金融深一度 | “空中車險(xiǎn)”正在起飛

    ?多家頭部財(cái)險(xiǎn)公司近日對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，正積極布局低空經(jīng)濟(jì)保險(xiǎn)

    本報(bào)記者 冷翠華

    低空經(jīng)濟(jì)正在加速“起飛”。作為支持低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要一環(huán)，低空經(jīng)濟(jì)保險(xiǎn)備受關(guān)注，業(yè)界稱其為“空中車險(xiǎn)”。瑞再研究院最新報(bào)告顯示，三成以上的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司已開展相關(guān)業(yè)務(wù)。多家頭部財(cái)險(xiǎn)公司近日對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，正積極布局低空經(jīng)濟(jì)保險(xiǎn)。

    不過，與車險(xiǎn)相比，低空經(jīng)濟(jì)保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)狀況更加復(fù)雜，加上無人機(jī)應(yīng)用仍屬于新興事物，相關(guān)的法律法規(guī)也有待進(jìn)一步完善，因此要深度挖掘“空中車險(xiǎn)”的潛力，還需要險(xiǎn)企加大研究力度，創(chuàng)新產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)模式。

    低空經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展

    今年，“低空經(jīng)濟(jì)”一詞頻頻吸引人們的眼球。公開信息顯示，中央空管委即將在6個(gè)城市開展eVTOL（電動(dòng)垂直起降飛行器）試點(diǎn)。同時(shí)，全國(guó)首例低空經(jīng)濟(jì)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)以9.24億元的價(jià)格于日前成功拍出。

    低空經(jīng)濟(jì)是指以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動(dòng)為牽引，輻射帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。2021年，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，首次提出“低空經(jīng)濟(jì)”概念；2023年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出要打造低空經(jīng)濟(jì)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)；2024年，“低空經(jīng)濟(jì)”被首次寫入《政府工作報(bào)告》。

    低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大。根據(jù)中國(guó)民航局預(yù)測(cè)，到2025年我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.5萬億元，到2035年有望達(dá)到3.5萬億元。

    事實(shí)上，政策面也正在部署推動(dòng)相關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品的創(chuàng)設(shè)。國(guó)務(wù)院發(fā)布的《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》于2024年1月份正式實(shí)施，該《條例》明確規(guī)定，使用民用無人駕駛航空器從事經(jīng)營(yíng)性飛行活動(dòng)，以及使用小型、中型、大型民用無人駕駛航空器從事非經(jīng)營(yíng)性飛行活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)依法投保責(zé)任保險(xiǎn)。今年4月份，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)綠色保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提到，圍繞低空經(jīng)濟(jì)、多式聯(lián)運(yùn)、綠色配送等領(lǐng)域提供適配的保險(xiǎn)保障方案。

    “保險(xiǎn)是低空經(jīng)濟(jì)生態(tài)圈必不可少的金融工具，建議保險(xiǎn)公司增強(qiáng)相關(guān)承保與風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)能力，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。”瑞再研究院表示。該研究院預(yù)計(jì)，低空經(jīng)濟(jì)保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模在2035年有望達(dá)到80億元到100億元。

    平安產(chǎn)險(xiǎn)團(tuán)體事業(yè)群特殊風(fēng)險(xiǎn)核保經(jīng)理汪相對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，目前低空經(jīng)濟(jì)涉及的保險(xiǎn)主要指?jìng)鹘y(tǒng)意義上通航產(chǎn)業(yè)相關(guān)的保險(xiǎn)（包含有人駕駛航空器和無人機(jī)），其中保費(fèi)主要來自航空器保險(xiǎn)，即機(jī)身一切險(xiǎn)及其責(zé)任險(xiǎn)。目前有人駕駛航空器整體市場(chǎng)保費(fèi)規(guī)模約為5億元，由于有人駕駛航空器未來幾年數(shù)量不會(huì)發(fā)生較大變化，預(yù)計(jì)未來3年內(nèi)保費(fèi)規(guī)模保持不變；無人機(jī)近4年保費(fèi)快速增長(zhǎng)，目前市場(chǎng)整體保費(fèi)規(guī)模約4億元到5億元，未來3年市場(chǎng)規(guī)模樂觀估計(jì)可以超過8億元。

    太保產(chǎn)險(xiǎn)分析認(rèn)為，低空經(jīng)濟(jì)帶來的業(yè)務(wù)增量主要體現(xiàn)在無人機(jī)的快速發(fā)展，目前無人機(jī)保有量200多萬臺(tái)，預(yù)計(jì)未來注冊(cè)的無人機(jī)總體規(guī)?？蛇_(dá)300萬到400萬臺(tái)，市場(chǎng)潛力巨大，帶來的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)增量巨大。

    險(xiǎn)企搶抓保險(xiǎn)機(jī)遇

    對(duì)于低空經(jīng)濟(jì)帶來的保險(xiǎn)機(jī)會(huì)，保險(xiǎn)行業(yè)密切關(guān)注，相關(guān)險(xiǎn)企積極布局，加大研究力度，持續(xù)完善產(chǎn)品和服務(wù)，助力低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

    例如，太保產(chǎn)險(xiǎn)至今累計(jì)為無人機(jī)客戶提供超過200億元的風(fēng)險(xiǎn)保障，并積極參與風(fēng)險(xiǎn)保障、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定乃至產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等方面的工作。2024年10月份，太保產(chǎn)險(xiǎn)發(fā)布了無人機(jī)業(yè)務(wù)發(fā)展三年戰(zhàn)略規(guī)劃，制定了公司未來三年的重要發(fā)展指標(biāo)，明確了四大重點(diǎn)任務(wù)和三大專項(xiàng)計(jì)劃。

    今年，平安產(chǎn)險(xiǎn)深圳分公司推出“平安低空經(jīng)濟(jì)護(hù)航者”綜合保障方案，并簽約首單低空領(lǐng)域政府救助保險(xiǎn)。

    人保財(cái)險(xiǎn)相繼在廣東和浙江簽發(fā)民用無人駕駛航空器保險(xiǎn)保單。中再產(chǎn)險(xiǎn)與太保產(chǎn)險(xiǎn)共同發(fā)布“低空經(jīng)濟(jì)第三者責(zé)任險(xiǎn)”保險(xiǎn)創(chuàng)新成果，并共同成立“低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)保險(xiǎn)研究中心”，旨在進(jìn)一步加強(qiáng)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)保險(xiǎn)的系統(tǒng)性研究，提升保險(xiǎn)行業(yè)服務(wù)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的能力。

    據(jù)中國(guó)人壽財(cái)險(xiǎn)特殊風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人介紹，在無人機(jī)保險(xiǎn)領(lǐng)域，該公司已正式報(bào)備無人機(jī)保險(xiǎn)主險(xiǎn)條款及一系列附加險(xiǎn)產(chǎn)品。在無人機(jī)強(qiáng)制責(zé)任險(xiǎn)實(shí)施、低空經(jīng)濟(jì)被確定為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之際，該公司抓緊開展產(chǎn)品開發(fā)工作，已上線3個(gè)附加險(xiǎn)，與主險(xiǎn)配套滿足部分客戶全方位保障需求。同時(shí)，公司還在根據(jù)市場(chǎng)需求積極進(jìn)行新產(chǎn)品的開發(fā)工作。

    該負(fù)責(zé)人稱，低空經(jīng)濟(jì)保險(xiǎn)目前的重點(diǎn)是無人機(jī)保險(xiǎn)，但還有更多需求尚待開發(fā)，險(xiǎn)企也在根據(jù)日益多元化的創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景，進(jìn)一步豐富保險(xiǎn)產(chǎn)品供給。例如，針對(duì)現(xiàn)在低空物流等熱點(diǎn)，開發(fā)無人機(jī)運(yùn)輸、無人機(jī)貨運(yùn)等險(xiǎn)種。

    此外，中國(guó)人壽財(cái)險(xiǎn)與中再產(chǎn)險(xiǎn)共同開發(fā)了低空經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)保障綜合解決方案，實(shí)現(xiàn)了保險(xiǎn)與空中交通管理平臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)化和線上化數(shù)據(jù)要素對(duì)接，大幅提高承保理賠、保單查驗(yàn)效率，并有助于分析事故數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，形成風(fēng)險(xiǎn)減量反饋意見。

    仍存發(fā)展難點(diǎn)

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前低空保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)還存在一些發(fā)展的難點(diǎn)，需要在產(chǎn)品創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面加強(qiáng)研究。

    由于看好低空經(jīng)濟(jì)保險(xiǎn)未來的增長(zhǎng)潛力，保險(xiǎn)業(yè)界將其類比為“空中車險(xiǎn)”。不過，受訪的業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，從供需來看，整個(gè)市場(chǎng)體量雖然較大，但市場(chǎng)轉(zhuǎn)化率還比較低，保費(fèi)體量與市場(chǎng)體量不成正比。

    太保產(chǎn)險(xiǎn)認(rèn)為，從生產(chǎn)銷售到后續(xù)的維修模式，中小型無人機(jī)與汽車有相似之處，同時(shí)中小型無人機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低，保額較低，也有C端用戶。不過，低空的情況要比地面的情況更加復(fù)雜，低空的部分用戶還具備特殊風(fēng)險(xiǎn)的特征，大型無人機(jī)以及eVTOL載人無人機(jī)都具備風(fēng)險(xiǎn)高、保額高等特點(diǎn)，與傳統(tǒng)航空險(xiǎn)相似。

    瑞再研究院也認(rèn)為，鑒于低空經(jīng)濟(jì)實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景更為豐富，且eVTOL和無人機(jī)等領(lǐng)域技術(shù)迭代速度更快，因此其風(fēng)險(xiǎn)狀況更為復(fù)雜。同時(shí)，低空經(jīng)濟(jì)面臨的法律責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)也較為復(fù)雜。低空經(jīng)濟(jì)涉及新興法律范疇，但我國(guó)目前還沒有針對(duì)低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、侵權(quán)責(zé)任、隱私保護(hù)、數(shù)據(jù)安全等方面的專屬法律條例，因此相關(guān)領(lǐng)域的法律問題或糾紛主要參考一般性法律，這也為保險(xiǎn)公司開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品及后續(xù)定損帶來挑戰(zhàn)。

    此外，在理賠方面，當(dāng)前實(shí)際案例也顯示，由于無人機(jī)應(yīng)用仍屬于新興事物，其應(yīng)用場(chǎng)景與責(zé)任主體都更為復(fù)雜，法院對(duì)責(zé)任劃分的判決依據(jù)與保險(xiǎn)公司根據(jù)傳統(tǒng)理賠經(jīng)驗(yàn)判斷的結(jié)果存在一定差異。

    汪相表示，低空經(jīng)濟(jì)是前景廣闊的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也是新質(zhì)生產(chǎn)力的典型代表。目前，低空經(jīng)濟(jì)處于起步和發(fā)展階段，基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)規(guī)則制度體系仍在持續(xù)完善，航空責(zé)任險(xiǎn)的廣泛應(yīng)用還需要一定時(shí)間。隨著無人機(jī)規(guī)模和體量的持續(xù)增長(zhǎng)、適配多種應(yīng)用場(chǎng)景的無人機(jī)不斷豐富等，保險(xiǎn)需求也將提升。

    結(jié)合實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，多家險(xiǎn)企相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，希望相關(guān)部門進(jìn)一步明確細(xì)化《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》的配套實(shí)施細(xì)則，便于相關(guān)保險(xiǎn)的推廣落實(shí)；同時(shí)，針對(duì)低空經(jīng)濟(jì)保險(xiǎn)，希望行業(yè)和監(jiān)管多組織相關(guān)交流培訓(xùn)，在護(hù)航低空經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。

（編輯 張博）