降準(zhǔn)反添中小銀行苦惱：如何才能完成“兩增”目標(biāo)？

    央行決定從5月15日起對業(yè)務(wù)不出縣或出縣但資產(chǎn)規(guī)模小于100億元的約1000家農(nóng)商行實(shí)施降準(zhǔn)，將現(xiàn)有執(zhí)行的11%～12%存款準(zhǔn)備金率區(qū)間降低至8%。降準(zhǔn)釋放出的約2800億元長期資金，將全部流入民營和小微領(lǐng)域。

    但一個(gè)現(xiàn)實(shí)問題隨即產(chǎn)生，很多縣域級農(nóng)商行在小微業(yè)務(wù)占比已經(jīng)很高的情況下，怎樣才能在競爭者不斷加入的情況下完成“兩增”——小微貸款同比增速不低于各項(xiàng)貸款增速，貸款戶數(shù)不低于上年同期水平——目標(biāo)？

    有受訪銀行人士直言，當(dāng)小微企業(yè)有效貸款戶數(shù)沒有大幅增加時(shí)，資金的進(jìn)一步放出，對中小銀行加大小微貸款投放的推動作用，其實(shí)并不大。

    小微貸款戶數(shù)流失增加

    “簡單地說，就是錢出來了，我們也不知道怎么放。”一位東部中小銀行分管小微業(yè)務(wù)的副行長告訴證券時(shí)報(bào)記者。

    “據(jù)我了解，現(xiàn)在大多數(shù)銀行的小微客戶流失率平均都到30%～35%了。其中，線上貸款客戶的流失率更高，很多到50%。”一家中型銀行臺州分行高管告訴記者。作為長三角重要城市，臺州99.5%企業(yè)是民營企業(yè)。

    官方數(shù)據(jù)顯示，這些民營企業(yè)為臺州創(chuàng)造了92%的稅收和77.5%的生產(chǎn)總值。

    “比如說，用等額本息方式還款，針對很多銀行的小微客戶，看上去是我們在監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)，但其實(shí)我們發(fā)現(xiàn)，客戶的用款率根本不足。當(dāng)有效（貸款）需求下降的時(shí)候，貸款客戶就會流失。我們監(jiān)測到額度小的、無抵押的、與咱們銀行發(fā)生業(yè)務(wù)往來時(shí)間較短的，是最先流失的。”上述高管向記者透露，該行目前的小微客戶流失率高達(dá)40%。

    “所以無還本續(xù)貸有一點(diǎn)好，它是一定程度上幫我們化解‘兩增’壓力的。我們早幾年小微客戶的流失率在20%，三年上升了20多個(gè)百分點(diǎn)，現(xiàn)在也有40%多。”另一家浙江地區(qū)銀行高管告訴記者，“我們小微是有專營機(jī)構(gòu)的，只做（單戶授信總額）500萬以下的，每年有大量企業(yè)其實(shí)在退出。”

    記者了解到，目前杭州銀行、江蘇銀行等已在充分利用企業(yè)納稅數(shù)據(jù)、政府采購項(xiàng)目中標(biāo)合同、供應(yīng)鏈公司對貨物監(jiān)測數(shù)據(jù)（如倉單等）等發(fā)展多元化純線上貸款，同時(shí)前置審批程序，簡化續(xù)貸流程。但事實(shí)上，貸款戶的增加和流失是同時(shí)發(fā)生的，只是速度不同。

    “就像一個(gè)漏斗，敞口和漏嘴是同時(shí)存在的。”杭州銀行小微金融部總經(jīng)理來國偉如此形容，“線上業(yè)務(wù)發(fā)展后，漏斗現(xiàn)象進(jìn)一步加大，客戶涌過來多，但也流失得快。所以我們也在考慮怎樣留存客戶。”據(jù)了解，目前杭州銀行“兩增兩控”口徑下的小微貸款余額是507.85億元，同比增速29.89%，高于全行增速6個(gè)多百分點(diǎn)。

    4月17日國常會曾提出，“工農(nóng)中建交”5家國有大行要帶頭確保今年小微企業(yè)貸款余額增長30%以上。雖然這不是針對所有銀行的硬性要求，但還是引起業(yè)界不小熱議。

    “大行我估計(jì)不會很難，調(diào)劑的空間比較大，比如對小微企業(yè)的認(rèn)定會比我們松。我們堅(jiān)持500萬以下，而他們會持平監(jiān)管的最寬松口徑，單戶1000萬以下。一些主攻小微客戶的銀行應(yīng)該也不難，但是基數(shù)擺在那，增幅不會太大；一些前期基數(shù)小的銀行不會很難。但一些主要做政府類的中小行，我估計(jì)會比較難完成。”一名蘇南地區(qū)農(nóng)商行高管告訴記者，“我們是剛好完成兩增兩控的，說實(shí)話，壓力不小。”

    “好在現(xiàn)在監(jiān)管允許我們在考核時(shí)將當(dāng)年小微企業(yè)不良貸款核銷金額還原計(jì)算。”上述浙江地區(qū)銀行的高管直言，“這樣余額增幅壓力還能小點(diǎn)。”

    大行“掐尖”優(yōu)質(zhì)客戶

    在增規(guī)模（小微貸款余額增30%）、降利率（小微綜合信貸成本降低一個(gè)百分點(diǎn)）的政策引導(dǎo)下，國有大行以更積極姿態(tài)進(jìn)入普惠金融領(lǐng)域。這勢必對中小銀行小微市占率產(chǎn)生影響。

    首當(dāng)其沖的，是屢見報(bào)端的、對價(jià)格體系的沖擊。

    “4.35%（基準(zhǔn)利率），甚至低到3.8%，大行這么做對我們壓力很大。但我們不可能打價(jià)格戰(zhàn)，因?yàn)閺奈覀冏陨斫?jīng)營邏輯來說，這是不可持續(xù)的。我們小微業(yè)務(wù)的成本收入比，已經(jīng)比全行（貸款）的成本收入比高很多，我們不可能再要求降低內(nèi)部資金價(jià)格，來讓利給客戶。”前述東部中小行分管小微副行長告訴記者。

    據(jù)記者了解，以這家東部中小銀行為例：該行小微業(yè)務(wù)內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格，原先按照公司業(yè)務(wù)資金的1.5倍進(jìn)行考核；而從去年開始，已經(jīng)下調(diào)轉(zhuǎn)移價(jià)格，以提升該行小微業(yè)務(wù)積極性。“總行以前給到我們的資金成本是3.75%～4%，比較高，后來降到了3.3%，現(xiàn)在已經(jīng)降到了3%。但我們臺州專營小微分行的資金成本還是比較高的，到6%，然后按照8%、9%以上的利率給到客戶。”該東部中小行小微副行長稱。

    不過，也有銀行人士反映，對定價(jià)的負(fù)面影響雖然存在，但是有限。“我們現(xiàn)在給到客戶的無抵押貸款是年化9%，其實(shí)我就算再往上加一個(gè)點(diǎn)，他根本不敏感也不在乎。”前述江蘇地區(qū)農(nóng)商行小微業(yè)務(wù)高管告訴記者。

    受訪人士一致反映的，是大行擄走了一批優(yōu)質(zhì)客戶。

    “我們把它（搶客行為）叫作‘掐尖’。去年末開始，剛好那會很多銀行備戰(zhàn)‘開門紅’，就很多客戶來退件了，說‘我不貸了，我去X行貸，他家便宜多了’。”前述農(nóng)商行小微業(yè)務(wù)高管對記者直言，“這些客戶，都是有一定規(guī)模的、經(jīng)營效益較好、有抵押物有擔(dān)保人的，是我們比較頭部的、頂尖的客戶。”

    “大行不會逼得我們沒業(yè)務(wù)做，但只是把我們做起來的頭部客戶搶走，久而久之跟我們做分層。我們就只能做他們看不上的那些。”前述中型銀行臺州分行高管告訴記者，“其實(shí)我們現(xiàn)在放出9、10個(gè)點(diǎn)利率的客戶，在大行看來是次優(yōu)類，他們是不做的。以后我估計(jì)大行就做抵押類客戶，而我們只能做信用和保證類的客戶。”