李金錦：汽車(chē)生產(chǎn)模式從舊式生產(chǎn)力到新質(zhì)生產(chǎn)力

    各位嘉賓，下午好！我來(lái)自東興證券研究所，我是汽車(chē)行業(yè)的分析師，今天給大家匯報(bào)一下我們近期關(guān)于汽車(chē)行業(yè)的研究成果，各位不一定了解汽車(chē)行業(yè)，但是汽車(chē)是很典型的制造行業(yè)，我在這個(gè)行業(yè)已經(jīng)研究了十幾年的時(shí)間，因?yàn)榻裉斓闹黝}跟創(chuàng)新有關(guān)，汽車(chē)行業(yè)從來(lái)都不缺乏創(chuàng)新，尤其是近十年來(lái)新能源汽車(chē)之后，這個(gè)創(chuàng)新可能比之前一百年的歷史里邊發(fā)生了更加多創(chuàng)新的東西，尤其從電動(dòng)車(chē)到智能汽車(chē)以來(lái)，引領(lǐng)了創(chuàng)新的技術(shù)。但是今天我想聊點(diǎn)不一樣的，不聊電動(dòng)汽車(chē)，也不聊智能汽車(chē)，我想聊聊汽車(chē)生產(chǎn)方式，汽車(chē)生產(chǎn)方式目前稱(chēng)為正在進(jìn)行第三次變革，汽車(chē)生產(chǎn)方式變革帶來(lái)的最大效果會(huì)帶來(lái)生產(chǎn)效率的大幅提升，生產(chǎn)效率提升最終的結(jié)果就是生產(chǎn)成本的大幅下降，各位如果關(guān)注過(guò)汽車(chē)會(huì)發(fā)現(xiàn)今年汽車(chē)行業(yè)最大的詞就是卷，各種大幅度的汽車(chē)價(jià)格戰(zhàn)，所以現(xiàn)在汽車(chē)成本的下降是一個(gè)非常關(guān)鍵的因素。

    我記得華為的余總談過(guò)，華為那套智能駕駛系統(tǒng)目前放在30萬(wàn)以上的車(chē)是可以的，要放到20萬(wàn)以下的車(chē)是虧本的，所以關(guān)于汽車(chē)制造成本下降是非常關(guān)鍵的，在生產(chǎn)端成本的下降才賦予智能汽車(chē)。汽車(chē)生產(chǎn)方式這一百年的過(guò)程中，我們總結(jié)發(fā)生過(guò)兩次比較大的，每一次的變化都是翻天覆地的。福特流水線(xiàn)取代手工制造生產(chǎn)模式把它作為第一次汽車(chē)變革，福特流水線(xiàn)的模式影響不單單在汽車(chē)行業(yè)，最后擴(kuò)展到幾乎所有的制造行業(yè)，當(dāng)時(shí)為什么會(huì)出現(xiàn)流水線(xiàn)生產(chǎn)模式，流水線(xiàn)最大的特點(diǎn)就是實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化和大規(guī)模生產(chǎn)方式，最終的結(jié)果是，在流水線(xiàn)之前車(chē)都是手工打造的，所以它的時(shí)間減少都是60%以上的下降幅度。福特流水線(xiàn)是從1913年開(kāi)始建成的，1913年以前可能一年才生產(chǎn)一百輛車(chē)，1914年一分鐘可以生產(chǎn)一百輛車(chē)，這個(gè)效率的提升幾乎是翻天覆地的變化，這個(gè)變化最終的結(jié)果帶來(lái)了把福特打造成了全球最大的汽車(chē)車(chē)企，而且它的T型車(chē)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在特斯拉汽車(chē)命名方式跟福特是一樣的，馬斯克的很多理念是來(lái)自于福特當(dāng)時(shí)的模式。通過(guò)靠壓榨上下游產(chǎn)業(yè)鏈的模式、壓榨員工的工資模式獲得低成本的模式是不可持續(xù)的，是沒(méi)有希望的。真正希望是來(lái)自于創(chuàng)新，這個(gè)流水線(xiàn)存在很大的局限性，有一個(gè)局限性這個(gè)東西跟用戶(hù)的需求多元化是矛盾的，而且它對(duì)于汽車(chē)需求下滑的年代、需求下降的時(shí)候是相矛盾的，最典型比如福特T型車(chē)都沒(méi)法選顏色，這跟用戶(hù)的多樣化需求是存在很大的局限性。

    福特整個(gè)流水線(xiàn)環(huán)節(jié)是典型的串聯(lián)模式，他把所有環(huán)節(jié)切成非常細(xì)的制造流程，每個(gè)環(huán)節(jié)里邊控制不好就存在很大的浪費(fèi)，這個(gè)就是帶來(lái)第二次變革，就是以豐田為代表的精益制造。一九二幾年福特已經(jīng)打造年產(chǎn)200萬(wàn)輛的規(guī)模，所以當(dāng)豐田成立之后，去福特學(xué)了非常多，得出福特生產(chǎn)模式不適合日本生產(chǎn)，尤其是經(jīng)濟(jì)下行的情況，所以它就開(kāi)始琢磨新的生產(chǎn)模式，福特生產(chǎn)模式歸結(jié)起來(lái)就是準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)，它是通過(guò)快速的換模具實(shí)現(xiàn)多樣化的需求，這是豐田的模式，現(xiàn)在我們把它叫為精密制作，這個(gè)生產(chǎn)模式需要不斷地循序漸進(jìn)，一直到現(xiàn)在都在不斷地更新。豐田的生產(chǎn)模式也給豐田帶來(lái)了非常大的成就，豐田大概在1960年就占了日本一半以上的份額，現(xiàn)在基本上是全球最大的汽車(chē)企業(yè)。精益制造受限于當(dāng)時(shí)的技術(shù)工藝，現(xiàn)在很多車(chē)企都在學(xué)豐田，不斷提升制造能力。

    重點(diǎn)是想說(shuō)第三次，第三次要來(lái)了，我們捕捉到兩家車(chē)企現(xiàn)在在講新的生產(chǎn)模式，比較典型的就是沖、焊、涂、總，按串聯(lián)的模式來(lái)。因?yàn)樯a(chǎn)沒(méi)有例外，特斯拉也沒(méi)有例外，但是里面存在一個(gè)問(wèn)題，只要串聯(lián)生產(chǎn)就會(huì)存在上一個(gè)環(huán)節(jié)沒(méi)完成，下一個(gè)環(huán)節(jié)就會(huì)受阻礙，尤其是總裝環(huán)節(jié)，汽車(chē)環(huán)節(jié)總裝環(huán)節(jié)是自動(dòng)化率最低，在完整的車(chē)殼子里面裝各種儀表、座椅，因?yàn)樗诜忾]的空間里很難提升大的自動(dòng)化，都需要人工擰螺絲，這個(gè)過(guò)程中是存在著工藝的浪費(fèi)。現(xiàn)在已有的模式是把它作為一個(gè)完整的車(chē)殼進(jìn)行涂裝、焊接、總裝，現(xiàn)在新的模式是把車(chē)直接拆成六個(gè)，沒(méi)有完整的車(chē)身，包括車(chē)尾、車(chē)身、底盤(pán)，左側(cè)圍、前側(cè)圍，這六部分是并聯(lián)的，單獨(dú)組裝的，車(chē)尾總裝和車(chē)身總裝是沒(méi)有關(guān)系的，這個(gè)模式的好處是可以大幅提升效率，由串聯(lián)變成了并聯(lián)。目前時(shí)空效率會(huì)提升30%，40%操作密度提升，整個(gè)工廠投入下降40%，這個(gè)維度沒(méi)有福特流水線(xiàn)那么壯觀，但是在現(xiàn)在也是非常壯觀效率的提升。特斯拉的成本會(huì)下降50%。這個(gè)東西到底是不是一個(gè)趨勢(shì)。我們就在找其他的車(chē)企有沒(méi)有做，發(fā)現(xiàn)豐田也在搞一樣的事情，豐田說(shuō)的很隱諱，我們看到它6月份所有關(guān)于英文技術(shù)的介紹，總體兩點(diǎn)，下一代電動(dòng)車(chē)的制造工藝分成兩大塊，第一個(gè)是一體化壓鑄，這在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上并不新鮮，一體化壓鑄會(huì)發(fā)揮豐田一貫的優(yōu)勢(shì)，就是換模具的優(yōu)勢(shì)，噸位壓鑄模具非常大，豐田傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)把模具更換的時(shí)間大幅縮短，它提到會(huì)把這個(gè)時(shí)間縮短到20%，另外會(huì)把車(chē)身分解成三大塊，總體上思路是一樣的，打開(kāi)之后就可以大幅提升總裝的效率。另一個(gè)就是自動(dòng)組裝線(xiàn)，它是取消了很多傳統(tǒng)意義上裝配線(xiàn)設(shè)備的投入，使用傳感器來(lái)進(jìn)行遙控白車(chē)身的運(yùn)轉(zhuǎn)，可以使投資下降50%，會(huì)用到新一代豐田2026年電動(dòng)車(chē)的生產(chǎn)上。

    最大的新能源汽車(chē)和最大的傳統(tǒng)汽車(chē)都在往這個(gè)方向去努力，我們覺(jué)得這個(gè)趨勢(shì)會(huì)成為未來(lái)生產(chǎn)模式最大的變化，為什么會(huì)在這個(gè)時(shí)候推出這個(gè)東西，而不是原來(lái)在傳統(tǒng)車(chē)的時(shí)候做這個(gè)東西，可能有幾個(gè)原因。第一個(gè)是工藝和技術(shù)的進(jìn)步帶來(lái)UNBOX的模式成為一種可能，以一體化壓鑄為例，原來(lái)沒(méi)有這么大噸位的壓鑄機(jī)，現(xiàn)在有了，可以使得零部件數(shù)量大幅減少，這是一個(gè)工藝。還有一個(gè)工藝電池包所謂的CTC，最大篇幅在講這個(gè)工藝可以減少370個(gè)零部件，不管是一體化壓鑄還是CTC還是后面的人工智能，使得第三次生產(chǎn)模式變革成為一種可能，這種模式變革可能會(huì)帶來(lái)新的發(fā)展方向。如果從投資的角度來(lái)講，這種模式的變革是完全契合新質(zhì)生產(chǎn)力的要求，大家如果關(guān)注到國(guó)內(nèi)的新能源汽車(chē)的生產(chǎn)工廠會(huì)發(fā)現(xiàn)，我們的工廠是非常先進(jìn)的，不管是設(shè)備還是人員，也不缺少資本，如果是單獨(dú)提升任何一個(gè)，我們?cè)儋I(mǎi)更高的設(shè)備也很難去提高生產(chǎn)率了，怎么在這個(gè)基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率，就是設(shè)計(jì)模式的變化，生產(chǎn)模式的創(chuàng)新，可能會(huì)帶來(lái)新一輪的，不管是設(shè)備的更新還是更新設(shè)備的需求，都是未來(lái)汽車(chē)在大幅降本、促進(jìn)智能化未來(lái)發(fā)展很重要的發(fā)展方向，這個(gè)也是我們近期比較關(guān)注的研究方向。

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