五大國有銀行金融租賃公司業(yè)績起底： 工銀租賃規(guī)模最大 中銀航空租賃盈利能力最強

    ■本報記者 李冰

    隨著上市公司年報的披露，A股上市的五家國有銀行的租賃子公司2018年的部分財務(wù)數(shù)據(jù)也已浮出水面。

    目前，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行均在國內(nèi)設(shè)立了金融租賃公司。中國銀行則是設(shè)有中銀航空租賃公司。

    根據(jù)年報披露，其中工銀租賃總資產(chǎn)規(guī)模最大，達2715.04億元。

    工銀租賃資產(chǎn)規(guī)模最大

    中國銀行業(yè)協(xié)會金融租賃專業(yè)委員會發(fā)布的《中國金融租賃行業(yè)發(fā)展報告（2007-2017）》（下稱：報告）顯示，2007年-2017年，金融租賃行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長，經(jīng)營效益同步提高。截至2017年年末，金融租賃行業(yè)資產(chǎn)總額達到2.45萬億元，為2008年年末的30.8倍，年均復(fù)合增長率達46.35%；租賃資產(chǎn)規(guī)模2.26萬億元，為2008年年末的33倍，年均復(fù)合增長率為47.74%。

    報告顯示，金融租賃公司股東中既有銀行、資產(chǎn)管理公司和保險公司等金融機構(gòu)，也有央企、地方國企和來自不同行業(yè)的民間資本。其中，銀行控股或參股設(shè)立的銀行系金融租賃公司達到46家，占比約70%。

    而隨著五大國有大行披露2018年年報，上述銀行旗下金融租賃公司業(yè)績也浮出水面，讓我們得以借此一觀金租行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)。

    在金融租賃業(yè)務(wù)方面，工銀租賃在資產(chǎn)規(guī)模上領(lǐng)先于其余幾家銀行系租賃公司。工商銀行財報顯示，截至2018年年末，工銀租賃總資產(chǎn)2715.04億元，凈資產(chǎn)325.72億元。

    交行、建行以及中行旗下金租公司資產(chǎn)總額均超過1000億元。交銀金融租賃資產(chǎn)余額達2204.07億元，較2017年年末增長10.2%。建信租賃資產(chǎn)總額1473.86億元，凈資產(chǎn)144.72億元。中國銀行旗下中銀航空租賃資產(chǎn)總額182.56億美元，凈資產(chǎn)41.99億美元。此外，根據(jù)農(nóng)業(yè)銀行年報顯示，截至去年年末，農(nóng)銀金融租賃總資產(chǎn)456.25億元，凈資產(chǎn)94.97億元。

    如果從盈利來看，則是中銀航空租賃更勝一籌，數(shù)據(jù)顯示，中銀航空租賃去年全年實現(xiàn)凈利潤6.2億美元（約合42.6億元人民幣）。其次為工銀租賃，其去年全年實現(xiàn)凈利潤32.15億元。交銀金融租賃2018年實現(xiàn)凈利潤27.37億元，同比增長13.62%。建設(shè)銀行年報顯示，該行2018年實現(xiàn)凈利潤13.15億元。農(nóng)銀金融租賃去年全年實現(xiàn)凈利潤1.69億元。

    增資加碼金融租賃

    報告顯示，經(jīng)過10年發(fā)展，各金融租賃公司實力不斷增強，整體經(jīng)營情況良好，總體風(fēng)險可控。

    記者發(fā)現(xiàn)，去年以來，農(nóng)業(yè)銀行與交通銀行分別對旗下金融租賃公司進行了增資，看好金融租賃前景。

    《證券日報》記者注意到，農(nóng)業(yè)銀行年報中披露，2018年4月13日，董事會審議通過向子公司農(nóng)銀金融租賃有限公司增資65億元，2018年8月份完成增資后，持股比例仍為100%。此次農(nóng)業(yè)銀行一口氣擲出65億元“補血”農(nóng)銀金融租賃，堪稱大手筆。

    交通銀行在年報中也披露，2019年3月份，董事會審議批準向本銀行全資子公司交銀金融租賃有限責(zé)任公司增資不超過55億元，該事項尚待相關(guān)監(jiān)管部門批準。

    中國銀行董事長也在2018年年報致辭中透露，將著力優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，集團個人金融業(yè)務(wù)營業(yè)收入貢獻度進一步提升。啟動理財子公司、中銀金融租賃籌設(shè)工作。

    商業(yè)銀行表態(tài)大力發(fā)展金融租賃，背后是金融租賃市場的迅速發(fā)展和資本涌入。2019年年初，籌建歷時3年多的中車金租獲銀監(jiān)會開業(yè)批復(fù)，成為國內(nèi)第67家金融租賃公司。4月初，永輝超市發(fā)布公告稱擬設(shè)立融資租賃子公司，旨在助力供應(yīng)鏈的升級和產(chǎn)品穩(wěn)定及提高相關(guān)上游產(chǎn)業(yè)的競爭力。有業(yè)內(nèi)人士認為，“雖然近年來經(jīng)營性租賃已取得長足發(fā)展，但是和發(fā)達國家相比，占比仍然較低，與成熟的金融行業(yè)相比，租賃業(yè)還有更加廣闊的成長空間，對提升傳統(tǒng)金融機構(gòu)綜合金融服務(wù)能力發(fā)揮越來越重要的作用。”