昨日,證券時報記者獲悉,上海銀保監(jiān)局已經(jīng)批復(fù)中銀消費金融變更注冊資本申請,注冊資本從8.89億元增至15.14億元。
據(jù)了解,中銀消費金融此次35億元增資計劃中的6.25億元計入實收資本,另外28.75億元計入資本公積。增資到位后,中銀消費金融凈資產(chǎn)將超過80億元。
中銀消費金融表示,增資有利于緩解發(fā)展過程中的資本短板,進一步夯實資本實力,同時響應(yīng)中銀集團普惠金融和綜合化發(fā)展戰(zhàn)略,增強風(fēng)險抵御能力。
證券時報記者注意到,在監(jiān)管趨嚴(yán)之下,消費金融從傳統(tǒng)渠道獲取資金難度較大,成本也相對較高,除了增資擴股,不少消費金融公司通過發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品(簡稱ABS)或者尋求海外上市,以降低融資成本獲得競爭優(yōu)勢。
凈資產(chǎn)將超80億
據(jù)了解,上海銀保監(jiān)局批復(fù)中銀消費金融增資后,目前正在抓緊辦理工商變更登記。
增資完成后,中銀消費金融的股東和出資比例分別為:中國銀行(03988)、百聯(lián)集團、上海陸家嘴金融發(fā)展有限公司(陸金發(fā))、中銀信用卡(國際)有限公司、深圳市博德創(chuàng)新投資公司、北京紅杉盛遠(yuǎn)管理咨詢公司,持股比例分別為42.8%、22.08%、13.44%、13.23%、5.81%和2.64%,中國銀行和百聯(lián)集團分別維持第一大股東、第二大股東位置。
據(jù)了解,順利增資后,中銀消費金融凈資產(chǎn)將超過80億元。中銀消費金融相關(guān)人士表示,增資后將有利于緩解發(fā)展過程中的資本短板、進一步夯實資本實力,同時可以積極響應(yīng)中銀集團普惠金融戰(zhàn)略、綜合化經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略,增強風(fēng)險抵御能力。
資料顯示,中銀消費金融成立于2010年6月,系消費金融行業(yè)率先試點的全國首批四家消費金融公司之一,也上海第一家消費金融公司。
中銀消費金融相關(guān)人士表示,該公司目前已打通同業(yè)拆借、ABS、發(fā)行金融債券等多元融資平臺,并于2016年發(fā)行行業(yè)首單金融債、首單ABS,2017年組建首單中期國際銀團貸款項目。
多渠道融資
進入11月以來,在資金渠道拓展方面,消費金融領(lǐng)域動作不斷,發(fā)行ABS成為備受歡迎的資金拓展渠道之一。
證券時報記者獲悉,目前另一家持牌機構(gòu)馬上消費金融股份有限公司(簡稱馬上金融),首期資產(chǎn)證券化項目——“安逸花2019年第一期個人消費貸款資產(chǎn)支持證券”(簡稱安逸花ABS)已完成了發(fā)行前的相關(guān)準(zhǔn)備工作,預(yù)計將在11月28日完成發(fā)行,首期發(fā)行規(guī)模20.9億元。
據(jù)了解,上述個人消費貸款A(yù)BS,系馬上金融今年5月獲批資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)資格后發(fā)行的首單個人消費貸款A(yù)BS,亦是持牌消費金融機構(gòu)在首次ABS發(fā)行中規(guī)模最大的一單。
“這將是馬上金融多元化資金戰(zhàn)略中的一個里程碑,可以加快公司的資產(chǎn)流轉(zhuǎn),提高資本使用效率,同時也通過這種公募市場發(fā)行,讓更多的機構(gòu)了解消費金融行業(yè)和公司。”馬上金融創(chuàng)始人兼CEO趙國慶表示。
無獨有偶,今年11月12日,蘇寧消費金融在全國銀行間債券市場也成功發(fā)行首期ABS產(chǎn)品,規(guī)模4.83億元。
目前而言,持牌消費金融公司由于無法吸收居民存款,融資以股東增資、銀行同業(yè)拆借和發(fā)行金融債、資產(chǎn)證券化(ABS)為主。
“發(fā)行ABS是消費金融公司降低融資成本、豐富融資渠道非常重要的一個工具,也使資產(chǎn)狀況更加透明。”趙國慶表示。
對于一些非持牌的金融科技公司,則選擇海外上市以補充資金。
例如,中國二手車融資市場頭部企業(yè)之一美利金融在今年10月31日向美國證監(jiān)會遞交了招股書,計劃募資1億美元;今年8月15日,間接參股湖北消費金融的玖富集團也登陸納斯達(dá)克,募資8455萬美元。
中國消費金融40人論壇副秘書長程雪軍對記者表示,由于在新監(jiān)管趨嚴(yán)化背景下,基于金融支撐實體經(jīng)濟、防范金融風(fēng)險等考量,監(jiān)管層對消費金融機構(gòu)尤其是非銀行消費金融機構(gòu)融資渠道的要求嚴(yán)格化,非銀行消費金融機構(gòu)從傳統(tǒng)渠道獲取消費金融資金難度較大,并且資金成本相對較高。
因此,程雪軍表示,為進一步擴展互聯(lián)網(wǎng)消費金融的融資渠道,降低成本、提高效益,各大消費金融機構(gòu)增資擴股,或者尋求海外上市,廣積糧、緩擴張。
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