新能源汽車保險跑出“加速度” 頭部險企市場占比達(dá)七成

    本報記者 冷翠華

    近日，多家新能源上市車企發(fā)布的產(chǎn)銷快報顯示，6月份及上半年其產(chǎn)銷量同比大幅增長，多家車企上半年交付車輛同比增速超100%。與之相對應(yīng)，新能源汽車保險保費(fèi)也跑出了“加速度”。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，到2030年，我國新能源汽車保險保費(fèi)收入將突破2000億元大關(guān)，未來更將是一個萬億元級別的市場。但新能源汽車保險市場猶如一朵“帶刺的玫瑰”，對險企的綜合實(shí)力帶來全方面考驗(yàn)，當(dāng)前，新能源汽車保險市場集中度較高，頭部險企獲得的市場份額遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車市場。

    “老三家”拿走超七成份額

    新能源汽車在新車銷量中的占比提前“達(dá)標(biāo)”。

    根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，而據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，這一目標(biāo)在今年4月份已提前實(shí)現(xiàn)，新能源汽車新車銷售量占汽車新車銷售總量的20.3%。新能源新車銷量的持續(xù)增長帶動新能源汽車保險市場快速增長。

    中再集團(tuán)副董事長、總裁和春雷表示，作為保險業(yè)服務(wù)“雙碳”目標(biāo)、助力綠色交通的重要手段，新能源汽車市場快速壯大。2021年，新能源汽車保險保費(fèi)收入已超300億元，同時，根據(jù)新能源汽車的滲透率推算，2030年，我國新能源汽車保險保費(fèi)收入將突破2000億元大關(guān)，未來更將是一個萬億元級別的市場。

    新能源汽車保險巨大的前景引起保險公司的高度重視，但目前新能源汽車專屬保險市場在頭部險企更加集中。據(jù)太保產(chǎn)險副總經(jīng)理陳森介紹，從保單件數(shù)看，目前財險“老三家”（人保財險、太保產(chǎn)險和平安產(chǎn)險）燃油車商業(yè)險件數(shù)占比為66.6%，而其新能源汽車專屬產(chǎn)品件數(shù)占比達(dá)71.2%，顯著高于燃油車的占比，可見，頭部財險公司對新能源汽車保險的經(jīng)營非常重視。

    某中小險企車險負(fù)責(zé)人對《證券日報》記者表示，中小險企同樣高度關(guān)注新能源汽車保險市場，但高增長和高賠付率的特點(diǎn)使其猶如一朵“帶刺的玫瑰”，想要進(jìn)行布局并非易事。事實(shí)上，由于新能源汽車保險的高賠付率，目前不少險企對承保新能源汽車非常謹(jǐn)慎。

    清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國保險與養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生表示，新能源汽車保險經(jīng)營的挑戰(zhàn)主要體現(xiàn)在三方面：一是目前新能源汽車出險率明顯高于傳統(tǒng)燃油車；二是新能源汽車車損險理賠成本高于傳統(tǒng)燃油車；三是新能源汽車定損標(biāo)準(zhǔn)不成熟。因此，新能源汽車保險的健康發(fā)展需要直保公司和再保公司合作，提供綜合風(fēng)險解決方案，深入研究新能源汽車的風(fēng)險特征，加強(qiáng)科技應(yīng)用，推動新能源汽車保險定價的創(chuàng)新。

    陳森表示，盡管目前新能源汽車保險整體成本高于燃油車，但隨著市場的累積已經(jīng)有所好轉(zhuǎn)，而在新能源汽車保險專屬產(chǎn)品推出后，成本水平進(jìn)一步下降，逼近盈虧平衡點(diǎn)。據(jù)介紹，目前新能源車報單成本率約為101%，已經(jīng)比較接近盈虧平衡點(diǎn)。他認(rèn)為，隨著市場進(jìn)一步的發(fā)展和險企的風(fēng)險管控，新能源車保單綜合成本率有望繼續(xù)降低至100%以內(nèi)，改變新能源汽車保險整體承保虧損的情況。

    走向集約化、線上化

    新能源車不同于燃油車的產(chǎn)品特點(diǎn)、市場特點(diǎn)、銷售和服務(wù)模式等，都使得新能源汽車保險的經(jīng)營需要持續(xù)創(chuàng)新，經(jīng)營集約化、線上化的趨勢將十分明顯。

    陳森舉例道，新能源車賠付率比較高，要想做好風(fēng)險管控，必須積極深挖車險的定價因子，例如新能源汽車帶來的里程數(shù)據(jù)、駕駛行為的車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，都可能成為精算定價的風(fēng)險因子。

    同時，在新能源車企和保險公司“總對總”的合作模式下，不少新能源車廠家提出風(fēng)險模型也要總對總，為其量身定制新能源車專有的精算模型。

    中再產(chǎn)險總精算師李曉翾表示，未來新能源車汽車保險定價模型一定由三個方面組成：事前風(fēng)險分級、事中風(fēng)險交互以及危險行為管控。“新能源汽車保險與保險科技的融合，與新保險數(shù)據(jù)、科技數(shù)據(jù)的融合是未來新能源汽車保險發(fā)展的必由之路。”

    朱俊生認(rèn)為，新能源汽車與數(shù)據(jù)、傳感器、軟件應(yīng)用等有較高關(guān)聯(lián)度，目前，針對該領(lǐng)域的風(fēng)險并未被完全覆蓋，因此，險企還可以創(chuàng)新發(fā)展網(wǎng)絡(luò)安全保險等責(zé)任保險。

    值得關(guān)注的是，不同于傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)銷分離的模式，新能源車以直銷模式為主。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這一產(chǎn)銷模式的變化重塑了汽車廠家、汽車、消費(fèi)者的關(guān)系，廠家打通了產(chǎn)品制造、汽車售后服務(wù)、金融服務(wù)等多個環(huán)節(jié)，廠家直面消費(fèi)者，好的服務(wù)將提高用戶黏性。陳森認(rèn)為，新能源車的直銷模式意味著汽車廠家和保險公司“總對總”經(jīng)營車險的模式將成為新能源汽車保險主要的經(jīng)營模式，但能否抓住這次變革性的機(jī)會取決于保險公司自身的經(jīng)營。

    保險公司如何應(yīng)對新能源車的直銷新模式？陳森認(rèn)為，應(yīng)著重研究三個方面，一是車險經(jīng)營模式的集約化，以匹配造車新勢力集約化的銷售服務(wù)體系；二是車險業(yè)務(wù)的高度線上化，以匹配造車新勢力的汽車銷售、售后服務(wù)以及客戶的全生命周期管理的高度線上化；三是車險產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化。

    “這與車險傳統(tǒng)經(jīng)營思路很不一樣，傳統(tǒng)車險講究根據(jù)不同地域、不同車型、不同客群等因素進(jìn)行差異化經(jīng)營，這也是精算模型的優(yōu)勢，新能源汽車保險是否也要標(biāo)準(zhǔn)化？這是一個全新的課題和挑戰(zhàn)。”陳森表示。