天風(fēng)證券首筆境外美元債成功發(fā)行

    本報記者 李萬晨曦

    11月28日，天風(fēng)證券首筆境外美元債完成簿記和定價。據(jù)悉，本次債券發(fā)行受英國法律管轄，將在中國香港聯(lián)交所以及中國澳門交易所掛牌交易，天風(fēng)國際、匯豐銀行、民生銀行香港分行、民銀資本為全球協(xié)調(diào)人，超額認(rèn)購近6倍，最終定價收窄70個基點(diǎn)到達(dá)4.30%水平。此次發(fā)債的資金將用于開拓天風(fēng)證券的海外業(yè)務(wù)發(fā)展，增資天風(fēng)國際，進(jìn)一步在對外開放和資本市場深化過程當(dāng)中發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)的價值。    

    發(fā)債屬戰(zhàn)略性布局堅定看好香港市場

    對于為何會選擇在中國香港發(fā)行，天風(fēng)證券董事長余磊解釋說：“天風(fēng)堅信中央政府對香港的支持不會變，香港國際金融中心的地位不變，香港有它更加美好的未來。在中國香港發(fā)海外債，顯示了我們對香港發(fā)展堅定的決心。”

    此次發(fā)債在天風(fēng)證券副總裁兼天風(fēng)國際董事會主席翟晨曦看來是“戰(zhàn)略性的布局”。翟晨曦表示：“天風(fēng)非?？春煤Ｍ鈽I(yè)務(wù)發(fā)展，非?？春弥袊愀圻@樣一個國際金融中心，作為連接中國內(nèi)地和海外市場這樣一個橋的作用。”眾所周知，中國的投資人需要買海外資產(chǎn)配置資產(chǎn)，而海外投資人隨著中國資本市場的開放，也非常希望能夠進(jìn)入到內(nèi)地市場。“這次發(fā)債將用于我們的海外業(yè)務(wù)發(fā)展，用于增資天風(fēng)國際，能夠在下一輪的開對外開放和資本市場深化過程當(dāng)中，能夠跟大家一起發(fā)揮一些作用。”翟晨曦說。

    超額認(rèn)購近6倍逆襲登陸國際市場

    天風(fēng)證券首筆境外美元債11月28日一早宣布交易后僅僅1小時，即實(shí)現(xiàn)3倍認(rèn)購，宣布交易后2小時，簿記規(guī)模高達(dá)10億美元，最終收到中外各類共計近50家機(jī)構(gòu)的熱情認(rèn)購，最終以高達(dá)近6倍的認(rèn)購倍數(shù)，收益率較最初指導(dǎo)價大幅縮窄70個基點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)中資券商類機(jī)構(gòu)無評級發(fā)行的最低利率，同時創(chuàng)今年指導(dǎo)價最大幅度縮窄記錄。

    在資產(chǎn)投資偏好分化的環(huán)境下，天風(fēng)證券逆勢登陸國際市場，境外投資人用高額認(rèn)購對天風(fēng)業(yè)務(wù)發(fā)展、管理能力及未來前景投下的高度信任票。此次發(fā)行的項(xiàng)目名稱為“StartPoint（起點(diǎn)）”，“天風(fēng)證券將以此次發(fā)行為起點(diǎn)，不斷拓寬各類境外融資渠道，不斷加大加快國際布局步伐，不斷加強(qiáng)與境外機(jī)構(gòu)的深度合作，走出天風(fēng)特色的國際化道路。”翟晨曦如是說。

    天風(fēng)證券是全國性全牌照綜合型券商，股權(quán)結(jié)構(gòu)多元均衡，且已形成了以研究為核心，以投資和投行為抓手的“一體兩翼”的布局。

    擁有創(chuàng)新思維的天風(fēng)證券，在完成全牌照布局后，不斷跟隨中國資本市場開放“同頻共振”，拿到細(xì)分行業(yè)的牌照，例如債券通，國債期貨做市商等。金融科技領(lǐng)域也是高投入，形成完善的交易體系；并且有“董事會—執(zhí)委會—風(fēng)控合規(guī)委員會—各一級部門”全覆蓋的合規(guī)體系。這都已成為了天風(fēng)證券海外發(fā)債的亮點(diǎn)。

    余磊表示：“到我國香港地區(qū)來參加這次投資者見面會也是我們國際化的一個重要的時間節(jié)點(diǎn)。而中國的資本市場一定會涌現(xiàn)出有幾個在國際上有重要影響力的國際一流投行，天風(fēng)會朝著這個理想努力。”

（編輯 白寶玉）