各路資金積極布局 關(guān)鍵時點券商股集體逞強

    證券時報記者毛軍

    近期，A股市場利好不斷，包括創(chuàng)業(yè)板注冊制改革落地，滬深300股指期權(quán)交易限額進一步松綁，富時羅素擴容生效，新三板轉(zhuǎn)板改革，再融資新規(guī)等等。

    上周末市場再迎重磅利好，上證綜指30年來首次大改，計劃納入科創(chuàng)板、CDR相關(guān)股票，剔除ST、*ST股，延長新股計入指數(shù)的上市時間。

    資金積極布局

    受此影響，近期券商股連續(xù)大漲，周一證券板塊指數(shù)盤中一度飆升逾6%，光大證券漲停，申萬宏源、招商證券、中國銀河等盤中也一度漲停。其中，中信建投、中泰證券股價創(chuàng)出歷史新高，東方財富、華鑫股份創(chuàng)5年以來新高，國金證券也創(chuàng)1年多來新高。

    券商股是市場的行情風向標，券商股作為市場中彈性最大的板塊，往往是行情的一個重要指標。一旦行情確立，券商的業(yè)績和估值會有雙重的提升，這將會形成戴維斯雙擊。在券商股強勢帶領下，周一各主要股指均創(chuàng)出數(shù)月來新高，創(chuàng)業(yè)板指更是創(chuàng)2016年1月以來近4年半的新高。

    市場資金近期也蜂擁買入券商股。周一，北上資金凈買入東方財富2.22億元、中信建投2.17億元，分別為當日凈買入二、三名。6月以來，北上資金合計凈買入券商股近20億元，東方財富、中信證券、中信建投、天風證券、華泰證券5股凈買入超億元，分別為7.54億元、6.06億元、4.16億元、1.47億元、1.45億元。東吳證券、中國銀河、國泰君安等19只券商股同期也被北上資金凈買入超千萬元。

    截至目前，北上資金持股占流通股比例最高的是方正證券，持股14.72億股，占比高達17.88%，也是唯一一只持股市值超百億的券商股。6月以來北上資金增倉速度最快的券商股是華鑫股份，近3年來北上資金一直持有華鑫股份約82萬股不動，上周開始，突然快速加倉至逾179萬股，增倉1倍多。中原證券、華創(chuàng)陽安6月獲北上資金增倉超50%，天風證券、錦龍股份、長城證券被增倉超20%。

    融資客6月以來也融資凈買入券商股約23億元，融資凈買入天風證券4.44億元、財通證券2.01億元、華鑫證券1.93億元、華西證券1.7億元，紅塔證券、海通證券、光大證券、東吳證券、廣發(fā)證券、國金證券也被融資凈買入超億元。東方財富、國盛金控、國信證券等也被融資凈買入超千萬元。

    周一盤后龍虎榜顯示，興業(yè)證券旗下分公司與東方財富證券旗下營業(yè)部游資在中泰證券交易中表現(xiàn)活躍。買一興業(yè)證券陜西分公司買入1.49億元，賣五興業(yè)證券泉州分公司賣出4185萬元。東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部同時為買二和賣一，分別買入5875萬元，賣出6797萬元，賣三東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部賣出4593萬元。買入前五席合計凈買入2.9億元，賣出前五席合計凈賣出1.93億元。

    多空交織

    目前券商板塊面臨著各種利好利空因素交織。一方面，回購、員工持股計劃接連不斷；另一方面，天量再融資、重要股東減持也使得投資者對券商板塊有所保留。這導致了周一券商股沖高回落，至收盤只上漲2.77%，這也致使A股創(chuàng)出近期新高后逐級回落，上證指數(shù)收出帶長上影線的陰十字星。

    6月，國泰君安連發(fā)多份公告，宣布將實行股權(quán)激勵計劃，擬以不超過21.7億元的自有資金，從二級市場回購A股普通股股票。公司擬通過上交所集中競價交易方式進行本次回購，數(shù)量區(qū)間為4450萬股~8900萬股，占公司當前總股本比例為0.5%~1%，回購價格不超過24.39元/股。截至上周末，國泰君安累計耗資7.44億元回購了4567萬股A股，占公司總股本的比例為0.5127%，已經(jīng)超過公司回購A股數(shù)量的下限。

    上周末，東方證券也發(fā)布員工持股計劃草案公告。按照草案，東方證券設立員工持股計劃，委托匯添富基金設立兩個資管計劃進行管理，該資管計劃將購買公司H股股票。擬參與此計劃的員工總?cè)藬?shù)不超過4000人，資金總額不超過人民幣4億元。

    稍早，華泰證券也公告，擬以不超過28.81元/股的價格，回購4538.33萬股~9076.65萬股A股股份，作為限制性股票股權(quán)激勵計劃的股票來源。此次回購將以自有資金進行，總額不超過26.15億元。

    而華鑫股份上周末公告，5%以上非第一大股東上海國盛計劃減持公司股份不超過約1761萬股，計劃減持比例不超過公司總股本的1.66%。華創(chuàng)陽安同日也發(fā)布公告稱，2020年3月3日至6月17日期間，劉江及其一致行動人通過集中競價交易和大宗交易方式累計減持公司無限售條件流通股約2374萬股，占公司總股本的1.36%。

    Wind統(tǒng)計顯示，今年以來，已有7家A股上市券商公告了股東減持相關(guān)事項，涉及第一創(chuàng)業(yè)、華安證券、南京證券、西部證券、財通證券、方正證券、華西證券，股東實際減持股份合計2.59億股，減持券商股份參考市值達23.74億元。

    另外，近期浙商證券百億定增計劃獲浙江省國資委批復，山西證券正式啟動認配繳款，華安證券披露40億配股預案，年內(nèi)券商再融資方案金額已超千億。