十大頭部券商2023年業(yè)績披露完畢 中信證券、華泰證券歸母凈利潤均超百億元

    本報記者 周尚伃

    見習記者 于宏

    作為行業(yè)中的“頂流”，中信證券、華泰證券、國泰君安、中信建投、中國銀河、中金公司、申萬宏源、招商證券、廣發(fā)證券、海通證券等十大頭部券商的業(yè)績情況成為市場關注的焦點。截至3月29日記者發(fā)稿，十大頭部券商2023年年報全部披露完畢。其中，4家頭部券商實現(xiàn)營業(yè)收入、凈利潤同比雙增長，中信證券、華泰證券歸母凈利潤均超100億元。

    4家券商營收超300億元

    在復雜多變的市場環(huán)境中，2023年，頭部券商保持了穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢，資本規(guī)模、盈利水平、業(yè)務實力和風險管理能力均位居行業(yè)領先水平。從資本實力來看，中信證券、國泰君安、華泰證券的總資產均超9000億元，分別為1.45萬億元、9254.02億元、9055.08億元。

    營業(yè)收入方面，除招商證券外，其他頭部券商2023年營業(yè)收入均超200億元，中信證券以600.68億元的營收遙遙領先。華泰證券、國泰君安、中國銀河的營收均超300億元。

    凈利潤方面，十大頭部券商整體盈利情況差距巨大。2023年，中信證券、華泰證券的歸母凈利潤均超100億元，分別為197.21億元、127.51億元；國泰君安則實現(xiàn)歸母凈利潤93.74億元，為2020年以來首次退出“凈利百億元俱樂部”的券商。其余7家頭部券商的歸母凈利潤在10億元至87億元之間。

    從增速方面來看，十大頭部券商中，華泰證券、申萬宏源、中國銀河、招商證券等4家公司實現(xiàn)營收、凈利潤同比雙增長。華泰證券的營業(yè)收入同比增幅最高，為14.19%；申萬宏源、招商證券、國泰君安、中國銀河的營業(yè)收入同比增幅分別為4.32%、3.13%、1.89%、0.01%。申萬宏源的歸母凈利潤同比增幅最高，達65.16%；華泰證券、招商證券、中國銀河緊隨其后，分別同比增長15.35%、8.6%、1.43%。

    不過，頭部券商中，有一家上市券商的表現(xiàn)令不少投資者感到意外。2023年，海通證券實現(xiàn)營業(yè)收入229.53億元，同比下降11.54%；實現(xiàn)歸母凈利潤僅為10.08億元，同比大幅下降84.59%。

    盈利支點仍為自營業(yè)務

    自營業(yè)務方面，表現(xiàn)最為出色的中信證券、華泰證券、中金公司的凈收入均超100億元。廣發(fā)證券的自營業(yè)務凈收入同比大幅增長181.99%；華泰證券、申萬宏源、中信建投的凈收入同比增幅均超50%，分別為93.65%、76.58%、50.96%，海通證券實現(xiàn)扭虧為盈。

    經紀業(yè)務方面，十大頭部券商經紀業(yè)務手續(xù)費凈收入全部同比下降。中信證券、廣發(fā)證券、中信建投的降幅在10%以內。投行業(yè)務方面，十大頭部券商證券承銷業(yè)務凈收入均同比下降，招商證券、廣發(fā)證券的降幅在10%以內，其余8家券商的降幅均在11%至18%左右。

    資管業(yè)務方面，國泰君安表現(xiàn)最為出色，資管業(yè)務凈收入為40.97億元，同比大增148.52%；華泰證券、中國銀河的資管業(yè)務凈收入分別同比增長12.92%、3.73%；其余7家券商該業(yè)務凈收入全部同比下降。資本中介業(yè)務方面，各家券商之間的表現(xiàn)差異較大；申萬宏源實現(xiàn)利息凈收入3.32億元，同比增長259.16%；招商證券該業(yè)務凈收入同比增長8.25%。

    上述頭部券商，無論是資產規(guī)模還是盈利能力都走在行業(yè)的前列，作為連接實體經濟與資本市場的橋梁，頭部券商也在持續(xù)鍛造自身的核心競爭力。正如華泰證券首席執(zhí)行官周易說：“公司用每一次變革共振時代脈搏，踐行服務實體經濟初心，努力打造穿越周期的核心競爭力。”

    例如，華泰證券整合全球資源，推動中國制造業(yè)不斷實現(xiàn)產業(yè)升級轉型。中信證券通過自有資金和私募股權基金投資金額近100億元，引導社會資本更多流向新材料、新能源、信息技術等科技自立自強的重要領域，投資的多家企業(yè)在產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)解決了“卡脖子”問題。申萬宏源2023年完成10余個科技自強相關項目投資，創(chuàng)新推出航空科技指數(shù)，發(fā)起設立全國首只醫(yī)械產業(yè)園Pre-REITs基金、總規(guī)模20億元的航天投資基金，服務一大批重點領域企業(yè)上市或再融資。中國銀河則以人才戰(zhàn)略打造專業(yè)化競爭力隊伍，2023年，投行員工較2022年增長近30%，投行業(yè)務縱深推進專業(yè)化改革，持續(xù)優(yōu)化團隊設置，補充配備專業(yè)人員，完善管理體制機制。