新能源車保費(fèi)收入飆升仍面臨精算定價(jià)挑戰(zhàn)

    截至6月末，我國新能源車保有量突破1000萬輛，上半年新注冊登記新能源車220.9萬輛，同比增長100.26%，創(chuàng)歷史新高。這是公安部昨日公布的最新數(shù)據(jù)。

    在此背景下，新能源車保險(xiǎn)現(xiàn)快速增長。據(jù)介紹，今年以來新能源車險(xiǎn)各月均大幅增長，其中4月份單月同比增長超50%，5月份單月增速接近80%。

    承保仍然虧損

    從新舊車險(xiǎn)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上看，太保財(cái)險(xiǎn)總精算師陳森介紹，今年前5個(gè)月，新能源車險(xiǎn)新業(yè)務(wù)中新車保費(fèi)占比達(dá)接近50%，而傳統(tǒng)燃油車新業(yè)務(wù)中新車保費(fèi)占比在百分之十幾。“可以看出，燃油車是以存量市場為主，新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)是以新車為主。”

    除了規(guī)模，保險(xiǎn)業(yè)界還關(guān)注汽車保單的出險(xiǎn)率、保單的賠付率和綜合成本率情況，目前新能源車保單已呈現(xiàn)不同于燃油車的特征。

    從出險(xiǎn)率來看，新能源車要高于燃油車。清華大學(xué)五道口金融學(xué)院教授朱俊生分析，出險(xiǎn)率較高的原因包括：新能源車自身設(shè)計(jì)原因，如電控系統(tǒng)安全性還有待加強(qiáng)，起速較快等；同時(shí)，新能源車的用途多為營運(yùn)車輛；新能源車主主駕駛經(jīng)驗(yàn)相對缺乏等。

    最新數(shù)據(jù)顯示新能源車出險(xiǎn)率已有下降趨勢。陳森介紹，今年前5個(gè)月出險(xiǎn)率趨勢出現(xiàn)明顯下降，“這可能是因?yàn)閺V大車主逐漸培養(yǎng)了新能源車的駕駛習(xí)慣，同時(shí)市場技術(shù)趨于成熟。”

    行業(yè)人士表示，由于出險(xiǎn)率高于傳統(tǒng)燃油車、車損險(xiǎn)理賠成本高于燃油車，以及新能源車定損標(biāo)準(zhǔn)不成熟等原因，現(xiàn)在新能源車險(xiǎn)的賠付壓力較大，整體仍為虧損業(yè)務(wù)。

    不過情況正在好轉(zhuǎn)。陳森表示，從今年前5個(gè)月看，新能源車保單成本率還略高于100%，但已接近盈虧平衡點(diǎn)。“相信隨著市場進(jìn)一步發(fā)展和保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管控，新能源車保單整體虧損的情況能夠得到改變。”

    萬億級市場

    風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)將與時(shí)俱進(jìn)

    中再產(chǎn)險(xiǎn)根據(jù)新能源車滲透率推算，2030年，中國新能源車保費(fèi)收入將突破2000億大關(guān)，未來更將是一個(gè)萬億級別市場。目前占比僅4%的新能源車險(xiǎn)，未來也將占據(jù)車險(xiǎn)市場半壁江山。

    “新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)能力，甚至將影響財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)經(jīng)營的未來。”陳森說，頭部財(cái)險(xiǎn)公司對新能源車險(xiǎn)的經(jīng)營非常重視。數(shù)據(jù)顯示，人保、平安、太保這三大財(cái)險(xiǎn)公司擁有新能源車保單件數(shù)份額達(dá)到71.2%，要顯著高于燃油車保單占比。

    不過，有業(yè)內(nèi)人士也表示，相較于傳統(tǒng)能源汽車，新能源車在車體硬件、使用場景、人機(jī)操作等方面風(fēng)險(xiǎn)因素都更加復(fù)雜。因此，其相應(yīng)的車險(xiǎn)產(chǎn)品在經(jīng)營模式、風(fēng)險(xiǎn)建模、精算定價(jià)等領(lǐng)域都將面臨前所未有的挑戰(zhàn)。

    朱俊生認(rèn)為，新能源車的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境更復(fù)雜，新能源車的新模式將改變車險(xiǎn)傳統(tǒng)的商業(yè)邏輯，要求保險(xiǎn)提供綜合解決方案，需要直保公司和再保公司合作共同努力。如深入研究風(fēng)險(xiǎn)特征，加強(qiáng)科技在定價(jià)等方面的應(yīng)用，拓展保障等。

    “新能源車保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)未來仍將與時(shí)俱進(jìn)，還有很長的路要走。”中再產(chǎn)險(xiǎn)總精算師李曉翾表示，未來還有一些因素會(huì)給定價(jià)帶來不確定性。比如，新能源車市場還處于快速增長期，會(huì)帶來車系車型的快速變化，地區(qū)分布不均衡加劇，車價(jià)的變化等等。