招商資管高速公路ABS累計發(fā)行111億元

    本報訊 11月19日，招商資管三號-云南交投會待高速車輛通行費(fèi)收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃在深圳證券交易所成功發(fā)行，成為金融工具融入交通強(qiáng)國建設(shè)的首單資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。截至目前，招商資管高速公路資產(chǎn)證券化項目已累計發(fā)行111億元，位居高速公路行業(yè)ABS發(fā)行規(guī)模首位。

    本次專項計劃以會待高速公路車輛通行費(fèi)收費(fèi)收益權(quán)為基礎(chǔ)資產(chǎn)，發(fā)行規(guī)模26億元，發(fā)行利率僅4.7%/年，產(chǎn)品期限18年，評級AAA。本計劃秉承標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品設(shè)計思路，設(shè)置了優(yōu)先級/次級分層、現(xiàn)金流超額覆蓋、差額支付承諾、回購義務(wù)承諾、高速公路收費(fèi)權(quán)質(zhì)押等增信措施。值得一提的是本計劃全場邊際認(rèn)購倍數(shù)超過2.5倍，發(fā)行利率創(chuàng)造了2019年全國同類同期產(chǎn)品發(fā)行成本最低的記錄，充分顯示了市場和投資人對云南交投及本產(chǎn)品的高度認(rèn)可。

    招商資管是招商證券全資子公司，始終奉行以實(shí)現(xiàn)客戶價值增長、推動資產(chǎn)管理行業(yè)進(jìn)步為使命，截至2019年9月末，招商資管受托資產(chǎn)管理規(guī)模6317億元。（王小康）

（編輯 白寶玉）