在A股市場白馬閃崩的同時,可轉(zhuǎn)債市場這幾天卻是異常火爆,可謂“旱的旱死,澇的澇死”。但經(jīng)過數(shù)日的熱炒,轉(zhuǎn)債市場格局明顯開始走向分化,不少熱門個券逐漸呈現(xiàn)“熄火”態(tài)勢。
10月23日,轉(zhuǎn)債市場早盤繼續(xù)火熱,再度出現(xiàn)熔斷潮,逾20只轉(zhuǎn)債被實施臨停。其中,智能轉(zhuǎn)債接棒正元轉(zhuǎn)債,成為轉(zhuǎn)債市場新的暴漲“一哥”,盤中一度大漲142.76%。
然而,尾盤階段多只轉(zhuǎn)債出現(xiàn)跳水,萬里轉(zhuǎn)債、哈爾轉(zhuǎn)債、九洲轉(zhuǎn)債、久吾轉(zhuǎn)債等跌幅20%觸發(fā)臨停,智能轉(zhuǎn)債漲幅也收窄至48%。截至收盤,漲幅超10%的轉(zhuǎn)債僅剩智能轉(zhuǎn)債、寶萊轉(zhuǎn)債、鈞達轉(zhuǎn)債和三力轉(zhuǎn)債四只,跌幅超10%的轉(zhuǎn)債多達24只。
從動輒超1000%的換手率看,近期轉(zhuǎn)債市場存在較大的炒作風(fēng)險,而今日的降溫也給投資者提了個醒。
由于轉(zhuǎn)債規(guī)模普遍較小,且實行“T+0”交易規(guī)則,因此很容易成為投機的目標(biāo)。而從可轉(zhuǎn)債的監(jiān)管政策來看,想必有關(guān)方面不會坐視不管,建議投資者應(yīng)密切關(guān)注風(fēng)險。
實際上,多日火爆的轉(zhuǎn)債市場,已經(jīng)引起了監(jiān)管部門的注意。10月22日,正元轉(zhuǎn)債盤中最高漲幅達176.41%,成交金額超百億,一時驚呆市場。當(dāng)日盤后,正元智慧就收到了深交所的關(guān)注函,被要求結(jié)合公司及同行業(yè)上市公司股票及可轉(zhuǎn)債價格走勢等,詳細分析公司可轉(zhuǎn)債價格漲幅較大且與正股價格走勢存在較大偏離的原因等,并對可轉(zhuǎn)債價格波動情況進行充分的風(fēng)險提示。
正元智慧收關(guān)注函,也被市場解讀為監(jiān)管發(fā)出的降溫信號。同日,正元智慧公告稱,公司股票及可轉(zhuǎn)換公司債券將于2020年10月23日開市起停牌,公司將就近期二級市場交易的相關(guān)事項進行必要的核查,待公司完成相關(guān)核查工作并披露核查結(jié)果后復(fù)牌。
此外,可轉(zhuǎn)債新規(guī)實施日期的臨近,可能也是今日轉(zhuǎn)債市場出現(xiàn)降溫的重要原因。
今年7月24日,滬、深交所分別發(fā)布《關(guān)于做好向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理工作的通知》,要求自2020年10月26日規(guī)則實施后,參與向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債申購、交易的,應(yīng)當(dāng)以紙面或者電子形式簽署《向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券投資風(fēng)險揭示書》。未簽署《風(fēng)險揭示書》的投資者,不能申購或者買入可轉(zhuǎn)換債券,已持有相關(guān)可轉(zhuǎn)債的投資者可以選擇繼續(xù)持有、轉(zhuǎn)股、回售或者賣出。這一規(guī)定,也從側(cè)面向投資者發(fā)出了理性投資轉(zhuǎn)債市場的號召。
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