中證協(xié)發(fā)布證券公司債券承銷業(yè)務(wù)專項統(tǒng)計 上半年券商科技創(chuàng)新債券承銷額超2400億元

    本報記者 周尚伃

    見習(xí)記者 于宏

    7月25日晚間，中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中證協(xié)”）發(fā)布2024年上半年度證券公司債券（含企業(yè)債券）承銷業(yè)務(wù)專項統(tǒng)計，披露了券商承銷各類專項債券的數(shù)額和排名等情況，反映出券商債券承銷業(yè)務(wù)在服務(wù)科技創(chuàng)新、綠色低碳等領(lǐng)域的競爭格局與發(fā)展趨勢。

    45家券商承銷

    208只科技創(chuàng)新債券

    本次專項統(tǒng)計的范圍包括券商在上交所、深交所和北交所承銷綠色債券（含資產(chǎn)證券化產(chǎn)品）、低碳轉(zhuǎn)型債券、科技創(chuàng)新債券、鄉(xiāng)村振興債券（含資產(chǎn)證券化產(chǎn)品）、“一帶一路”債券、民營企業(yè)債券（含資產(chǎn)證券化產(chǎn)品）和地方政府債券的有關(guān)情況。

    具體來看，上半年，券商承銷科技創(chuàng)新債券的總金額最高，共有45家券商承銷了208只債券，合計金額2437.31億元；中信證券、中信建投、中金公司、國泰君安的主承銷金額均超200億元。其次為民營企業(yè)債券，47家券商共承銷165只債券，合計金額1837.03億元；中信證券、平安證券、華泰資管、國泰君安資管的主承銷金額均超100億元。

    同時，券商在低碳環(huán)保領(lǐng)域也積極發(fā)力，助力寫好“綠色金融”大文章。上半年，作為綠色債券主承銷商或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品管理人的券商共37家，承銷59只債券，合計金額670.06億元。其中，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品22只，合計金額235.55億元。作為低碳轉(zhuǎn)型債券主承銷商的券商共9家，承銷11只債券，合計金額174億元。

    7月19日，中國證監(jiān)會黨委書記、主席吳清主持召開黨委（擴大）會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)黨的二十屆三中全會精神，研究貫徹落實措施。會議強調(diào)，進(jìn)一步增強資本市場對科技創(chuàng)新的包容性、適配性，培育壯大耐心資本，做好金融“五篇大文章”，引導(dǎo)更多資源要素向新質(zhì)生產(chǎn)力集聚。6月19日，證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于深化科創(chuàng)板改革 服務(wù)科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的八條措施》，進(jìn)一步突出科創(chuàng)板“硬科技”特色，更好服務(wù)科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。

    對此，薩摩耶云科技集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭磊對《證券日報》記者表示：“持續(xù)提高在承銷科技創(chuàng)新債券、民營企業(yè)債券等方面的服務(wù)能力，體現(xiàn)了券商對國家戰(zhàn)略的積極響應(yīng)。例如，通過承銷科技創(chuàng)新債券，為企業(yè)的持續(xù)科研投入提供融資支持，推動產(chǎn)業(yè)升級；通過承銷民營企業(yè)債券，緩解民營企業(yè)融資難、融資貴的問題；總體而言，這都有助于實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。”

    同時，在服務(wù)鄉(xiāng)村振興、“一帶一路”等方面，券商同樣發(fā)揮了積極作用。上半年，作為鄉(xiāng)村振興債券主承銷商或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品管理人的券商共18家，承銷14只債券，合計金額113.62億元；作為“一帶一路”債券主承銷商的券商共13家，承銷13只債券，合計金額188.05億元；參與發(fā)行地方政府債券的券商共79家，合計中標(biāo)金額1490.47億元，合計中標(biāo)地區(qū)21個。

    持續(xù)提升

    債券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)質(zhì)量

    綜合來看，上半年，中信證券、國泰君安、中金公司等頭部券商在債券承銷業(yè)務(wù)中多項指標(biāo)保持領(lǐng)先，國開證券、開源證券等中小券商在部分指標(biāo)中表現(xiàn)優(yōu)秀。其中，行業(yè)龍頭中信證券在七項指標(biāo)的排行榜中位列第一；主承銷“一帶一路”債券金額最多的券商為國泰君安；主承銷鄉(xiāng)村振興債券金額最多的則是國信證券；地方政府債券實際中標(biāo)金額居首的為國開證券。

    隨著債券承銷業(yè)務(wù)的重要性日益凸顯，券商紛紛致力于提升執(zhí)業(yè)質(zhì)量與服務(wù)能力。記者獲悉，為進(jìn)一步完善券商債券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)質(zhì)量評價工作，中證協(xié)擬對《證券公司債券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)質(zhì)量評價辦法》中服務(wù)國家戰(zhàn)略等指標(biāo)的具體計分方法進(jìn)行修改。修改內(nèi)容主要包括四方面：一是增加風(fēng)控實效指標(biāo)的扣分層次和扣分力度，二是刪除債券展期作為風(fēng)險處置的加分標(biāo)的，三是增加債券重大訴訟取得突出成果并對厘清中介機構(gòu)責(zé)任邊界有示范效應(yīng)的情形作為風(fēng)險處置指標(biāo)的加分標(biāo)的，四是調(diào)整服務(wù)國家戰(zhàn)略指標(biāo)各分項的分值與計分方法。

    “券商應(yīng)持續(xù)提升債券服務(wù)執(zhí)業(yè)質(zhì)量，響應(yīng)監(jiān)管部門倡導(dǎo)，重點在科技創(chuàng)新、綠色低碳方面提高服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的能力。”中國金融智庫特邀研究員余豐慧在接受《證券日報》記者采訪時表示，在債券承銷業(yè)務(wù)方面，券商應(yīng)提高風(fēng)險識別、評估和控制水平，確保債券項目的穩(wěn)健運行；更好地把握科技金融、綠色金融等領(lǐng)域的市場機會，增強與債券發(fā)行人的溝通合作，提供更加專業(yè)化的承銷服務(wù)以及全方位的金融服務(wù)解決方案。