中小銀行加速抱團(tuán) 遼寧計(jì)劃合并12家城商行

    證券時(shí)報(bào)記者 謝忠翔

    遼寧將籌建省級(jí)城商行。日前，遼寧省政府官網(wǎng)消息顯示，遼寧省政府在最近常務(wù)會(huì)議上研究推進(jìn)該省內(nèi)城市商業(yè)銀行整體改革工作。

    遼寧省政府表示，將通過(guò)申請(qǐng)新設(shè)組建一家省級(jí)城市商業(yè)銀行，合并省內(nèi)12家相關(guān)城市商業(yè)銀行。央行官網(wǎng)1月28日在首頁(yè)頭條轉(zhuǎn)發(fā)了這一消息。

    去年以來(lái)，多地中小銀行合并重組進(jìn)程在提速。2020年11月初，由四川省內(nèi)多家地方銀行組建的四川銀行正式掛牌成立；目前，由山西省內(nèi)多家城商銀行合并組建的山西銀行正在路上。在經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)防范壓力下，此舉似乎成為中小銀行重要的“破局之路”。

    合并12家銀行

    遼寧省政府官網(wǎng)1月27日消息稱，合并該省內(nèi)12家相關(guān)城商行“打造產(chǎn)權(quán)清晰、資本充足、內(nèi)控嚴(yán)密、治理完善的現(xiàn)代城商行。”

    1月25日，遼寧省委、省政府向國(guó)務(wù)院金融委匯報(bào)了城商行整體改革的總體思路。下一步，遼寧省政府將牽頭整體改革工作，引進(jìn)遼寧省金控集團(tuán)等、全國(guó)大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)以及中國(guó)存款保險(xiǎn)基金管理公司作為戰(zhàn)略投資者。

    實(shí)際上，遼寧推進(jìn)城商行改革此前就有跡可循。2015年9月遼寧省政府發(fā)文提出，要“推動(dòng)城市商業(yè)銀行改造”，通過(guò)引進(jìn)金融資本，深化內(nèi)部改革，支持重點(diǎn)城商行完善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)。

    2020年11月，遼寧省委在制定該省“十四五規(guī)劃”的會(huì)議中提到，將“深化財(cái)政金融改革，推進(jìn)城市商業(yè)銀行重組整合”。正式提出了合并重組該省城商行的相關(guān)規(guī)劃。

    光大銀行金融業(yè)分析師周茂華對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示，城商行醞釀合并在情理之中。由于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化、競(jìng)爭(zhēng)加劇，部分中小銀行經(jīng)營(yíng)壓力上升，合并也有利于防范化解風(fēng)險(xiǎn)。

    新銀行資產(chǎn)或破萬(wàn)億

    目前，遼寧省擁有15家城商行，其中包括盛京銀行、錦州銀行兩家港股上市銀行。其余各市級(jí)城商行包括鞍山銀行、本溪銀行、朝陽(yáng)銀行、丹東銀行、撫順銀行、阜新銀行、葫蘆島銀行、遼陽(yáng)銀行、盤錦銀行、鐵嶺銀行、營(yíng)口沿海銀行、營(yíng)口銀行和大連銀行。

    同時(shí)，除盛京銀行、錦州銀行和大連銀行外，遼寧省內(nèi)的城商行普遍規(guī)模較小，通常資產(chǎn)規(guī)模在千億左右，且多家銀行資產(chǎn)低于千億，其客群、經(jīng)營(yíng)區(qū)域也基本局限在各地市。

    從股權(quán)結(jié)構(gòu)上看，遼寧省15家城商行里，盛京銀行大股東為恒大集團(tuán)，實(shí)際持有該行36.4%的股權(quán)；錦州銀行大股東也為國(guó)資背景的工銀金融和信達(dá)資產(chǎn)，分別持股10.82%和6.49%。此外，資產(chǎn)規(guī)模排名第三的大連銀行，其實(shí)際控制人為國(guó)有資產(chǎn)管理公司——中國(guó)東方資產(chǎn)，持股比例為50.29%。

    除去上述3家銀行，其余12家城商行的股東持股相對(duì)分散，大股東通常為當(dāng)?shù)氐呢?cái)政局或國(guó)有企業(yè)，如盤錦銀行由盤錦市財(cái)政局及下轄各縣財(cái)政局合計(jì)持股27.7%；另一種大股東是當(dāng)?shù)孛駹I(yíng)企業(yè)，且無(wú)實(shí)控人。

    從資產(chǎn)規(guī)模上看，上述12家城商行資產(chǎn)總計(jì)約1.2萬(wàn)億元，若據(jù)此推測(cè)，遼寧省新設(shè)的這家省級(jí)城商行資產(chǎn)總額或?qū)⑵迫f(wàn)億。

    從盈利能力上看，去年遼寧多家銀行凈利潤(rùn)降幅明顯。據(jù)部分銀行披露的2020年半年報(bào)顯示，如錦州銀行、遼陽(yáng)銀行、營(yíng)口銀行、阜新銀行等，凈利潤(rùn)降幅分別為147.6%、88.7%、41.88%和31.49%。

    銀行加快抱團(tuán)取暖

    去年以來(lái)，已經(jīng)有多地中小銀行抱團(tuán)取暖，合并組建多家銀行。

    從各地省級(jí)法人銀行籌建方式來(lái)看，主要有三種模式：一是吸收合并方式（即1+N），即在一家城商行基礎(chǔ)上，吸收合并重組N家城商行，2015年掛牌成立的江西銀行即采用此種方式；二是新設(shè)合并方式（亦被稱為聯(lián)合重組模式），直接申請(qǐng)籌建一家新銀行，吸收合并其余城商行，徽商銀行、江蘇銀行及后續(xù)的多數(shù)省級(jí)法人銀行均采用這一方式；三是以一家銀行為重組標(biāo)的，翻牌升級(jí)為省級(jí)法人銀行，2016年正式開(kāi)業(yè)的海南銀行就采用這一模式。

    國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任曾剛對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示，相對(duì)其他省份，遼寧的城商行數(shù)量比較多，預(yù)計(jì)將要合并的12家城商行規(guī)模不會(huì)太大。

    曾剛認(rèn)為，遼寧省是根據(jù)自身情況進(jìn)行改革，而不是簡(jiǎn)單合并。組建省級(jí)城商行的優(yōu)勢(shì)在于能夠提升規(guī)模，市場(chǎng)影響力也將擴(kuò)大。同時(shí)，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)和公司治理，讓其更好地應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。