天風(fēng)證券2024年上半年債券投行成績亮眼

    本報訊 （記者李萬晨曦）今年上半年，天風(fēng)證券深入學(xué)習(xí)貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議、新“國九條”、黨的二十屆三中全會精神，積極加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，以服務(wù)實體經(jīng)濟為核心，通過一系列“首只”債券發(fā)行和“最低”票面利率的創(chuàng)新舉措，展現(xiàn)了在債券投行領(lǐng)域的實力和對實體經(jīng)濟的有力支持。

    Wind數(shù)據(jù)顯示，天風(fēng)證券2024年上半年完成債券承銷規(guī)模共計543.06億元，其中企業(yè)債承銷總規(guī)模51.22億元，市場排名第1；公司債承銷總規(guī)模365.47億元，市場排名第16。2024年上半年，境外債券承銷只數(shù)71只，較2023年同期增長446.15%。

    作為湖北省屬券商，天風(fēng)證券通過“城市投行”工程持續(xù)深耕湖北：作為獨立主承銷商的“24鐘投債”為證監(jiān)會核發(fā)注冊的首批企業(yè)債，也是證監(jiān)會債券新規(guī)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》發(fā)布后，湖北省首只成功發(fā)行的地方國企平臺企業(yè)債券。天風(fēng)證券主承銷的夷陵城發(fā)非公開公司債票面利率創(chuàng)近三年以來湖北省同類私募公司債利率最低。同時，天風(fēng)證券獨立主承銷的“24夷發(fā)01”，債券票面利率創(chuàng)夷陵城發(fā)所屬集團歷史融資最低利率、創(chuàng)宜昌市債券融資最低利率，創(chuàng)湖北省同類私募公司債券歷史最低。

    根據(jù)中資離岸債券權(quán)威信息服務(wù)平臺DMI（中證科技DMI）的數(shù)據(jù)顯示，天風(fēng)證券在2024年上半年中資企業(yè)境外債承銷支數(shù)排名全市場前20，湖北省境外債業(yè)務(wù)承銷金額排名第1位。

    助力新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展方面，天風(fēng)證券擔(dān)任牽頭主承銷商和簿記管理人的無錫產(chǎn)業(yè)集團“24錫產(chǎn)K2”在上交所成功發(fā)行，創(chuàng)全國5年期私募債票面利率歷史新低將服務(wù)于長三角集成電路產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，對于加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力具有鮮明意義。此外，天風(fēng)證券擔(dān)任牽頭主承銷商及簿記管理人，助力無錫產(chǎn)業(yè)集團成功發(fā)行全國首單十年期科技創(chuàng)新私募公司債“24錫產(chǎn)K3”，以耐心資本賦能科技創(chuàng)新，為健全產(chǎn)業(yè)鏈條提供穩(wěn)定的金融活水，堅定助力新質(zhì)生產(chǎn)力持續(xù)發(fā)展，再次創(chuàng)全國10年期私募公司債最低價。

    在綠色金融方面，2024年上半年，天風(fēng)證券獨家主承銷宜興市環(huán)保集團“24宜公環(huán)”創(chuàng)全國同期限結(jié)構(gòu)同評級私募公司債券歷史最低票面利率，是天風(fēng)證券城市投行服務(wù)譜寫綠色金融“大文章”，助力實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的又一成果。

    此外，天風(fēng)證券積極助力革命老區(qū)發(fā)展，助力河南紅旗渠首次發(fā)行債券，獨立主承銷“24紅旗渠”成功發(fā)行，票面利率創(chuàng)河南省同期限同評級公司債券歷史最低票面利率。

    天風(fēng)證券表示，未來將繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢和創(chuàng)新能力，為國家戰(zhàn)略的實施和經(jīng)濟社會的高質(zhì)量發(fā)展貢獻更多力量。

（編輯 張明富）