募包括:上海景林資管、淡水泉投資、上海朱雀投資、盈峰資管、上海博道投資、上海從容投資、千合資本、上海理成資管以及深圳展博投資。這幾家私募機構選股能力尤為突出,并且在市場上舉足輕重,他們精心調(diào)研的個股更值得一一品味。
記者根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),這9家明星私募在今年6月份合計出動調(diào)研24家上市公司,從個股板塊分布來看,有13家分布在中小板,中小板依然是明星私募關注的重點,創(chuàng)業(yè)板也有8家上市公司在列,主板有3家上市公司。24家上市公司有21家在被調(diào)研之后實現(xiàn)了股價的上漲,占比高達87.5%。
值得注意的是,一心堂在6月份獲得上述明星私募中的2家機構的4次集中調(diào)研,淡水泉投資和上海從容投資分別在6月14日和15日組團前來調(diào)研兩次,從調(diào)研內(nèi)容來看,他們比較關注公司并購門店的商品調(diào)整情況、公司的物流建設以及公司的供應商戰(zhàn)略情況。除此之外,美的集團和尚品宅配也分別在6月份吸引了2家明星私募前來調(diào)研。
從行業(yè)分布來看,電子元件行業(yè)成為最受明星私募“青睞”行業(yè),有4家上市公司上榜,分別是:視源股份、水晶光電、順絡電子和中穎電子。另外,電子設備和儀器行業(yè)和應用軟件行業(yè)也分別有2家上市公司上榜,頗受明星私募關注。
王亞偉旗下的千合資本在6月份僅有2次出擊調(diào)研,相比5月份的3次調(diào)研略有減少。具體來看,千合資本在6月20日前去調(diào)研了鞍鋼股份,在6月21日前去調(diào)研了美的集團。在6月20日,還有另外6家機構同千合資本一起前去調(diào)研鞍鋼股份。從現(xiàn)場會議內(nèi)容中可以發(fā)現(xiàn),各調(diào)研機構對鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能進展情況十分關心,對鞍鋼集團購買的鐵精礦定價原則也進行了細致的咨詢。從調(diào)研結束到7月7日,鞍鋼股份也保持了10.48%的增長。
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