科創(chuàng)板002號(hào)公司睿創(chuàng)微納發(fā)行價(jià)敲定為20元/股

    本報(bào)記者 趙彬彬

    6月30日晚間，科創(chuàng)板002號(hào)選手睿創(chuàng)微納發(fā)行價(jià)確定為20元/股。發(fā)行公告顯示，這一價(jià)格是公司與保薦機(jī)構(gòu)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮公司基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素最終確定的。

    此前，曾有多家研究機(jī)構(gòu)給出申購(gòu)策略。國(guó)泰君安建議的合理定價(jià)區(qū)間為18.5元/股-24元/股，建議詢價(jià)區(qū)間是20-24元/股。申萬(wàn)宏源建議的價(jià)格區(qū)間約為15.96元/股-24.04元/股，但建議以21元/股-22.5元/股進(jìn)行申報(bào)。安信證券建議的估值區(qū)間則為17.98元/股-20.22元/股。

    關(guān)于定價(jià)估值，有研究機(jī)構(gòu)人士告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，“睿創(chuàng)微納估值定價(jià)可以參考已經(jīng)上市的同類公司高德紅外和大立科技。”而根據(jù)WIND數(shù)據(jù)，截至2019年6月27日，高德紅外扣非后最新靜態(tài)市盈率為139.66倍，大立科技最新靜態(tài)市盈率為113.75倍。睿創(chuàng)微納發(fā)行價(jià)20元/股，對(duì)應(yīng)的2018年扣非后市盈率為79.09倍，低于上述可比上市公司市盈率。

    睿創(chuàng)微納本次計(jì)劃公開發(fā)行股票6000萬(wàn)股，發(fā)行后總股本為4.45億股。本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)募集資金總額12億元，扣除約6611.04萬(wàn)元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額11.34億元。

    公司高管通過資管計(jì)劃參與戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為600萬(wàn)股，中信證券投資有限公司（簡(jiǎn)稱“中證投資”）與華泰睿創(chuàng)微納創(chuàng)科睿知1號(hào)員工持股集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（簡(jiǎn)稱“睿知1號(hào)”）參與戰(zhàn)略配售數(shù)量為540萬(wàn)股。其中，睿知1號(hào)獲配售300萬(wàn)股，中證投資獲配售240萬(wàn)股，剩余60萬(wàn)股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。公告顯示，睿知1號(hào)為公司部分高級(jí)管理人員與核心員工為參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。

（編輯 白寶玉 策劃 趙學(xué)毅）