消費金融競爭比拼資金實力 中銀消費金融增資35億獲批

    昨日，證券時報記者獲悉，上海銀保監(jiān)局已經(jīng)批復(fù)中銀消費金融變更注冊資本申請，注冊資本從8.89億元增至15.14億元。

    據(jù)了解，中銀消費金融此次35億元增資計劃中的6.25億元計入實收資本，另外28.75億元計入資本公積。增資到位后，中銀消費金融凈資產(chǎn)將超過80億元。

    中銀消費金融表示，增資有利于緩解發(fā)展過程中的資本短板，進一步夯實資本實力，同時響應(yīng)中銀集團普惠金融和綜合化發(fā)展戰(zhàn)略，增強風(fēng)險抵御能力。

    證券時報記者注意到，在監(jiān)管趨嚴(yán)之下，消費金融從傳統(tǒng)渠道獲取資金難度較大，成本也相對較高，除了增資擴股，不少消費金融公司通過發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品（簡稱ABS）或者尋求海外上市，以降低融資成本獲得競爭優(yōu)勢。

    凈資產(chǎn)將超80億

    據(jù)了解，上海銀保監(jiān)局批復(fù)中銀消費金融增資后，目前正在抓緊辦理工商變更登記。

    增資完成后，中銀消費金融的股東和出資比例分別為：中國銀行（03988）、百聯(lián)集團、上海陸家嘴金融發(fā)展有限公司（陸金發(fā)）、中銀信用卡（國際）有限公司、深圳市博德創(chuàng)新投資公司、北京紅杉盛遠(yuǎn)管理咨詢公司，持股比例分別為42.8%、22.08%、13.44%、13.23%、5.81%和2.64%，中國銀行和百聯(lián)集團分別維持第一大股東、第二大股東位置。

    據(jù)了解，順利增資后，中銀消費金融凈資產(chǎn)將超過80億元。中銀消費金融相關(guān)人士表示，增資后將有利于緩解發(fā)展過程中的資本短板、進一步夯實資本實力，同時可以積極響應(yīng)中銀集團普惠金融戰(zhàn)略、綜合化經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，增強風(fēng)險抵御能力。

    資料顯示，中銀消費金融成立于2010年6月，系消費金融行業(yè)率先試點的全國首批四家消費金融公司之一，也上海第一家消費金融公司。

    中銀消費金融相關(guān)人士表示，該公司目前已打通同業(yè)拆借、ABS、發(fā)行金融債券等多元融資平臺，并于2016年發(fā)行行業(yè)首單金融債、首單ABS，2017年組建首單中期國際銀團貸款項目。

    多渠道融資

    進入11月以來，在資金渠道拓展方面，消費金融領(lǐng)域動作不斷，發(fā)行ABS成為備受歡迎的資金拓展渠道之一。

    證券時報記者獲悉，目前另一家持牌機構(gòu)馬上消費金融股份有限公司（簡稱馬上金融），首期資產(chǎn)證券化項目——“安逸花2019年第一期個人消費貸款資產(chǎn)支持證券”（簡稱安逸花ABS）已完成了發(fā)行前的相關(guān)準(zhǔn)備工作，預(yù)計將在11月28日完成發(fā)行，首期發(fā)行規(guī)模20.9億元。

    據(jù)了解，上述個人消費貸款A(yù)BS，系馬上金融今年5月獲批資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)資格后發(fā)行的首單個人消費貸款A(yù)BS，亦是持牌消費金融機構(gòu)在首次ABS發(fā)行中規(guī)模最大的一單。

    “這將是馬上金融多元化資金戰(zhàn)略中的一個里程碑，可以加快公司的資產(chǎn)流轉(zhuǎn)，提高資本使用效率，同時也通過這種公募市場發(fā)行，讓更多的機構(gòu)了解消費金融行業(yè)和公司。”馬上金融創(chuàng)始人兼CEO趙國慶表示。

    無獨有偶，今年11月12日，蘇寧消費金融在全國銀行間債券市場也成功發(fā)行首期ABS產(chǎn)品，規(guī)模4.83億元。

    目前而言，持牌消費金融公司由于無法吸收居民存款，融資以股東增資、銀行同業(yè)拆借和發(fā)行金融債、資產(chǎn)證券化（ABS）為主。

    “發(fā)行ABS是消費金融公司降低融資成本、豐富融資渠道非常重要的一個工具，也使資產(chǎn)狀況更加透明。”趙國慶表示。

    對于一些非持牌的金融科技公司，則選擇海外上市以補充資金。

    例如，中國二手車融資市場頭部企業(yè)之一美利金融在今年10月31日向美國證監(jiān)會遞交了招股書，計劃募資1億美元；今年8月15日，間接參股湖北消費金融的玖富集團也登陸納斯達(dá)克，募資8455萬美元。

    中國消費金融40人論壇副秘書長程雪軍對記者表示，由于在新監(jiān)管趨嚴(yán)化背景下，基于金融支撐實體經(jīng)濟、防范金融風(fēng)險等考量，監(jiān)管層對消費金融機構(gòu)尤其是非銀行消費金融機構(gòu)融資渠道的要求嚴(yán)格化，非銀行消費金融機構(gòu)從傳統(tǒng)渠道獲取消費金融資金難度較大，并且資金成本相對較高。

    因此，程雪軍表示，為進一步擴展互聯(lián)網(wǎng)消費金融的融資渠道，降低成本、提高效益，各大消費金融機構(gòu)增資擴股，或者尋求海外上市，廣積糧、緩擴張。